SET50 Index Futures คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อนักลงทุน ?

 

นักลงทุนที่ต้องการตัวช่วยหนุนพอร์ตทั้งช่วงตลาดขาขึ้น และขาลง การเทรดฟิวเจอร์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับการเทรดฟิวเจอร์กันให้มากขึ้น พร้อมแนะนำข้อดีของการเทรด SET50 Index Futures แต่จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลย

 

 

การเทรดฟิวเจอร์ดัชนีคืออะไร

 

การเทรดฟิวเจอร์ดัชนี หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง การทำสัญญากันล่วงหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ตกลงกันไว้ในวันที่กำหนดส่งมอบในอนาคต โดยไม่ต้องมีการส่งมอบสินทรัพย์จริงแต่ทำการชำระส่วนต่างราคาแทนเอาไว้

 

 

 

ข้อดีของการเทรดฟิวเจอร์

 

ใช้เงินลงทุนน้อย
หนึ่งในข้อดีของการเทรดฟิวเจอร์ก็คือ ผู้เทรดไม่จำเป็นต้องมีเงินเต็มจำนวนสำหรับการซื้อขาย เพียงแค่วางหลักประกัน (Margin) เท่านั้น จึงใช้เงินลงทุนน้อยในการเริ่มต้นลงทุน

 

สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
การเทรดฟิวเจอร์นั้นเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากตลาดได้ทุกสภาวะ

 

ช่วยพยุงพอร์ตการลงทุนได้
ฟิวเจอร์สามารถช่วยพยุงพอร์ตการลงทุนในสภาวะตลาดหุ้นขาลงได้ เนื่องจากเป็นการเทรดที่อ้างอิงดัชนีหุ้นในอนาคต

 

มีสภาพคล่องสูง
ฟิวเจอร์เป็นสินค้าที่มีสภาพคล่องสูง ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ง่าย และรวดเร็ว

 

หลากหลายกลยุทธ์
ผู้เทรดสามารถใช้กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์ได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด วัตถุประสงค์ และสภาวะของตลาดในแต่ละช่วง

 

 

ข้อจำกัดของการเทรดฟิวเจอร์

 

ความเสี่ยงสูง
การเทรดฟิวเจอร์นั้นใช้ดัชนีหุ้นเพื่ออ้างอิงมูลค่า ทำให้การเทรดประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงเหมือนกับการเทรดหุ้น ดังนั้นหากคาดการณ์ราคาผิดพลาด นักลงทุนก็อาจสูญเสียเงินลงทุนได้

 

ความซับซ้อน
การเทรดฟิวเจอร์มีความซับซ้อนมากกว่าการซื้อขายหุ้นแบบทั่วไป ดังนั้นผู้ที่สนใจลงทุนจึงควรศึกษาลักษณะสินค้า รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ตลาด และการเทรดฟิวเจอร์อย่างละเอียด

 

ค่าธรรมเนียม
การเทรดฟิวเจอร์จะมีการคิดค่าบริการในการซื้อ-ขาย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นนักลงทุนจึงควรศึกษาเรื่องค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นลงทุน

 

 

 

SET50 Index Futures คืออะไร ?

 

SET50 Index Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี SET50 ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้น 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย SET50 Index Futures จำนวน 1 สัญญา จะเปรียบเสมือนการซื้อตะกร้าหุ้น SET50 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดี และไม่จำเป็นต้องติดตามหุ้นเป็นรายตัวเพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทน

 

ซึ่งมูลค่าของ SET50 Index Futures จะอ้างอิงตามปริมาณ ราคา และวันที่ส่งมอบในอนาคต โดยการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 Index 1 จุด จะมีมูลค่าเท่ากับ 200 บาท และจะมีการชำระราคาส่วนต่างกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นด้วยเงินสด (Cash Settlement) 

 

 

 

TFEX SET50 Index Future เล่นยังไง ? : แนวทางการเทรดฟิวเจอร์

 

หากคาดการณ์ว่าตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น : ให้นักลงทุนใช้คำสั่งเปิดสถานะซื้อล่วงหน้า (Long Open) ที่ราคาปัจจุบัน และหากดัชนีปรับตัวขึ้นในอนาคต นักลงทุนสามารถขายเพื่อปิดสถานะ (Short Close) และเมื่อนำส่วนต่างของดัชนีที่ซื้อ มาหักลบจากดัชนีที่ขาย คูณกับตัวคูณสัญญา 200 ก็จะได้เป็นจำนวนกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับก่อนหักค่าธรรมเนียมซื้อขาย

 

หากคาดการณ์ว่าตลาดอยู่ในช่วงขาลง : ให้นักลงทุนใช้คำสั่งเปิดสถานะขายล่วงหน้า (Short Open) ที่ราคาปัจจุบัน และหากดัชนีปรับตัวลงในอนาคต นักลงทุนสามารถทำการซื้อเพื่อปิดสถานะ (Long Close) ในระดับดัชนีที่ต่ำกว่าได้ และเมื่อนำส่วนต่างของระดับดัชนีที่ซื้อขายนี้ คูณกับตัวคูณสัญญา 200 ก็จะได้เป็นจำนวนกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับก่อนหักค่าธรรมเนียมซื้อขาย

TFEX SET50 Index Futures สัญญาละเท่าไหร่ ?

 

ราคาสัญญา SET50 Index Futures เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในดัชนี SET50 โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบราคาของ SET50 Index Futures ได้ที่ ข้อมูลการซื้อขาย SET50 Futures

 

 

 

ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อราคา SET50 Index Futures จะมีอยู่ 4 ปัจจัยด้วยกัน คือ

 

1.ตัวดัชนี SET50 Index

2.ระยะเวลาของสัญญาที่เหลือ

3.อัตราดอกเบี้ย

4.เงินปันผล

 

 

 

 

สิ่งสำคัญที่ต้องทำก่อนตัดสินใจเทรดฟิวเจอร์

 

• ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดฟิวเจอร์อย่างละเอียด
• เข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
• เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้
• สามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยจำนวนเงินไม่มาก

 

สนใจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX เลือกเทรด TFEX SET50 Index Futures ผ่าน InnovestX แอปพลิเคชันลงทุนครบวงจร สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ก็เริ่มต้นลงทุนได้ง่าย ๆ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง แต่การไม่ลงทุนเลยอาจเสี่ยงยิ่งกว่า เริ่มลงทุนวันนี้เลย ไม่ว่าจะเป็น ฟิวเจอร์ดัชนี หุ้น หรือกองทุนก็เทรดได้ผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX

 

 

 

ข้อมูลอ้างอิง:

รู้จัก SET50 Index Futures. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 จาก  https://www.tfex.co.th/th/education/knowledge/article/1-introduction

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.innovestx.co.th/products/derivatives/product-tfex

 

 

คำเตือน

* ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้