เนื้อหาโดยรวม
สรุปภาพรวมการลงทุนสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้ตลาดปรับตัวดีในช่วงต้น แต่เริ่มอ่อนแรงในช่วงปลายสัปดาห์ตามภาพผลตอบแทนพันธบัตรทั้งสหรัฐ และจากการขายทำกำไร Fed ส่งสัญญาณไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยต่อในการประชุม FOMC ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลาง (1) การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐขยายตัวต่ำกว่าตลาดคาด โดยเพิ่มขึ้น 1.5 แสนตำแหน่งในเดือน ก.ย. ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.8 แสนตำแหน่ง และมีการปรับตัวเลข 2 เดือนก่อนลดลงถึงกว่า 1.01 แสนตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเกินคาดที่ 3.9% ด้านรายได้ต่อชั่วโมงเฉลี่ย และรายได้เฉลี่ยรายสัปดาห์ปรับลดลง โดยอยู่ที่ 4.1% และ 3.2% จากเดือนก่อนที่ 4.2% และ 3.4% ตามลำดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาตัวเลขการจ้างงานจากข้อมูลกำลังแรงงาน (Labor force survey) พบว่าการจ้างงานในภาคการผลิตทรงตัว แต่การจ้างงานในภาคบริการ โดยเฉพาะภาคสันทนาการลดลงต่อเนื่อง สอดคล้องกับค่าจ้างภาคบริการที่ชะลอแรงกว่าภาคการผลิต ทำให้ตลาดมองว่าโอกาสที่ Fed จะหยุดขึ้นดอกเบี้ยมีมากขึ้น (2) ผลสำรวจเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส (Senior Loan Officer Survey) ของ Fed ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์สหรัฐยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ แต่มาตรฐานเริ่มตึงตัวลดลง ขณะที่ความต้องการสินเชื่อของภาคประชาชนและภาคธุรกิจยังคงหดตัว แต่เริ่มชะลอลงเช่นกัน ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจมากขึ้น (3) ตัวเลขส่งออกจีนเดือน ต.ค. หดตัว -6.4% ต่ำกว่าคาดที่ -3.3% และเดือนก่อนที่ -6.2% บ่งชี้ว่าความต้องการโลกอ่อนแอกว่าคาด แต่การนำเข้าปรับตัวดีขึ้น โดยขยายตัว 3.0% จากที่ตลาดคาดที่ -4.8% โดยเป็นการนำเข้าวัตถุดิบเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันและถ่านหิน บ่งชี้เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มทรงตัว (4) เงินเฟ้อผู้บริโภคและผู้ผลิตจีนเดือน ต.ค. กลับมาหดตัวอีกครั้ง โดยเงินเฟ้อผู้บริโภคหดตัวที่ -0.2% จาก 0% ในเดือนก่อน และต่ำกว่าคาดที่จะหดตัว -0.1% ขณะที่เงินเฟ้อผู้ผลิตหดตัว -2.6% จากเดือนก่อนที่ -2.5% บ่งชี้ว่าภาคการผลิตและภาคการใช้จ่ายยังคงเปราะบาง ท่ามกลางดัชนีราคาของ GDP (GDP Deflator) ของจีนยังคงหดตัวต่อเนื่อง (5) ประธานและรองประธาน Fed หลายรายแสดงความเห็นในเชิงสนับสนุนขึ้นดอกเบี้ย โดยนีล แคชแครี ประธาน Fed สาขามินนีแอโพลิส ระบุ Fed ต้องพยายามมากขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และยังเร็วเกินไปที่ Fed จะประกาศชัยชนะในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ขณะที่คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และมิเชล โบว์แมน สมาชิกคณะผู้ว่าการ Fed ระบุเศรษฐกิจสหรัฐ 3Q66 แข็งแกร่ง อาจทำให้ Fed พิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ย (6) ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.35% สูงสุดในรอบ 12 ปี หลังจากคงดอกเบี้ยติดต่อกัน 4 เดือน (7) สหรัฐระบุจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนอง (Mortgage) เพิ่มขึ้น 2.5% ใน สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 1 เดือน หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองปรับตัวลง
ตลาดหุ้นโลก
ตลาดหุ้นไทย
ตลาดพันธบัตร
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
•ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อ่อนตัวเล็กน้อยที่ 105.5 จุด หลัง Fed ส่งสัญญาณ Dovish ขณะที่ค่าเงินเยนทรงตัวที่ 151.0 เยน ด้านค่าเงินยูโรทรงตัวที่ 1.06 ดอลลาร์ต่อยูโร ด้านค่าเงินเอเชีย ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นที่ 35.48 บาท ขณะที่เงินหยวนแข็งค่าขึ้นที่ 7.29 หยวน