Global Morning Routine - 4 ต.ค. 2567

บทสรุป

• กระแสเงินในวันที่ 2 ต.ค. 2024 1) กระแสเงินในตราสารหนี้ผันผวน 2) มีแรงซื้อในตลาดหุ้นจีนหลังมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของจีน ด้าน EM มีแรงซื้อจากแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า 3) กระแสเงินในกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มผันผวนหลังตลาดเปลี่ยนกลุ่มเล่น มีแรงซื้อเก็งกำไรใน Semiconductor 4) มีแรงขายในตลาดหุ้นยุโรปจากภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 5) การะแสเงินรายกลุ่มอุตสาหกรรมค่อนข้างจำกัด 6) มีแรงเก็งกำไรในกลุ่มพลังงานจากประเด็นความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
  
  
• Cisco และ IBM ลงทุนเพิ่มเติมในอุตฯที่เกี่ยวข้อง AI อย่างคลาวด์และเซมิฯตามลำดับ ซึ่งเรามองว่าเป็นการลงทุนเพื่อหา Supply chain AI เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว ประกอบกับมองช่วยขยายแหล่งรายได้ไปยังธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งเรามองประเด็นนี้ Positive ต่อหุ้น อย่างไรก็ดีมองแรงสนับสนุนราคาหุ้นใหม่ในตอนนี้ค่อนข้างจำกัดและระยะถัดไปมองจะมาจากการประกาศผลประกอบการ
  
  
• สหภาพแรงงาน ILA ได้ตกลงยุติการนัดหยุดงานชั่วคราวจนกว่าจะถึงวันที่ 15 มกราคม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ในระหว่างนี้ หลังทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการปรับขึ้นค่าจ้าง ซึ่งทำให้ภาพรวมมองผลกระทบต่อหุ้นค่อนข้างจำกัดในระยะสั้น แนะติดตามทิศทางการเจรจาครั้งต่อไป
  
  
• มาซาโยชิ ซัน ผู้ก่อตั้ง SoftBank Group Corp. ได้นำเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตอันใกล้ ความมุ่งมั่นของ SoftBank ในการลงทุนในเทคโนโลยีนี้สำหรับประเด็นนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงคือ Nvidia, TSMC และหากเป็นในประเทศ คือTokyo electron, Advantest, Screen holding, Disco
  
  
• Haier Smart Home ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการ Carrier Commercial Refrigeration จาก Carrier Global Corp. เสร็จสมบูรณ์แล้ว การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการขยายธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Haier Smart Home ในตลาดการทำความเย็นเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหนึ่งผู้ได้ประโยชน์ในระยะยาว จากนโยบายกระตุ้นภาครัฐที่คาดว่าจะช่วยหนุนกำลังซื้อผู้บริโภค
  
  
• ภาพตลาดในสัปดาห์นี้คาดตลาดยังคงผันผวนจากตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวที่ประกาศ แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่าทิศทางดอกเบี้ยขาลงและกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงดีจะเป็นตัวสนับสนุน ทำให้เราแนะเก็งกำไร NVDA (TP:147.6$) จากแนวโน้มการเติบโตในระดับสูง และแนะนำอยู่ในกลุ่มสินค้าจำเป็น WMT (TP:82.7$) เพื่อลดความผันผวนพอร์ตจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้