Global Morning Routine - 9 ต.ค. 2567

บทสรุป

• ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นได้ปัจจัยหนุนจากการชะลอตัวของราคาน้ำมันและมีแรงซื้อที่ส่งเข้าหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ต้องติดตามการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯละผลประกอบการกลุ่มธนาคาร
  
  
• กระแสเงินในวันที่ 7 ต.ค. 2024 1) กระแสเงินในตราสารหนี้ผันผวน 2) มีแรงซื้อในตลาดหุ้นจีนด้าน EM มีแรงซื้อจากแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า 3) กระแสเงินในกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มผันผวนหลังตลาดเปลี่ยนกลุ่มเล่น 4) มีแรงขายในตลาดหุ้นยุโรปจากภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 5) มีแรงซื้อในโลหะมีค่าจะประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับแรงเก็งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์ 6) มีแรงซื้อในสินค้าอุตสาหกรรมและ Materials จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน 7) มีแรงขายในตลาดหุ้นญี่ปุ่นจากความไม่ชัดเจนในนโยบายการเงินของ BOJ
  
  
• Honeywell แยกธุรกิจ Advanced Materials ออกเป็นบริษัทอิสระ เหตุผลในการแยกธุรกิจ1) เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลัก 2) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการทำธุรกิจในอนาคต ภาพรวมเรามองบวกต่อประเด็นนี้และ ยังเป็นผลดีต่อธุรกิจ Advanced Materials ที่จะมีโอกาสเติบโตผ่านการตัดสินใจลงทุนและพัฒนา ได้อย่างอิสระมากขึ้น
  
  
• PepsiCo (PEP) เผยงบ 3Q24 ผสม โดยกำไรโตดีกว่าคาด 2.7%YoY รวมถึงคงคาดการณ์กำไร FY24 ที่ระดับเดิมที่เติบโต 8%YoY การปรับลดคาดรายได้ลงเหลือตัวเลขหลักเดียวในระดับต่ำ ราคาหุ้นไม่ได้ตอบสนองเชิงลบต่อผลประกอบการที่ออกมามากนัก อย่างไรก็ดี เรามองว่าหุ้น PEP เหมาะกับการลงทุนในช่วงเวลานี้ที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว
  
  
• การท่องเที่ยวและการบริโภคช่วง Golden Week มีสัญญาณที่ดีโดยรวมแล้ว ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศจีน ซึ่งอาจส่งผลดีต่อบริษัทในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ความยั่งยืนของการฟื้นตัวของจีนจะขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามนโยบายการคลังที่ประกาศไว้ หุ้นที่อาจได้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าในวันหยุดเป็น Midea, Haier และ Gree
  
  
• LG Energy Solution เผยงบ Q3 หดตัวตามยอดขาย EV แต่ดีกว่าคาด จากการชะลอตัวของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกและราคาลิเธียมที่ลดลง จากประเด็นงบที่ยังดีกว่าที่คาดกับการขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนของยุโรป จะส่งผลดีต่อผู้ผลิตแบตเตอร์รี่ให้กับค่ายรถยนต์ยุโรปอย่าง LG Energy Solution และ Samsung SDI
  
  
• กลุ่มเซมิฯ ใต้หวันรายได้เติบโตดี ยังได้แรงหนุนจาก AI Quanta รายงานรายได้ 3Q24 เพิ่มขึ้น 48% YoY และ 37% QoQ ดีกว่าที่คาด Wiwynn รายได้ไตรมาส 3Q24 เติบโต 85% YoY สูงกว่าที่คาด Hon Hai เพิ่มกำลังการผลิตสร้างโรงงานประกอบเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับชิป Grace Blackwell ของ Nvidia แนะนำ TSMC, Nvidia, Quanta, Hon Hai ที่มีแนวโน้มดี
  
  
• จีนเล็งรถยนต์และบรั่นดียุโรปเพื่อตอบโต้การขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ EV โดยให้ผู้นำเข้าบรั่นดีจาก EU จะต้องวางเงินมัดจำสูงถึง 39% และยังเตรียมพิจารณาขึ้นภาษีการนำเข้ารถยนต์เครื่องยนต์ใหญ่จาก EU ภาพการขึ้นภาษีนำเข้าของ EU เรามองบวกต่อผู้ผลิตแบตเตอรี่จากเกาหลีใต้ เนื่องจากเป็นผู้ส่งออกสำคัญของยุโรป อย่าง Samsung SDI, SK On และ LG Energy Solution
  
  
• ภาพตลาดในสัปดาห์นี้คาดตลาดยังคงผันผวนจากตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวที่ประกาศ แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่าทิศทางดอกเบี้ยขาลงและกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงดีจะเป็นตัวสนับสนุน ทำให้เราแนะเก็งกำไร PEP (TP:182.9$) จากผลประกอบการที่คาดว่าออกมาดีและแนะเก็งกำไร Event Play บน AMD (TP:184.9$) ที่คาดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับชิป AI