เนื้อหาโดยรวม
สรุปภาพรวมการลงทุนสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้ปัจจัยสนับสนุนจากท่าทีของของธนาคารกลางสหรัฐและยุโรปที่จะดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายในระยะถัดไป ผ่านการปรับลดดอกเบี้ย โดยระบุดอกเบี้ยที่สูงยาวนานเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ภาพดังกล่าวทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลง หนุนกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง นอกจากนั้นตัวเลขส่งออกของจีนในเดือน ม.ค. ออกมาสูงกว่าตลาดคาดมากตอกย้ำการบริโภคของตลาดโลกที่เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตามผลตอบแทนตลาดในฝั่ง EM ให้ผลตอบแทนเป็นบวกแต่ต่ำกว่าฝั่ง DM เนื่องจากการประชุมสภาของจีนที่แม้จะวางเป้าการเติบโต GDP ตามตลาดคาด แต่ยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตลาดหุ้นไทยผันผวน โดยปรับลดลงในช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนจะฟื้นได้ในช่วงปลายสัปดาห์ตามการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลก ในส่วนของราคาทองคำปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ จากความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของเฟดในระยะถัดไป ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากขึ้นแรงมาในช่วงก่อนหน้าจากความคาดหวัง OPEC+ จะคงลดการผลิตโดยสมัครใจออกไป ซึ่งผลเป็นไปตามตลาดคาด โดยต่ออายุออกไปจนสิ้นสุด 2Q24 หนุนราคาน้ำมันดิบ Brent ยังยืนได้ในระดับสูงกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดหุ้นโลก
สัปดาห์นี้ตลาดปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยการฟื้นตัวเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ตลาดปรับขึ้นจากการที่ประธาน Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในปีนี้ ขณะที่การส่งออกจีนฟื้นตัวท่ามกลางการดัมพ์ราคาของสินค้าจีนทั่วโลกประกอบกับรัฐบาลจีนที่ส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นช่วยสนับสนุนตลาดได้ระดับหนึ่ง ด้านตัวเลขตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณชะลอลงกว่าคาด
ตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นไทยผันผวน ขณะที่ (1) เงินเฟ้อเดือน ก.พ. ยังคงหดตัวที่ -0.77% (2) ตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนส่งสัญญาณตกท้องช้าง โดยภาคที่เคยแย่ เช่น ส่งออก การลงทุน และภาคการผลิต ดูดีขึ้นบ้าง แต่ภาคที่เคยขยายตัวดี เช่น ท่องเที่ยวและการบริโภคขยายตัวชะลอลง ด้านตลาดแรงงานแย่ลง (3) กกร. มองเศรษฐกิจไทยอ่อนแอ ส่งออก-ท่องเที่ยว ฟื้นตัวช้า ส่วนกำลังซื้อยังถูกกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือน
ตลาดพันธบัตร
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับลดลงมาอยู่ที่ 4.09% ขณะที่ ระยะสั้น 2 ปี ลดลงที่ 4.51% ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ย 2-10 ปี อยู่ที่ -42 bps
ผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ลดลงที่ 2.54% ขณะที่ระยะสั้น อายุ 2 ปี ลดลงที่ 2.14% ขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิที่ 1,274 ล้านบาท
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงจากราคาปิดวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. ที่ 83.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 82.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ด้านราคาทองคำ (spot) ปรับเพิ่มขึ้นที่ 2,167.1 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยที่ 102.74 จุด ขณะที่ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นที่ 147.7 เยน ด้านค่าเงินยูโรอ่อนลงที่ 1.09 ดอลลาร์ต่อยูโร ด้านค่าเงินเอเชีย ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยที่ 35.53 บาท ขณะที่เงินหยวนทรงตัวที่ระดับ 7.19 หยวน
ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Wealth weekend_InnovestX_240308_T