เนื้อหาโดยรวม
สรุปภาพรวมการลงทุนสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ปัจจัยบวกยังหนุนจากผลประกอบการของหุ้น Oracle ที่ออกมาดีกว่าตลาดคาด สะท้อนภาพบวกต่อเนื่องไปยังธุรกิจ AI ขณะที่ปัจจัยกดดันมาจากตัวเลขเงินเฟ้อทั้งฝั่งผู้บริโภคและฝั่งผู้ผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด รวมไปถึงตัวเลขการว่างงานที่ยังสะท้อนตลาดแรงงานแข็งแกร่ง ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีสหรัฐเร่งตัวขึ้นสู่ 4.29% นำไปสู่การขายทำกำไรในช่วงท้ายสัปดาห์ จากความกังวลความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย. ซึ่งล่าสุดตลาดยังให้น้ำหนักการลดดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย. ที่ 60% ลดลงจากก่อนประกาศตัวเล็ก CPI ที่ระดับสูงกว่า 70% ด้านตลาด EM ปรับตัวขึ้นได้ดีกว่านำโดยหุ้นจีนจากความคาดหวังนโยบายหลังการประชุม 2 สภา และตัวเลขเงินเฟ้อที่ฟื้นตัว เป็นผลจากการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนสะท้อนจากเงินเฟ้อในภาคบริการ โดยเฉพาะในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการที่เพิ่มขึ้นที่ 23% ขณะที่ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นจีน ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้ปัจจัยหนุนจากการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียจากโดรนของยูเครน และการปรับคาดการณ์อุปสงค์เพิ่มขึ้น โดย IEA พร้อมทั้งปรับลดคาดการณ์อุปทาน จากการควบคุมการผลิตของกลุ่ม OPEC+
ตลาดหุ้นโลก
สัปดาห์นี้ตลาดปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังไปได้ต่อเนื่องท่ามกลางโอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย. มีมากขึ้น ทั้งจาก (1) การว่างงานสหรัฐเพิ่มขึ้นท่ามกลางเงินเฟ้อที่ลดลง (2) เงินเฟ้อสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่เป็นผลจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และ (3) เงินเฟ้อจีนเริ่มฟื้นตัว ท่ามกลางมาตรการภาครัฐที่เน้นการจับจ่าย
ตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ (1) ส.อ.ท ระบุผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. ลดลง จากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและการส่งออก (2) ธปท. ออกมาตรการแก้ปัญหาหนี้เรื้อรัง โดยเฉพาะหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทวงเงินหมุนเวียน (3) ก.คลังเตรียมเสนอ ครม. พิจารณามาตรการเสริมสภาพคล่องช่วย SME ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ
ตลาดพันธบัตร
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นรุนแรงมาอยู่ที่ 4.29% ขณะที่ ระยะสั้น 2 ปี เพิ่มขึ้นที่ 4.69% ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ย 2-10 ปี อยู่ที่ -40 bps
ผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ลดลงที่ 2.51% ขณะที่ระยะสั้น อายุ 2 ปี ทรงตัวที่ 2.13% ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 7,431 ล้านบาท
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาปิดวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. ที่ 82.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 85.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านราคาทองคำ (spot) ปรับเพิ่มขึ้นที่ 2,168.4 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แข็งค่าขึ้นที่ 103.44 จุด ขณะที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงที่ 148.45 เยน ด้านค่าเงินยูโรอ่อนลงที่ 1.09 ดอลลาร์ต่อยูโร ด้านค่าเงินเอเชีย ค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยที่ 35.83 บาท ขณะที่เงินหยวนทรงตัวที่ระดับ 7.19 หยวน
| ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Wealth weekend_InnovestX_240315_T | |