สรุปภาพรวมการลงทุนสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลง โดยตลาดหุ้นฝั่ง DM ยังอ่อนแอกว่าฝั่ง EM ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐ เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและเงินเฟ้อสหรัฐ มี.ค. ออกมาสูงกว่าคาด ส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวลงต่ำกว่าคาด ทำให้ตลาดกังวลเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ขณะที่ตลาดหุ้นฝั่ง EM ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค เนื่องจากมีปัจจัยบวกภายในประเทศช่วยกระตุ้นบรรยากาศการลงทุน และทำให้มีแรงซื้อกลับจากนักลงทุนต่างชาติ (Fund Flow ไหลเข้า) หลัง ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบอร์ดดิจิทัลชุดใหญ่ยังมีการเปิดเผยความชัดเจนมากขึ้นสำหรับแหล่งเงินที่จะใช้และแผนการดำเนินงานในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ซึ่งคาดจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของ GDP เพิ่มขึ้นได้ ขณะที่ กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.50% ตามตลาดคาด
ตลาดหุ้นโลก
สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลงเล็กน้อย จาก (1) การจ้างงานสหรัฐเติบโตสูงเกินคาด โดยตัวเลขเพิ่มขึ้น 3.03 แสน ตําแหน่ง ส่วนอัตราว่างงานปรับตัวลงสู่ 3.8% ต่ำกว่าคาด และ (2) อัตราเงินเฟ้อสหรัฐ มี.ค. ปรับเพิ่มขึ้นเกินคาดที่ 3.5% จากราคาน้ำมันเป็นหลัก ทําให้ตลาดกังวล Fed อาจเลื่อนการปรับลดดอกเบี้ยลงในปีนี้
ตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นในสัปดาห์นี้ จากแรงซื้อจากต่างชาติ โดยมีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิ 9.7 พัน ลบ. แรงหนุนจาก (1) รัฐบาลไทยประกาศทำ Digital Wallet ใน 4Q24 โดยใช้แหล่งที่มาของเงินจากงบประมาณและ ธกส. (2) รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ขณะที่ (3) ธปท. ยังคงมติตรึงดอกเบี้ยที่ 2.5% แต่ลดเป้าเศรษฐกิจและเงินเฟ้อลงเหลือ 2.6% และ 0.6% และ (4) เงินเฟ้อไทยหดตัวเป็นเดือนที่ 6 ที่ -0.47%
ตลาดพันธบัตร
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.53% ขณะที่ระยะสั้น 2 ปี เพิ่มขึ้นมาที่ 4.95% ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ย 2-10 ปี อยู่ที่ -42 bps
ผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นที่ 2.66% ขณะที่ระยะสั้น อายุ 2 ปี ทรงตัวที่ 2.24% ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 7,843 ล้านบาท
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงจากราคาปิดวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. ที่ 91.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 90.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านราคาทองคำ (spot) ปรับเพิ่มขึ้นที่ 2,363.0 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แข็งค่าขึ้นที่ 105.13 จุด ขณะที่ค่าเงินเยนทรงตัวที่ 152.84 เยน ด้านค่าเงินยูโรอ่อนลงที่ 1.07 ดอลลาร์ต่อยูโร ด้านค่าเงินเอเชีย ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นที่ 36.58 บาท ขณะที่เงินหยวนทรงตัวที่ระดับ 7.24 หยวน