เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 9 พฤศจิกายน 2026

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฟื้นจากแรงขายหนักวันก่อนหน้า โดย S&P 500 +0.31% Nasdaq +1.10% ส่วน Dow -0.46% และดัชนี Semiconductor เด้ง 4.2% ขณะที่ Nikkei กับ KOSPI ร่วงราว 6% และ STOXX 600 -1% UST 10Y ขึ้นสู่ 4.86% และ 30Y สู่ 5.26% ดอลลาร์แข็ง 0.75% Brent ทรงตัวที่ 98.32 ดอลลาร์ WTI 90.83 ดอลลาร์ ส่วนทองทรงตัวแถว 4,066 ดอลลาร์ ภาพรวมเป็น Technical Rebound มากกว่าการกลับสู่ Risk-On เพราะ Payrolls ยังออกมาแข็งแกร่งประกอบกับตลาดยังลด Leverage จึงไม่ควรไล่หุ้น Tech จนกว่าความผันผวนจะลดลง

2. จีนยืนยันว่ากำลังหารือจัดการพบกันระหว่างสี จิ้นผิง ทรัมป์ และปูติน นอกรอบ APEC ที่เซินเจิ้นภายในเดือนนี้ แต่ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องรูปแบบหรือกำหนดการ วาระอาจครอบคลุมข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีนที่หมดอายุเดือน ม.ค. การควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ และสงครามยูเครน การพบกันอาจช่วยลด Geopolitical Risk และหนุน Sentiment ตลาดโลก แต่ผลประโยชน์ของสามฝ่ายยังต่างกันมาก จึงควรมองเป็นสัญญาณเปิดช่องทางเจรจามากกว่าจุดเปลี่ยนนโยบายจนกว่าจะมีข้อตกลงที่ปฏิบัติได้จริง

3. ทรัมป์ระบุมีโอกาสน้อยที่จะสั่งโจมตีอิหร่านรอบใหม่ หากการเจรจานำไปสู่ข้อตกลงที่เข้มแข็ง ขณะที่กาตาร์ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายยังหารือต่อ อย่างไรก็ดี อิหร่านรายงานเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือชนทุ่นระเบิด ส่วนสหรัฐฯ ระบุได้สกัดเรืออีกลำในอ่าวโอมาน สะท้อนช่องทางการทูตยังเปิดอยู่แต่ Supply Disruption ยังไม่ยุติ จึงอาจช่วยจำกัด Upside ของน้ำมันโดยไม่ลบ Risk Premium ทั้งหมด ควรคง Energy Hedge ในระดับพอเหมาะและไม่ไล่ราคาหลังข่าวบวก

4. บอร์ด Nvidia ตั้งทีมอิสระสอบว่า CEO Jensen Huang ตกเป็นเป้าข่าวกรองต่างชาติหรือไม่ หลังรายงานเชื่อมโยงเขากับอดีตผู้บริหารที่สหรัฐฯ ตรวจสอบเรื่องการเข้าถึงชิป AI ของจีน Huang ยอมรับความสัมพันธ์นอกสมรสและพร้อมร่วมมือ ขณะที่บอร์ดย้ำว่ายังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าความลับบริษัทหรือความมั่นคงสหรัฐฯ ถูกกระทบ เหตุการณ์นี้เพิ่ม Governance, Key-person และ Export-control Risk ระยะสั้น แต่ยังไม่เปลี่ยนดีมานด์ AI โดยตรง จึงควรรอผลสอบก่อนประเมินผลกระทบพื้นฐาน

5. สภาเวียดนามอนุมัติเป้าหมาย GDP ปี 2027 เติบโต 10% พร้อม GDP ต่อหัวราว 6,100 ดอลลาร์ และคุมเงินเฟ้อใกล้ 4.5% โดยรัฐบาลจะเร่งโครงสร้างพื้นฐาน ลดต้นทุนทางการเงิน และผลักดันสินเชื่อเข้าสู่ภาคการผลิต เป้าหมายหนุนภาพ FDI การลงทุนและกำไรบริษัท แต่ความเร็วของ Credit Growth อาจเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ ค่าเงินและคุณภาพสินทรัพย์ จึงยังมองบวกเชิง Tactical ต่อเวียดนาม แต่ควรเน้นธนาคารคุณภาพและผู้รับประโยชน์จาก FDI มากกว่าหุ้นเก็งกำไรที่ Valuation สูง

6. รมว.คลังเตรียมเสนอ ครม. พิจารณาเกณฑ์กำกับ Data Center สัปดาห์นี้ ครอบคลุมการรวบรวมข้อมูลรัฐ การแบ่งระดับตามการใช้ไฟฟ้า และมาตรฐานขั้นต่ำ ขณะที่ ส.อ.ท. ประเมินไทยมีศักยภาพดึงดูดเงินลงทุน 1.2–2.0 ล้านล้านบาท กรอบที่ชัดขึ้นช่วยเพิ่ม Policy Visibility และเร่งการตัดสินใจลงทุน แต่เกณฑ์พลังงานอาจเพิ่มต้นทุนบางโครงการ จึงมองบวกแบบ Selective ต่อกลุ่มนิคม WHA AMATA และโรงไฟฟ้า GULF GPSC BGRIM ที่มีพื้นที่ ระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคพร้อมรองรับได้ดี

ประเด็นที่ต้องติดตาม: CPI จีน YoY เดือนต.ค. ตลาดคาด 0.8% ก่อนหน้า 0.9%, PPI จีน YoY เดือนต.ค. ตลาดคาด 5.3% ก่อนหน้า 5.0%