สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาเงินปันผลที่สม่ำเสมอในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอพร้อมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีคือสิ่งจำเป็น InnovestX ในฐานะผู้นำด้านการลงทุน จึงมุ่งมั่นนำเสนอ HSHD23 ซึ่งเป็น Depositary Receipt (DR) ที่ผูกกับ Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกอันชาญฉลาดในการเสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตด้วยกระแสเงินสดจากเงินปันผลที่ต่อเนื่อง HSHD23 ได้รับการยอมรับจากนโยบายปันผลที่โดดเด่นและสม่ำเสมอ โดยหลักทรัพย์อ้างอิง 3110.HK มีประวัติการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยสูงถึง 5-8% ต่อปีตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ยืนยันถึงศักยภาพในการเป็นแหล่งรายได้แบบ Passive Income ที่น่าสนใจ
จุดเด่นที่สร้างความแตกต่างของ HSHD23 และปัจจัยหนุน
นอกเหนือจากผลตอบแทนจากเงินปันผลที่โดดเด่น HSHD23 ยังมีจุดเด่นอื่นๆ ที่มาจากลักษณะของดัชนี Hang Seng High Dividend Yield Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ 3110.HK ETF ได้แก่:
- บริษัทขนาดใหญ่และมั่นคง: หุ้นที่อยู่ในพอร์ตของ HSHD23 ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมของตนเอง มีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรในระยะยาว ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับพอร์ตการลงทุน
- ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจ (SOEs): การที่หุ้นส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจในจีน ทำให้มีความมั่นคงสูง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งอาจช่วยลดความผันผวนและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในระยะยาว
- การกระจายความเสี่ยงในภาคส่วนที่หลากหลาย: แม้จะเน้นหุ้นปันผล แต่ HSHD23 ก็มีการกระจายตัวในหลายภาคส่วน เช่น การเงิน (มีสัดส่วนสูงที่สุด), การสื่อสาร, อสังหาริมทรัพย์, พลังงาน, สินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งมากเกินไป
- โอกาสจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน: หากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หุ้นเหล่านี้ซึ่งเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจจีนก็มีโอกาสที่จะเติบโตทั้งในด้านผลประกอบการและอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ดียิ่งขึ้น
ผลการดำเนินงานในอดีตของ Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) มีผลตอบแทนรวม (Total Return):
- ผลตอบแทน 1 ปีอยู่ที่ 26.71%
- ผลตอบแทนรายปี 2024 อยู่ที่ 31.36%
- ผลตอบแทนรายปี 2023 อยู่ที่ -3.29%
- ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (Since Inception) อยู่ที่ 123.68%
หมายเหตุ: ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลตอบแทนในอนาคตเสมอไป นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลล่าสุดจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างรอบคอบ
การทำความเข้าใจโครงสร้างของ HSHD23 ซึ่งลงทุนใน Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) จำเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบของหุ้นหลักที่ ETF นี้ถือครอง โดยหุ้น 5 อันดับแรกที่มีสัดส่วนสูงสุดในกองทุนได้แก่ (as of 30 May 2025):
- PCCW (8 HK) มีสัดส่วน3.81 %: บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของฮ่องกง โดยมีธุรกิจหลักที่ครอบคลุมทั้งโทรคมนาคม (บริษัทโฮลดิ้งของ HKT, 6823 HK), สื่อ, โซลูชั่นดิจิทัล และอื่นๆ รายได้ของ PCCW ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโทรคมนาคม (HKT) ซึ่งมีการแสดงแนวโน้มการเติบโตที่ดี จากข้อมูลระบุว่า PCCW มี trailing Dividend Yield อยู่ที่ 7.47% (As of 20 june 2025) (https://www.morningstar.com/stocks/xhkg/00008/quote) นอกจากนี้ ธุรกิจสื่อของ PCCW ยังคงมีแนวโน้มผลประกอบการ EBITDA ที่ดีขึ้น และการขายสินทรัพย์เพิ่มเติมยังเป็นปัจจัยที่อาจช่วยเพิ่มมูลค่าของบริษัทได้อีกด้วย
- China Feihe (6186 HK) มีสัดส่วน3.02 %: ผู้นำในตลาดนมผงสำหรับทารก (IMF) ของจีน โดดเด่นด้วยความแข็งแกร่งในช่องทางออฟไลน์ การตลาดที่มีประสิทธิภาพ และเรื่องราวของแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ (นมสดที่มาจากแหล่งในประเทศ) โดยรายได้หลักของบริษัทมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารก สำหรับ China Feihe มี Trailing Dividend อยู่ที่ 5.90% (As of 20 June 2025) (https://www.morningstar.com/stocks/xhkg/06186/quote) โดยบริษัทได้ตั้งเป้าการเพิ่มเงินปันผล 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี และบริษัทยังมีอัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ประมาณ 70%
- Uni-President China (220 HK) มีสัดส่วน3.12 %: ผู้ผลิตเครื่องดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชั้นนำในประเทศจีน รายได้หลักมาจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงชาพร้อมดื่ม น้ำผลไม้ ชานม น้ำบรรจุขวด และกาแฟ โดยธุรกิจเครื่องดื่มเป็นตัวขับเคลื่อนหลักจากการเติบโตของอุตสาหกรรมในระยะยาว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชาที่อยู่ในช่วงขาขึ้น และยังมีโอกาสในการขยายอัตรากำไรสำหรับธุรกิจเครื่องดื่มอีกด้วย โดย Uni-President China มี Trailing Dividend Yield อยู่ที่ 4.95% (As of 20 June 2025) (https://www.morningstar.com/stocks/xhkg/00220/quote)
- CITIC Bank (998 HK) มีสัดส่วน2.88 %: ธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของ CITIC Bank มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interests Income) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โปรไฟล์ความเสี่ยงของธนาคารปรับตัวดีขึ้นหลังจากการจัดการความเสี่ยงในด้านสำคัญๆ เช่น ตลาดอสังหาริมทรัพย์และบัตรเครดิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมี Trailing Dividend Yield อยู่ที่ 17%(As of 20 June 2025) (https://www.morningstar.com/stocks/xhkg/00998/quote) โดยการดำเนินงานที่แข็งแกร่งช่วยหนุนการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ
- People's Insurance Company of China (1339 HK ) มีสัดส่วน 87%: เป็นหนึ่งในสิบบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน ให้บริการประกันภัยหลากหลายประเภททั่วประเทศ โดยรายได้ของบริษัทประกันภัยหลักจะมาจากเบี้ยประกันภัยรับและผลตอบแทนจากการลงทุน มี Trailing Dividend Yield อยู่ที่ 4.32% (As of 20 June 2025) (https://www.morningstar.com/stocks/xhkg/01339/quote) แสดงถึงความมั่นคงในการสร้างกระแสเงินสดให้ผู้ถือหุ้น
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า หุ้นหลักที่ HSHD23 ถือครอง ล้วนเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการแข็งแกร่งและมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ HSHD23 มีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้กับผู้ถือ DR
สรุป: HSHD23 ทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณ
HSHD23 นับเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอและผลตอบแทนที่น่าพอใจ ด้วยจุดเด่นด้านการจ่ายเงินปันผลที่สูง ความผันผวนที่ต่ำ และศักยภาพในการสร้าง Alpha การลงทุนใน HSHD23 ผ่าน InnovestX จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณ อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและพิจารณาความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
คำเตือน: ข้อมูลในบทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือคำชักชวนในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง และควรปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
