OpenAI มีแผนผลิตฮาร์ดแวร์สมาร์ทโฟนร่วมกับ QCOM และ MediaTek

OpenAI มีแผนผลิตฮาร์ดแวร์สมาร์ทโฟนร่วมกับ QCOM และ MediaTek

OpenAI จับมือ Qualcomm และ Luxshare บุกตลาดสมาร์ทโฟน AI-First (คาดผลิตปี 2028) เพื่อทลายข้อจำกัด OS เดิมและเปลี่ยนแอปฯ เป็น AI Agent โดยตรง ซึ่งจะเปลี่ยนบทบาท Qualcomm จากผู้ขายชิปเป็นผู้ร่วมออกแบบ และสร้างความท้าทายครั้งใหญ่ต่อ Apple และผู้ผลิตมือถือรายเดิมที่ต้องแข่งด้วย 'ความฉลาดของ AI' ไม่ใช่แค่สเปกเครื่อง

เป้าหมายของ OpenAI

OpenAI มุ่งเน้นการสร้างอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย "AI Agent" เป็นแกนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. การบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ: OpenAI ต้องการควบคุมทั้งฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ AI Agent สามารถทำงานได้โดยตรงโดยไม่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดหรือนโยบายของระบบปฏิบัติการเดิม (iOS หรือ Android)
2. การประมวลผลแบบเรียลไทม์: ออกแบบสถาปัตยกรรมชิปที่เน้นการประมวลผลข้อมูลและตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้ในแบบเรียลไทม์
3. การเปลี่ยนผ่านซอฟต์แวร์: อุปกรณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะไม่พึ่งพา "แอปพลิเคชัน" (Apps) ในรูปแบบเดิม แต่จะใช้ AI Agent ในการดำเนินการแทน

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการจัดโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน

ในการดำเนินโปรเจกต์นี้ OpenAI มีบริษัทที่เกี่ยวข้องดังนี้:

• การร่วมออกแบบชิป : OpenAI ร่วมมือกับ Qualcomm และ MediaTek ในการออกแบบชิปประมวลผลที่รองรับ Agentic AI โดยเฉพาะ
• พันธมิตรการประกอบและออกแบบระบบ: Luxshare Precision Industry รับบทบาทเป็น Exclusive System Co-design and Manufacturing Partner ในการร่วมออกแบบระบบและประกอบตัวเครื่อง

เราประเมินว่าหากโปรเจกต์นี้มีการดำเนินงานจริงจะส่งผลเชิงบวกต่อห่วงโซ่อุปทานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ QCOM ด้วยเช่นกัน โดย

1. Qualcomm และ MediaTek จะเปลี่ยนสถานะจากผู้ขายผลิตภัณฑ์มาเป็นผู้ร่วมออกแบบชิปเซ็ตที่รองรับความซับซ้อนของ Agentic AI
2. กลุ่มผู้ผลิตชิปและสถาปัตยกรรม: TSMC ในฐานะโรงหล่อชิปขั้นสูง และ Arm เจ้าของสถาปัตยกรรมพื้นฐาน จะได้รับอานิสงส์จากความต้องการผลิตชิปที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. ผู้ให้บริการทดสอบและบรรจุภัณฑ์ชิป: บริษัทอย่าง Leeno Industrial และ Yamaichi จะมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากความต้องการ IC Test Socket ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อรองรับการทดสอบชิป AI รุ่นใหม่
4. พันธมิตรการประกอบและออกแบบ: Luxshare Precision จะได้รับบทบาทสำคัญในฐานะพันธมิตรที่ร่วมออกแบบระบบและประกอบฮาร์ดแวร์ในสเกลการผลิตจริง

การเปลี่ยนแปลงภาพการแข่งขัน

การรุกคืบสู่ตลาดฮาร์ดแวร์ของผู้พัฒนา AI กำลังสร้างแรงกดดันต่อเจ้าตลาดเดิม

• กลุ่มที่มีแรงกดดันคือ แบรนด์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเดิมอย่าง Apple, Samsung และ Xiaomi เผชิญความเสี่ยงจากการสูญเสียความได้เปรียบในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม หากแบรนด์ AI-First สามารถนำเสนอประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่เหนือกว่

อย่างไรก็ดี ภาพการแข่งขันยังคงมีความไม่แน่นอนและยังไม่มีปัจจัยชี้วัดที่ชัดเจนว่าผู้เล่นดั้งเดิมจะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในทันที ทั้งนี้ สามารถพิจารณาความท้าทายผ่านกรณีศึกษาของคู่แข่งในอุตสาหกรรม ดังนี้

• ความท้าทายเชิงโครงสร้างของ Google: แม้ Google จะมีความพยายามผ่านตระกูล Pixel แต่ยังคงเผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้าง ในการสร้างประสบการณ์ AI-First ที่เบ็ดเสร็จโดยไม่กระทบต่อความสัมพันธ์กับพันธมิตรผู้ผลิตโทรศัพท์ระบบ Android รายอื่น ส่งผลให้กลยุทธ์ AI-First ของ Google ยังมีความล่าช้ากว่ากลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่
• นอกจากนี้เรายังแนะติดตาม อีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญคือ Amazon ผ่านโปรเจกต์ "Transformer" ที่เน้นการบูรณาการ AI เข้ากับระบบนิเวศบริการ (Ecosystem) ของตนเอง ทั้งการช้อปปิ้ง ความบันเทิง และบริการคลาวด์ ซึ่งเป็นการแข่งด้วย "พลังของ Ecosystem" ที่มีฐานผู้ใช้งาน Prime รองรับอย่างแข็งแกร่ง

กลยุทธ์การลงทุน

ผู้ผลิตสมาร์ทโฟน: เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ AMZN และ GOOGL ในด้านระบบนิเวศน์ที่ครบวงจรและมีศักยภาพในการบูรณาการ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ AAPL ยังคงเผชิญแรงกดดันจากการพัฒนา AI ที่ล่าช้ากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม ทำให้เรายังไม่แนะนำ AAPL

กลุ่ม Supplier: เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ AVGO, TSM และ ARM มากกว่า QCOM และ MediaTek เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันจากเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์ และมีสถานะแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงกว่าในระยะยาว