TFEX คืออะไร เล่นยังไง ? มีประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างไรบ้าง ?

  

TFEX คืออะไร ?

TFEX ย่อมาจาก Thailand Futures Exchange เป็นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) และสัญญาออปชั่น (Options) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคืออะไร ?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือสัญญาที่ตกลงว่าจะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงในระดับราคาปัจจุบัน แต่จะมีการส่งมอบหรือจ่ายเงินกันจริงในอนาคต

  

สัญญาออปชั่นคืออะไร ?

สัญญาออปชั่น เป็นอนุพันธ์ประเภทสัญญาสิทธิ ซึ่งก็คือสิทธิในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง ด้วยราคาที่กำหนดไว้ (Strike Price หรือราคาใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขของสัญญา

  

5 กลุ่มสินค้าที่ซื้อขายในตลาด TFEX

⦁ ตราสารทุน : ดัชนีหุ้น SET50, หุ้นรายตัว, ดัชนีหมวดธุรกิจ, และอื่น ๆ 
⦁ โลหะมีค่า : ทองคำ และโลหะเงิน
⦁ ตราสารหนี้ : พันธบัตรรัฐบาล และอัตราดอกเบี้ย
⦁ สินค้าเกษตร : ยางพารา และ ยางแผ่นรมควันชั้น 3
⦁ อัตราแลกเปลี่ยน : อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ เช่น USD/THB, EUR/USD, หรือ USD/JPY

 

คนนิยมลงทุนอะไรใน TFEX

สินค้าที่คนนิยมลงทุนมากที่สุดใน TFEX ได้แก่
⦁ SET50 index Futures ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50
⦁ Single Stock Futures ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัว
⦁ Gold Online Futures ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5%

  

  

ประโยชน์ของการลงทุนในตลาด TFEX

 

สร้างโอกาสในการลงทุนได้ทุกสภาวะตลาด

 ด้วยลักษณะเฉพาะของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาออปชั่น ที่สามารถทำกำไรได้ทั้งในสภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง นักลงทุนจึงมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะตลาด แม้ราคาสินทรัพย์อ้างอิงจะปรับตัวลดลงก็ตาม อีกทั้งตลาด TFEX ยังมีความหลากหลายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การซื้อขายหุ้นเท่านั้น เพราะยังมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้เลือกลงทุนได้ด้วย ทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรจากตลาดอื่น ๆ ในขณะที่ตลาดหุ้นอยู่ในขาลง

 

เพิ่ม Leverage ในการเก็งกำไร

การลงทุนในตลาด TFEX นั้น นักลงทุนไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจำนวนมากเหมือนกับการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม เนื่องจากระบบการซื้อขายในตลาด TFEX ใช้ระบบซื้อขายหุ้นด้วยเงินกู้ยืม หรือ Margin Trading  ซึ่งหมายความว่านักลงทุนต้องวางเงินมัดจำเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าสัญญาเท่านั้น จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการเก็งกำไรจากการขยับตัวเพียงเล็กน้อยของราคาสินทรัพย์

 

บริหารความเสี่ยงร่วมกับการลงทุนหุ้นได้

นักลงทุนสามารถใช้สัญญาฟิวเจอร์ส และสัญญาออปชั่นเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นได้ เช่น ในกรณีที่กังวลว่า ดัชนี SET50 จะปรับตัวลง นักลงทุนสามารถซื้อสัญญาฟิวเจอร์ดัชนี SET50 ไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ เพราะหากดัชนี SET50 ปรับตัวลง มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ SET50 จะเพิ่มขึ้นมาชดเชยกับความสูญเสียจากพอร์ตหุ้น

 

ป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาสินค้าที่ลงทุนได้

สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์ที่มีความผันผวนของราคาสูง การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สหรือสัญญาออปชั่นที่อ้างอิงกับสินค้าหรือสินทรัพย์นั้น ๆ เป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเพราะจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาได้

  

อย่างไรก็ตาม แม้การลงทุนในตลาด TFEX จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นนักลงทุนจึงควรศึกษาให้เข้าใจถึงลักษณะการลงทุน กลไกการซื้อขาย รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

  

TFEX เล่นยังไง ? ขั้นตอนเริ่มเทรด TFEX ผ่านแอปพลิเคชัน Streaming

ลูกค้า SCB และ InnovestX สามารถเริ่มต้นลงทุน TFEX ได้แล้วผ่านแอปพลิเคชัน Streaming เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้
⦁ ลูกค้าต้องเปิดบัญชีลงทุนกับ InnovestX ก่อน โดยสามารถเปิดผ่านแอป InnovestX ดูวิธี  คลิก
⦁ หลังจากเปิดบัญชีลงทุนกับ InnovestX เรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดบัญชี TFEX ได้ตามขั้นตอนนี้  คลิก
เพื่อการเริ่มต้นลงทุน TFEX ผ่าน InnovestX ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของคุณ หรือสอบถาม InnovestX Call Center ที่เบอร์ 0-2949-1999 หรือ 0-2949-1234 

  

หากลงทุนอย่างถูกวิธี ตลาด TFEX จะเป็นเสมือนตัวช่วยหนุนพอร์ตให้นักลงทุนได้ในทุกสภาวะตลาด สนใจเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX ไม่ว่าจะเป็น SET50 index Futures หรือ Single Stock Futures เลือกเทรดผ่าน InnovestX แอปพลิเคชันลงทุนครบวงจรได้เลย เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง แต่การไม่ลงทุนเลยอาจเสี่ยงยิ่งกว่า ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน InnovestX ได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android แล้วเริ่มลงทุนวันนี้เลย

  

คำเตือน
* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

  

ข้อมูลอ้างอิง: 
⦁ ภาพรวมสินค้าใน TFEX. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 จาก https://www.tfex.co.th/th/products/main