1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ บวกต่อ รับแรงหนุนหุ้น AI ฟื้น หลังงบ Microsoft แข็งแกร่งหนุนความเชื่อมั่นการลงทุน AI
2. ราคาหุ้น Apple ปรับลงหลังแนวโน้มยอดขายและ Margin ต่ำกว่าคาด แม้ฐานกระแสเงินสดยังแข็งแรง
3. หุ้น Amazon พุ่งแรงรับธุรกิจ Cloud Computing เติบโตโดดเด่น แม้ปรับเพิ่มคาดการณ์ Capex ทั้งปีขึ้น
4. Elon Musk ปฏิเสธข่าวแยกธุรกิจ Tesla China เพื่อรวมกับ SpaceX แม้ราคาหุ้นขึ้นจากแรงเก็งกำไร
5. BOJ คงดอกเบี้ย 1.0% หลังค่าเงินเยนผันผวนแรง เปิดทางขึ้นดอกเบี้ยต่อแต่ยังต้องรอดูเศรษฐกิจ
6. SET ฟื้นตัวโดดเด่นตามภูมิภาคหลังปิดบวกกว่า 25 จุด กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ พุ่งแรง ตามหุ้นเทคฯ โลกที่ฟื้นตัว
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 31 กรกฎาคม 2569
1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น โดย Dow Futures บวก 0.4% S&P 500 Futures บวก 0.3% และ Nasdaq 100 Futures พุ่ง 1.0% ต่อเนื่องจากแรงซื้อคืนหุ้นชิปในคืนก่อน หลังผลประกอบการ Microsoft แข็งแกร่ง จุดกระแสคาดหวังว่าการลงทุนด้าน AI ยังเติบโตได้ต่อ ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวแรง ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการปรับฐานก่อนหน้าเกิดจากแรงขายทางเทคนิคมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน โดยแรงซื้อดังกล่าวส่งต่อมายังตลาดเอเชีย ดันดัชนี KOSPI พุ่ง 17.91%
2. ราคาหุ้น Apple อ่อนตัวหลังตลาดปิด แม้ผลประกอบการโดยรวมยังแข็งแรง แต่บริษัทคาดว่ายอดขายไตรมาส 3 จะโตเพียง 9–11% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 12% ขณะที่แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นก็น่าผิดหวัง แรงกดดันหลักมาจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนชิปหน่วยความจำที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี Apple ยังแตกต่างจากคู่แข่งตรงที่สร้างกระแสเงินสดได้สูงโดยไม่ต้องเร่ง Capex ด้าน AI มากนัก จึงอาจช่วยจำกัด Downside แต่ยังไม่พอชดเชย Guidance ที่อ่อนลงในระยะสั้น
3. Amazon ปรับขึ้นหลังตลาดปิด หลังรายได้ AWS ไตรมาส 2 โต 37% YoY แตะ 4.22 หมื่นล้านดอลลาร์ สะท้อนว่า Cloud และ AI เริ่มสร้างรายได้รองรับเงินลงทุนได้ชัดขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทเพิ่มคาดการณ์รายจ่ายลงทุนทั้งปีอีก 2 หมื่นล้านดอลลาร์ เป็น 2.2 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนหนึ่งจากต้นทุนชิปหน่วยความจำที่สูงขึ้น แม้ Amazon จะรายงานงบแข็งแกร่ง แต่ FCF ที่ติดลบ 9 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนว่า Hyperscalers ยังต้องแบกรับภาระการลงทุน AI สูง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
4. Elon Musk ปฏิเสธรายงานที่ระบุว่า Tesla กำลังหารือภายในเรื่องการแยกธุรกิจจีนออกมา เพื่อขาย แยกบริษัท หรือรวมกับ SpaceX โดย Musk ระบุว่าเป็น “ข่าวปลอม” และไม่เคยมีประเด็นนี้ถูกหยิบขึ้นมาหารือ แม้หุ้น Tesla จะปรับขึ้นมากกว่า 2% หลังตลาดปิดตามรายงานดังกล่าว ข่าวนี้สะท้อนว่าหุ้น Tesla ยังอ่อนไหวต่อกระแสข่าวเชิงโครงสร้างและความคาดหวังต่อธุรกิจอนาคต และควรระวังการไล่ราคาจากข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน โดยเฉพาะเมื่อพื้นฐานธุรกิจจีนยังเผชิญการแข่งขันสูง
5. BOJ คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.0% ด้วยมติ 8–1 เพื่อประเมินผลจากการขึ้นดอกเบี้ยรอบก่อน พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP และลดมุมมองเงินเฟ้อพื้นฐาน สะท้อนว่าธนาคารกลางยังไม่เร่งเข้มงวด แม้กรรมการหนึ่งรายเสนอขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% การตัดสินใจเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนจากระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 40 ปี แม้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้แรงหนุนจากนโยบายเชิงรุก แต่ต้องระวังความเสี่ยงจาก FX และการขึ้นดอกเบี้ยรอบถัดไป
6. SET Index วันที่ 31 ก.ค. 2569 ปิดที่ 1,632.64 จุด เพิ่มขึ้น 25.53 จุด (+1.60%) มูลค่าซื้อขาย 8.9 หมื่นล้านบาท ฟื้นตามภูมิภาค หลังหุ้นเทคฯ โลกรีบาวด์และตลาดกลับมาให้น้ำหนักงบที่แข็งแกร่ง โดย DELTA (+5.30%) หนุนดัชนีราว 14 จุด พร้อม KCE (+11.26%), HANA (+7.46%), CCET (+3.75%) ขณะที่หุ้นอย่าง CRC (+7.86%), AMATA (+5.45%), CPALL (+2.13%) บวกรับแรงเก็งกำไรงบ 2Q69 จะเติบโต YoY และ TCAP (+9.82%) จากโครงการซื้อหุ้นคืน
-----
ที่มา: Investing.com
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
