Weekly Fund Update: (IPO) กองทุน M-JEPQ เปลี่ยนความผันผวนของหุ้น Nasdaq-100 เป็น Income รายเดือน พร้อมรับโอกาสเติบโตไปกับตลาด

Fund Idea (IPO): M-JEPQ เปลี่ยนความผันผวนของ Nasdaq-100 เป็น Income รายเดือน พร้อมรับโอกาสเติบโตไปกับตลาด                                              

กองทุน M-JEPQ (IPO 21 – 28 ต.ค. 2569) ลงทุนในหุ้น Nasdaq-100 อย่างมีชั้นเชิง ที่ไม่เพียงให้โอกาสการเติบโต แต่ยังสร้าง Income รายเดือนระหว่างทาง ผ่านกลยุทธ์ Covered Call Strategy กองทุน M-JEPQ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEPQ) ที่มีกลยุทธ์เชิงรุก (Active Management) คัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพเติบโต ควบคู่กับการใช้ Covered Call เพื่อสร้าง Income รายเดือนจาก Option Premium พร้อมรับโอกาสจากการปรับขึ้นของตลาดบางส่วน และมุ่งลดความผันผวนเมื่อเทียบกับการลงทุนใน Nasdaq-100 โดยตรง ทั้งนี้ กองทุน M-JEPQ เป็นกองทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) และไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Unhedged)

จุดเด่นกองทุน M-JEPQ:

• สร้าง Income ควบคู่กับโอกาสเติบโตจากหุ้น Nasdaq-100: กองทุนหลักผสานการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่บริหารแบบ Active Management กับกลยุทธ์ Options เพื่อสร้างผลตอบแทนจาก 3 แหล่ง ได้แก่ เงินปันผลจากหุ้น (Dividends) รายได้จากการขาย Call Options (Option Premium) และการปรับขึ้นของราคาหุ้น (Capital Appreciation) โดยมุ่งสร้าง Income อย่างสม่ำเสมอ พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากตลาดหุ้นบางส่วน
• ความผันผวนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Nasdaq-100: นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนหลัก มีความผันผวนเฉลี่ย 21.37% ต่อปี เทียบกับ Nasdaq-100 ที่ 27.12% ต่อปี ขณะที่กองทุนหลักมีผลตอบแทนรวม 14.39% ต่อปี นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนหลักมี Annualized Distribution Return 9.58% สะท้อนแนวทางสร้าง Income ควบคู่กับโอกาสเติบโต โดยมีความผันผวนเฉลี่ย 21.37% ต่อปี เทียบกับ Nasdaq-100 ที่ 27.12% ต่อปี (ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุนหลัก 29 ต.ค. - 31 ก.ค. 2026)
• บริหารพอร์ตเชิงรุกด้วย Fundamental Data Science ของ J.P. Morgan: ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและมูลค่าหุ้นที่พัฒนามากว่า 40 ปี โดยประมวลผลข้อมูลจากกว่า 45,000 แหล่ง ใน 90 ประเทศ พร้อมจัดทำประมาณการผลประกอบการล่วงหน้า 5 ปี เพื่อคัดเลือกหุ้นและสร้างพอร์ตอย่างเป็นระบบ มุ่งสร้างผลตอบแทนควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง
• กลยุทธ์กองทุนหลัก (JEPQ) มีการจ่าย Income รายเดือนอย่างสม่ำเสมอ: ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีการจ่าย Annualized Distribution Return 9.58%

พอร์ตการลงทุนกองทุนหลัก M-JEPQ (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2026)

เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มองหาโอกาสสร้าง Income รายเดือน ผ่านกลยุทธ์ Covered Call พร้อมมุ่งลดความผันผวนเมื่อเทียบกับการลงทุนใน Nasdaq-100 โดยยังต้องการรับโอกาสเติบโตจากหุ้นชั้นนำของสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี (Nasdaq-100) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องยอมรับว่า ผลตอบแทนอาจปรับขึ้นได้ไม่เต็มที่ในช่วงตลาดปรับขึ้นแรง รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้

Highlight Funds สำหรับกองทุน Short & Mid-term Fixed Income

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงเฉพาะ และมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจได้รับ Trail Fee ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด หรือ Facebook: InnovestX