1.ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ บวกต่อเนื่อง ลุ้นประชุม Fed หั่นดอกเบี้ย โอกาส 88%
2.Netflix ทุ่มซื้อ WBD มูลค่า $7.2 หมื่นล้าน แต่เจอแรงต้านกฎหมายผูกขาด (Antitrust)
3.GDP ญี่ปุ่น Q3 หดตัวเร็วขึ้นกว่าคาด (-2.3%) ส่งผลต่อประชุม BoJ สัปดาห์หน้า
4.ยอดส่งออกจีน พ.ย. ดีดตัวแรง +5.9% สวนทางยอดส่งออกไปสหรัฐฯ -29% แต่ไป EU/ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น
5.น้ำมันจ่อ High 2 สัปดาห์ รับโอกาสเฟดลดดอกเบี้ยหนุนเศรษฐกิจและดีมานต์พลังงาน
6.SET ร่วง -0.97% เจอแรงขายจากความกังวล ISA ไม่จูงใจพอ และความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 8 ธันวาคม 2568
1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ล่วงหน้า (Futures) ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยยังคงรักษาการเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักลงทุนตั้งตารอการประชุมนโยบายครั้งสุดท้ายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในปีนี้ ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำผลงานได้ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นสัปดาห์บวกติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง โดยนักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า Fed จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการทางการเงินในการประชุมวันพุธนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของเดือนกันยายนที่ล่าช้า ออกมาอ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์ เครื่องมือ FedWatch ของ CME ชี้ว่าตลาดได้กำหนดราคาส่วนลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ไว้ที่ประมาณ 88% สำหรับสัปดาห์นี้ ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจในวันจันทร์ส่วนใหญ่ว่างเปล่า ขณะที่รายงานผลประกอบการสำคัญของสัปดาห์จะมาจากบริษัทต่างๆ เช่น Broadcom, Adobe Systems, Oracle, Costco และ Lululemon
2. Netflix ได้ประกาศแผนการเข้าซื้อกิจการสตูดิโอภาพยนตร์ โทรทัศน์ และหน่วยงานสตรีมมิงของ Warner Bros Discovery (WBD) ในราคา 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้น เนื่องจากข้อตกลงนี้มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎหมายต่อต้านการผูกขาด (Antitrust) อย่างเข้มงวดทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา นาย Anthony Saglimbene หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดจาก Ameriprise Financial กล่าวว่า "ปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดสำหรับดีลขนาดและความซับซ้อนนี้คืออุปสรรคด้านกฎระเบียบที่ทั้งสองบริษัทจะต้องเผชิญ" โดยคาดว่าทั้งสองบริษัทอาจจะต้องขายสินทรัพย์บางส่วนเพื่อให้ดีลสำเร็จ กลุ่มสหภาพแรงงานฮอลลีวูดและเจ้าของโรงภาพยนตร์ได้ออกมาแสดงความกังวลแล้ว โดยเตือนว่าการเข้าซื้อกิจการจะทำให้เกิดการลดตำแหน่งงาน การกระจุกตัวของอำนาจ และลดการเผยแพร่ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เข้าร่วมการสนทนาเมื่อวันอาทิตย์ โดยระบุว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้ควรจะดำเนินต่อไปหรือไม่ โดยชี้ไปที่การกระจุกตัวของอำนาจตลาดที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมบันเทิง
3. เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงไตรมาสที่สาม ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนในการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในสัปดาห์หน้า ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หดตัว 2.3% ต่อปี แทนที่จะเป็น 1.8% ในช่วงสามเดือนจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นอัตราการหดตัวที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2023 เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส GDP หดตัว 0.6% เมื่อเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 0.5% และการอ่านครั้งแรกที่ 0.4% ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจนี้ช่วยอธิบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ที่ประกาศเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งมีการใช้จ่ายใหม่ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด รัฐบาลประมาณการว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับ GDP ของประเทศโดยเฉลี่ยประมาณ 1.4% ต่อปีเป็นเวลาสามปี แม้ว่า BoJ จะศึกษาการเปิดเผยทางเศรษฐกิจนี้อย่างแน่นอน แต่ก็ยังเป็นที่คาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 18-19 ธ.ค. เนื่องจากมาตรวัดเงินเฟ้อหลักของญี่ปุ่นยังคงอยู่ที่หรือสูงกว่าเป้าหมาย 2% มานานกว่าสามปีครึ่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990
