Weekly Fund Update: กองทุน SCBGMHEAVY ลงทุน Multi-Asset เน้นหุ้นทั่วโลก พร้อมกลยุทธ์คุมความผันผวน บริหารโดย BlackRock

Fund Idea(IPO): SCBGMHEAVY ลงทุน Multi-Asset เน้นหุ้นทั่วโลก พร้อมกลยุทธ์คุมความผันผวน บริหารโดย BlackRock
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Heavy

กองทุน SCBGMHEAVY(A) (IPO 6 – 12 ต.ค. 2569) กองทุนรวมผสมที่มุ่งสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลกเป็นสัดส่วนหลักประมาณ 85% พร้อมเสริมพอร์ตด้วย Liquid Alternatives ประมาณ 15% เพื่อกระจายแหล่งที่มาของผลตอบแทน ภายใต้การบริหารของ BlackRock พร้อมกลยุทธ์ Volatility Control ที่ช่วยปรับลดความเสี่ยงของพอร์ตในช่วงตลาดผันผวนสูง เหมาะสำหรับเป็น Core Portfolio ของผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้

จุดเด่นกองทุน SCBGMHEAVY(A):  ยกระดับรูปแบบการลงทุนใน Multi-Asset ด้วยกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใคร

• โอกาสสร้างการเติบโตจากหุ้นทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์ Multi-layer Equity Alpha 85%: เน้นลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่าน ETF กองทุนรวม และหุ้นรายตัว โดยบริหารเชิงรุก ครอบคลุมทั้งรายประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรม ปัจจัยการลงทุน (Factors) และ High Conviction Ideas เพื่อกระจายแหล่งที่มาของผลตอบแทน และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าตลาด (Alpha)
• เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนพร้อมกระจายความเสี่ยงด้วย Liquid Alternatives 15%: ลงทุนในกองทุนกลยุทธ์ Absolute Return ของ BlackRock เช่น BlackRock Tactical Opportunities Fund ซึ่งมีความสัมพันธ์กับหุ้นโลก (MSCI ACWI) เพียง 0.22 และตราสารหนี้โลก (Bloomberg Global Aggregate Bond) ที่ -0.11 จึงช่วยเพิ่มความหลากหลายของแหล่งผลตอบแทน และลดการพึ่งพาทิศทางจากตลาดหุ้นและตราสารหนี้แบบดั้งเดิม (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569)
• เสริมการบริหารความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ Volatility Control ของ BlackRock: ใช้กระบวนการประเมินความผันผวนของตลาดและพอร์ตลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Models) กับมุมมองผู้จัดการลงทุน โดยในช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะปกติ จะลงทุนเต็มพอร์ต (Fully Invested) แต่เมื่อความผันผวนสูงผิดปกติ สามารถลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงและเพิ่มเงินสด (De-risk) เพื่อช่วยจำกัดผลกระทบจากตลาดขาลง ก่อนพิจารณาเพิ่มความเสี่ยงกลับเมื่อสภาวะตลาดเหมาะสม
• บริหารพอร์ตเชิงรุกอย่างยืดหยุ่นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ Multi-Asset ของ BlackRock: ใช้แนวทาง Aggressive Allocation ที่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด บริหารโดยทีม BlackRock Multi-Asset Strategies and Solutions (MASS) ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 600 คน และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2568)

พอร์ตการลงทุน (Source BlackRock, as of 30 April 2026. Allocation is shown as look-through basis)

เหมาะกับใคร?

ผู้ที่ต้องการสร้างพอร์ตหลัก (Core Portfolio) ผ่านกองทุนผสมเชิงรุกที่เน้นหุ้นทั่วโลก มีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตอย่างยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงระดับสูงจากความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงเฉพาะ และมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจได้รับ Trail Fee ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด หรือ Facebook: InnovestX