เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 10 พฤศจิกายน 2026

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์เป็นวงกว้าง โดย Dow +2.15% S&P 500 +2.35% และ Nasdaq +2.74% กลุ่ม Industrials กับ Consumer Discretionary เพิ่มราว 4% และ Semiconductor +7% ขณะที่ Nikkei +2.33% KOSPI -0.81% และ STOXX 600 +1.3% UST 10Y ทรงที่ 4.86% และ 30Y 5.26% ดอลลาร์ -0.60% Brent -5.97% ปิด 92.45 ดอลลาร์ WTI -4.56% และทอง +1.82% สู่ 4,149 ดอลลาร์ ภาพนี้เป็น Risk-On จากราคาน้ำมันที่ปรับลง มากกว่า Fed Pivot จึงยังไม่ควรไล่ราคาล่าสุด ก่อน CPI ยืนยันว่าเงินเฟ้อชะลอ

2. ราคาน้ำมัน Brent ร่วงเกือบ 6% หลังทรัมป์หารือกับนายกฯ กาตาร์ซึ่งเป็นตัวกลางเจรจา และอิหร่านเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซแลกกับการยุติโจมตีและผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร อย่างไรก็ดี สหรัฐฯ ยังไม่รับข้อเสนอ ขณะที่การโจมตีและความเสี่ยงต่อการเดินเรือยังดำเนินต่อ จึงยังไม่มีข้อตกลงที่ใกล้บรรลุ Oil Relief ช่วยลดแรงกดเงินเฟ้อและหนุนหุ้นบริโภคระยะสั้น แต่ราคาพลังงานอาจเด้งกลับเร็ว ควรคง Hedge บางส่วนและไม่ไล่ขายหุ้นพลังงานจากความเคลื่อนไหวเพียงวันเดียว

3. บอร์ด Nvidia ตั้งกรรมการอิสระสอบกรณี Jensen Huang อาจตกเป็นเป้าหน่วยข่าวกรองจีน ย้ำว่ายังไม่พบหลักฐานว่าความลับบริษัทหรือความมั่นคงสหรัฐฯ รั่วไหล Trump ระบุ FBI กำลังสอบและเชื่อคำชี้แจงของ Huang ขณะที่สภาเรียกร้องข้อมูลเพิ่มและผลักดันคุมการขายชิปให้จีน อีกทั้งมีคดี Class Action จากผู้ถือหุ้น หุ้นร่วง 4.3% สู่ต่ำสุดรอบ 7 เดือน เพิ่ม Governance และ China Policy Risk ระยะสั้น ขณะที่ยังไม่มีหลักฐานว่ากระทบดีมานด์ AI หรือความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์

4. Thomas Barkin ประธาน Fed สาขา Richmond ระบุว่าควรปรับนโยบายอย่างระมัดระวัง เพราะอุปสงค์ยังแข็งแรงและเงินเฟ้อยังดื้อ ขณะที่ตลาดให้น้ำหนักมากกว่า 80% ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. คืนนี้ตลาดคาด CPI ทั่วไป +0.3%MoM และ Core CPI +0.2%MoM น้ำมันที่ลดลงช่วยภาพเงินเฟ้อระยะถัดไป แต่ยังไม่พอเปลี่ยนท่าที Fed หาก CPI สูงกว่าคาด Yield และดอลลาร์มีโอกาสกลับขึ้นกดหุ้น Growth จึงควรเน้น Quality ลด Duration และรอข้อมูลก่อนเพิ่มความเสี่ยงในพอร์ตวันนี้

5. เวียดนามเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ เกือบ 1.9 แสนล้านดอลลาร์ใน 9M26 เพิ่ม 47%YoY และขึ้นเป็นประเทศที่สหรัฐฯ ขาดดุลสินค้ามากที่สุด ขณะที่การสอบสวนเรื่องแรงงานบังคับและการสวมสิทธิ์ส่งออกอาจนำไปสู่ภาษีเพิ่มได้เร็วสุดเดือนนี้ แม้ผลเลือกตั้งกลางเทอมเปลี่ยนดุลอำนาจในสภา แต่ฝ่ายบริหารยังมีเครื่องมือการค้าอยู่ ความเสี่ยงจึงยังไม่จบ มุมมองเวียดนามยังบวกระยะยาว แต่ระยะสั้นควรเลือกหุ้นอิงอุปสงค์ในประเทศและ FDI มากกว่าผู้ส่งออกสหรัฐฯ โดยตรงมากขึ้นในช่วงนี้

6. ครม. อนุมัติหลักการรถไฟทางคู่เฟส 2 นครราชสีมา–หนองคาย 357 กม. มูลค่ากว่า 3.4 แสนล้านบาท คาดเปิดประมูลปี 2027 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจาก สปป.ลาว สู่ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วยเพิ่มความต่อเนื่องของงานลงทุนรัฐและเปิดโอกาสเติม Backlog ให้ผู้รับเหมารายใหญ่ ระยะสั้นเป็น Sentiment บวกต่อ CK และ STECON จากศักยภาพรับงานขนาดใหญ่ ขณะที่ประโยชน์ระยะยาวคือการลดต้นทุนโลจิสติกส์และเชื่อมเศรษฐกิจอีสาน แต่ยังต้องติดตามกรอบงบประมาณและกำหนดประมูลจริงต่อไป

ประเด็นที่ต้องติดตาม: US CPI (YoY) เดือนต.ค. ตลาดคาด 3.9% ก่อนหน้า 3.7%