4. ยอดส่งออกของจีนฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าการคาดการณ์ ขณะที่ยอดนำเข้าเติบโตปานกลาง ซึ่งผลักดันให้ดุลการค้าของประเทศเกินดุลมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูลศุลกากรระบุว่ายอดส่งออกของจีนเติบโต 5.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี พลิกกลับจากการหดตัว 1.1% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.9% เทียบกับการเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนตุลาคม ส่งผลให้ดุลการค้าของจีนเกินดุล 1.1168 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.002 แสนล้านดอลลาร์ และสูงกว่าการเกินดุล 9.007 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของยอดส่งออกนี้เกิดจากการขนส่งไปยังตลาดที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ผลิตขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับส่วนอื่น ๆ ของโลก ท่ามกลางภาษีที่สูงลิ่วของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายอดส่งออกของจีนไปยังสหรัฐฯ ลดลง 29% ในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเติบโต 14.8% ต่อปีในเดือนที่แล้ว ยอดส่งออกไปยังออสเตรเลียพุ่งขึ้น 35.8% และไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้น 8.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน
5. ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการพลังงาน Brent futures เพิ่มขึ้น 0.2% อยู่ที่ $63.85 ต่อบาร์เรล และ U.S. West Texas Intermediate crude futures เพิ่มขึ้น 0.2% อยู่ที่ $60.20 ต่อบาร์เรล ทั้งสองสัญญาปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน นอกเหนือจากการประชุม Fed ความคืบหน้าสู่สันติภาพในยูเครนยังคงช้า และมีรายงานว่ากลุ่มประเทศ G7 และสหภาพยุโรปกำลังเจรจาเพื่อแทนที่มาตรการจำกัดราคาน้ำมันรัสเซียด้วยการห้ามให้บริการทางทะเลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะจำกัดอุปทานจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของโลกได้อีก
6. ตลาดหุ้นไทย (SET) ปิดที่ 1,261.38 จุด ลดลง 12.38 จุด (-0.97%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.7 หมื่นล้านบาท ภาพรวมตลาดเผชิญแรงขายต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าจากความกังวลหลักสองประเด็น ได้แก่ (1) มาตรการ ISA ที่ตลาดบางส่วนคาดว่าอาจยังไม่จูงใจเพียงพอ แม้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะอนุมัติกรอบการลดหย่อนสูงสุด 8 แสนบาท เงื่อนไขบางส่วนอาจยังไม่สามารถดึงเม็ดเงินใหม่เข้าตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ (2) ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาปะทุขึ้นอีกครั้ง หลังจากนายกรัฐมนตรีแถลงด่วนเตรียมปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องอธิปไตย ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อความเสี่ยงในตลาดหุ้นไทย หุ้นที่กดดันตลาดมากที่สุดคือ DELTA (-3.52%) ถูกขายตามความเสี่ยงของตลาดหุ้นโดยรวม ขณะที่ THAI (-4.57%) อ่อนไหวต่อบรรยากาศความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความกังวลสถานการณ์ชายแดน กลุ่มหุ้นที่หนุนตลาดได้แก่ CPALL (+0.58%) มีแรงซื้อเข้ามาหลังจากตลาดมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น และ PTTEP (+0.47%) ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันและบริษัทเปิดเผยแผนการดำเนินงาน 5 ปีภายใต้กลยุทธ์ 3D
-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
{
"is_error": true,
"status_code": -1,
"message": "Failed to fetch data"
}