สรุปภาพรวมการลงทุนสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้ตลาดปรับตัวลงแรงจาก (1) ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีสหรัฐที่พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีที่ 4.8% ก่อนปรับลดลงหลัง (2) ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) ต่ำกว่าคาดมาก โดยอยู่ที่ 8.9 หมื่นตำแหน่ง จากเดือน ส.ค. ที่ 1.8 แสนตำแหน่ง และต่ำกว่าคาดที่ 1.53 แสนตำแหน่ง (3) สถานการณ์ Government Shutdown ในสหรัฐไม่เกิดขึ้นหลังประธานสภาฯ ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวที่ไม่รวมงบช่วยเหลือยูเครนและข้อเสนอตัดลดงบประมาณของฝ่ายขวาจัด แต่ก็ทำให้สภาคองเกรสลงมติขับออกจากการเป็นประธานสภา โดยลงมติ 216 ต่อ 210 เสียง โดยสภาฯ จะจัดการเลือกประธานฯ ใหม่ในวันที่ 11 ต.ค. ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการลงมติกฎหมายงบประมาณที่ถูกเลื่อนไปวันที่ 17 พ.ย. (4) ตัวเลขเงินเฟ้อ Core PCE ลดลงต่ำสุดตั้งแต่ปี 2020 โดยเพิ่มขึ้น 3.9% ต่อปี หรือ 0.1% ต่อเดือน ในเดือนส.ค. ชะลอจาก 4.3% ต่อปีในเดือน ก.ค. และต่ำกว่าคาดที่ 3.9% (5) การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่ไม่หักเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.4% ต่อเดือน แต่เมื่อหักเงินเฟ้อแล้ว การใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.1% โดยการใช้จ่ายด้านบริการที่หักเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.2% แต่การใช้จ่ายในสินค้าลดลง 0.2% ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน มี.ค. (6) ผลการศึกษาของ Fed ระบุว่าหลังจากปรับอัตราเงินเฟ้อแล้ว ครัวเรือนกว่า 80% นับจากรายได้ต่ำสุดขึ้นมานั้นเผชิญกับภาวะเงินออมส่วนเกินที่หมดแล้ว และขณะนี้มีเงินสดในมือน้อยกว่าตอนที่ช่วงที่ Covid เริ่มระบาด (7) ดัชนี PMI เดือน ก.ย. ของจีนสวนทางกัน โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการของทางการจีนฟื้นตัวขึ้นที่ 50.2 (จาก 49.7 เดือนก่อน) และ 51.7 (จาก 51.0) ตามลำดับ แต่ดัชนีภาคการผลิตและบริการของ Caixin ลดลงมาอยู่ที่ 50.6 (จาก 51.0) และ 50.2 (จาก 51.8) ขณะที่ China Beige Book ชี้กิจกรรมเศรษฐกิจจีนอ่อนแอลงอีกในเดือนก.ย. (8) ดัชนี ISM PMI ภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวขึ้นที่ 49.0 ในเดือนก.ย. สูงกว่าคาดที่ระดับ 47.7 แต่ดัชนีภาคบริการลดลงสู่ระดับ 53.6 จากระดับ 54.5 ในเดือนส.ค.
ตลาดหุ้นโลก
•สัปดาห์นี้ตลาดปรับตัวลงแรงจาก ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีสหรัฐที่พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีที่ 4.8% ก่อนปรับลดลงหลังตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) ต่ำกว่าคาดมาก ขณะที่สถานการณ์ Government Shutdown ในสหรัฐไม่เกิดขึ้นหลังประธานสภาฯ ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวที่ไม่รวมงบช่วยเหลือยูเครนและข้อเสนอตัดลดงบประมาณของฝ่ายขวาจัด แต่ก็ทำให้สภาคองเกรสลงมติขับออกจากการเป็นประธานสภา ด้านตัวเลขเงินเฟ้อ Core PCE ลดลงต่ำสุดตั้งแต่ปี 2020 ช่วยลดแรงกดดันการขึ้นดอกเบี้ยต่อ ท่ามกลางความเสี่ยงต่อการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
ตลาดหุ้นไทย
ตลาดพันธบัตร
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
PDF คลิกอ่านเพิ่มเติม WealthWeekend_231006_T
