1. ดัชนี Futures ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อ จากความหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน แม้ยังมีการปิดท่าเรือ
2. ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 1% หลังตลาดสงสัยว่าการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านจะคลี่คลายวิกฤตฮอร์มุซได้จริงหรือไม่
3. GDP จีน Q1 โต 5.0% YoY เกินคาด นำโดยภาคการส่งออกที่เร่งตัว ขณะที่ยังมีความเสี่ยงสงครามตะวันออกกลาง
4. ญี่ปุ่นผลักดัน Private Credit เป็นเสาหลักนโยบายการเงินใหม่ จากความต้องการแหล่งเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
5. TSMC กำไรพุ่ง 58% ทำสถิติสูงสุด คาด Q2 รายได้แตะ $40.2B ยังคงสนับสนุนโดยกลุ่ม AI ที่ยังเติบโต
6. SET Index -1.14% กดดันโดยหุ้น PTTEP และ DELTA ด้านหุ้นที่เคยถูกกดดันจากตะวันออกกลางเริ่มฟื้นตัวขึ้น
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 16 เมษายน 2569
1. ดัชนี Futures หลักสหรัฐฯ ขยับบวกเล็กน้อย โดยดัชนี Futures ของ S&P 500 และ Nasdaq100 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% และ 0.3% ตามลำดับ จากความหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเรื่องหยุดยิงถาวรจะมีความคืบหน้า แม้สหรัฐฯ ยังปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและกดดันเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อซัพพลายพลังงานโลกและภาพรวมเศรษฐกิจในระยะถัดไป
2. ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ปรับตัวขึ้นกว่า 1% หลังตลาดตั้งคำถามถึงความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน ซึ่งสงครามดังกล่าวทำให้การขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz หยุดชะงัก กระทบการไหลเวียนน้ำมันโลกกว่า 13 ล้านบาร์เรล/วัน อิหร่านเสนออนุญาตให้เรือผ่านฝั่ง Oman ได้หากบรรลุข้อตกลง ขณะที่สหรัฐฯ ประกาศไม่ต่ออายุ Sanction Waivers สำหรับน้ำมันอิหร่านและรัสเซีย และสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ลดลงจากความต้องการส่งออกที่แข็งแกร่ง
3. เศรษฐกิจจีนใน Q1 ขยายตัว 5.0% YoY เหนือกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 4.8% และดีขึ้นจาก 4.5% ใน Q4 นำโดยการส่งออกที่เร่งตัวกว่า 20% ใน 2 เดือนแรก อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นหลังสงครามตะวันออกกลางปะทุในวันที่ 28 ก.พ. ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของจีนเดือนมี.ค. ที่ขยายตัวเพียง 2-3% นอกจากนี้ราคาพลังงานที่สูงขึ้นมีโอกาสทำให้ต้นทุนการผลิตพุ่งสูงและกดดัน Outlook ทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
4. หน่วยงานกำกับการเงินญี่ปุ่น (FSA) มองว่า Private Credit อาจเป็นเสาหลักสำคัญในกลยุทธ์การเงินใหม่ เพื่อรองรับความต้องการเงินทุนที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรม M&A ที่พุ่งทำสถิติสูงสุดกว่า 51 ล้านล้านเยนในปีที่แล้ว แม้ตลาด Private Credit ต่างประเทศจะเผชิญแรงกดดันจากการไถ่ถอน แต่ตลาดญี่ปุ่นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและต้องการการพัฒนา โดยเฉพาะ Mezzanine Financing ที่ยังขาดแคลน ขณะที่ SMFG และ Nippon Life อยู่ระหว่างจัดตั้งกองทุน Private Credit
5. TSMC รายงานกำไรสุทธิ Q1 ปี 2025 พุ่ง 58% แตะ $18.2B ทำสถิติสูงสุด ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 8 ที่มี Double-Digit Growth พร้อมคาดการณ์รายได้ Q2 อยู่ที่ $39-40.2B สูงกว่าปีก่อนที่ $30.1B CEO ระบุ "AI Demand แข็งแกร่งมาก" ชิป 3-Nanometre คิดเป็น 25% ของรายได้ ด้าน Capital Spending ปีนี้จะอยู่ระดับสูงสุดของ Guidance เดิม ขณะที่หุ้นปิดทำ All-Time High ที่ T$2,085 มี Market Cap ~$1.7 Trillion
6. SET ปรับลงแรงในช่วงบ่าย หลุดระดับ 1500 จุด จากแรงขาย DELTA (-5.68% ) และ PTTEP (-4.95%) กดดันดัชนีรวม 20 จุด โดยกลุ่มโรงกลั่นปรับตัวลดลง SPRC (-2.92%) TOP (-2.13%) BCP (-1.37%) ในขณะที่กลุ่มที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางฟื้นตัวต่อเนื่อง เช่น ท่องเที่ยว AOT (+2.31%) BA (+2.21%) MINT (+1.33%) AWC (+1.80%) CENTEL (+1.44%) ERW (+2.24%) การแพทย์ BH (+2.61%) PR9 (+1.83%) และโรงไฟฟ้า GPSC (+2.16%) BGRIM (+2.52%)
-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
