1.ฟิวเจอร์ส NASDAQ เขียวสดใส หลัง Fed ลดดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด
2.ตลาดบอนด์สะท้อนโอกาสเฟดอาจลดดอกเบี้ยได้มากกว่าใน Dot Plot
3.หุ้นเทคฯจีนพุ่งแรง Huawei, Alibaba เดินหน้าผลิตชิปเอง
4.จับตา BoE และ BoJ เตรียมตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยต่อ
5.ทองคำร่วง! ราคาลดลงจากสถิติสูงสุด หลัง Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
6.SET พักฐาน ตลาดเทขาย Sell on Fact ผลการประชุม Fed
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 18 กันยายน 2568
1. ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น โดยฟิวเจอร์ส Dow เพิ่มขึ้น 0.3%, S&P 500 Futures เพิ่มขึ้น 0.4% และ Nasdaq 100 Futures เพิ่มขึ้น 0.6% รับข่าวผลประชุม Fed ลดดอกเบี้ยตามคาดการณ์ 0.25% ทำให้กรอบดอกเบี้ยปัจจุบัน คือ 4.0%-4.25%
2. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ หลังจาก Fed ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันพุธ ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 4 Basis Point มาอยู่ที่ 4.05% ขณะที่พันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยมากกว่า ลดลงมาอยู่ที่ 3.52% ตลาด Swap บ่งชี้ว่ามีโอกาสประมาณ 80% ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนหน้า และลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม โดยมีการลดดอกเบี้ยรวม 120 Basis Point ภายในสิ้นปี 2569 ซึ่งมากกว่าการลดดอกเบี้ย 3 ครั้งที่ระบุใน "Dot Plot" ล่าสุดของ Fed อย่างมาก
3. ตั้งแต่ Huawei Technologies จนถึง Alibaba Group บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของจีนต่างพยายามแสดงความก้าวหน้าล่าสุดในการพัฒนาชิป AI ในเดือนนี้ ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาดึงดูดความสนใจของนักลงทุน ทำให้เกิดการปรับขึ้นของตลาดหุ้นมูลค่าถึง 2.4 แสนล้านดอลลาร์ เมื่อวานนี้ Huawei ได้เปิดเผยแผนการพัฒนาชิปในอีกสามปีข้างหน้าอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยคุยโวถึง “ซูเปอร์คลัสเตอร์” และชิป AI ที่เร็วขึ้นมาก ซึ่งตั้งใจมาเพื่อแทนที่ชิปที่ถูกจำกัดของ Nvidia
4. ความสนใจของตลาดโลกกำลังหันไปที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งมีกำหนดจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ ในทางตรงกันข้ามกับ Fed ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า BoE จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4% หลังจากที่ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 5 ครั้งนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักรคงที่ที่ 3.8% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ BoE เกือบสองเท่า ทำให้ผู้กำหนดนโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนนี้เพื่อรอดูสัญญาณที่ชัดเจนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อกำลังลดลง ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่มีกำหนดประชุมในวันศุกร์นี้ ก็คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง
5. ราคาทองคำปรับตัวลงต่อเนื่องในยุโรป โดยลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากนักวิเคราะห์ชี้ว่า Fed ส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายที่ค่อยเป็นค่อยไป นอกจากการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้แล้ว ยังมีการคาดการณ์ว่าจะมีการลดอีกเพียงครั้งเดียวในปี 2569 ซึ่งตอกย้ำถึงท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นจากธนาคารกลาง
6. ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ 1,297.01 จุด ลดลง 9.68 จุด (-0.74%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 44,929.51 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยพักตัวจากแรงขาย "Sell on Fact" หลังจากรับรู้ผลการประชุม Fed ที่ลดดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้
-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
