1.หุ้นเทคฯ ถูกถล่มหลังแนวโน้มค่าใช้เพิ่มสูงขึ้น
2.Core PCE สหรัฐฯ สูงกว่าคาด หลังการบริโภคยังโต
3.AMZN ไม่น้อยหน้าประกาศลงทุน AI เพิ่มเติม
4.INTC หักปากกาเซียน พลิกกำไรไตรมาส 3
5.AAPL ส่งสัญญาณไตรมาสหน้าอาจชะลอตัว
5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (1 พฤศจิกายน 2567)
1.หุ้นเทคฯ ถูกถล่มหลังแนวโน้มค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น หุ้นในกลุ่ม MAG7 ทยอยปรับตัวลดลงในคืนที่ผ่านมา กดดันดัชนี S&P 500 -1.86% และ NASDAQ100 -2.44% สาเหตุหลักมาจากแรงขายของหุ้นขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่าง MAG7 สาเหตุหลักมาจากความกังวลของนักลงทุนในตลาดถึงแนวโน้มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอนาคต เนื่องจากทั้ง META , MSFT ตลอดจน AMZN และ GOOGL ประกาศที่จะลงทุนใน AI เพิ่มเติมทั้งด้านการพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะทำให้กำไรในระยะสั้นถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงต่อจากนี้
2.Core PCE สหรัฐฯ สูงกว่าคาด หลังการบริโภคยังโต รายงานกระทรวงพาณิชย์เผยดัชนี PCE เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.2% และอัตราเงินเฟ้อ YoY ที่ 2.1% ใกล้เป้าหมาย 2% ของ Fed สูงกว่าคาดที่ 2.0% เล็กน้อย ในขณะที่ Core PCE YoY หรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ที่ 2.7% สูงกว่าคาดที่ 2.6% โดยเฉพาะจากราคาบริการที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในขณะที่ราคาสินค้าลดลง 0.1% หลังการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง สะท้อนผ่านรายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.3% MoM และการใช้จ่ายผู้บริโภคสูงกว่าคาดที่ 0.5% MoM
3.AMZN ไม่น้อยหน้าประกาศลงทุน AI เพิ่มเติม AMZN รายงานกำไรต่อหุ้นที่ $1.43 สูงกว่าคาดที่ $1.14 และรายได้ $158.88 พันล้าน สูงกว่าคาดที่ $157.2 พันล้าน ธุรกิจคลาวด์ Amazon Web Services (AWS) มีรายได้ $27.4 พันล้าน แม้ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยแต่เติบโต 19% จากปีก่อน ส่วนรายได้จากโฆษณาอยู่ที่ $14.3 พันล้าน เติบโต 19% เช่นกัน ขณะเดียวกัน AMZN เตรียมลงทุนเพิ่มใน AI และโครงสร้างพื้นฐาน $75 พันล้านในปี 2024 และคาดว่าจะสูงขึ้นในปี 2025 และประเมินยอดขายไตรมาสหน้าอาจจะโตได้ราว 7% - 11% YoY
4.INTC หักปากกาเซียน พลิกกำไรไตรมาส 3 INTC รายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่ $13.28 พันล้าน สูงกว่าคาดการณ์ที่ $13.02 พันล้าน และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 17 เซนต์ เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขาดทุน 2 เซนต์ แม้ว่ารายได้รวมจะลดลง 6% จากปีที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิ $16.99 พันล้านจากค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้าง $2.8 พันล้านและค่าความเสื่อมราคาของสินทรัพย์ $15.9 พันล้าน นอกจากนี้ INTC คาดการณ์รายได้ไตรมาสถัดไประหว่าง $13.3-$14.3 พันล้าน ดันราคาหุ้นช่วงปิดตลาด +6.92%
5.AAPL ส่งสัญญาณไตรมาสหน้าอาจชะลอตัว AAPL รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2024 โดยมีรายได้รวม 94.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 94.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.64 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.60 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม รายได้สุทธิลดลงเนื่องจากการจ่ายภาษีครั้งเดียวมูลค่า 10.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ยอดขาย iPhone อยู่ที่ 46.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 45.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมแล้ว AAPL มีรายได้เพิ่มขึ้น 6% YoY และคาดการณ์การเติบโตของยอดขายในไตรมาสถัดไปอยู่ในช่วงตัวเลขหลักเดียวระดับต่ำถึงกลาง
ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานดัชนี Caixin Manufacturing PMI จากจีน โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 49.7 จากช่วงก่อนหน้าที่ 49.3 , การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 1.13 แสนตำแหน่งชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้าที่ 2.54 แสนตำแหน่ง , อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาทรงตัวที่ 4.1% ,ดัชนี ISM manufacturing PMI โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 47.6 ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้าที่ 47.2
มุมมองการลงทุน INVX – คาดตลาดสัปดาห์นี้มีความผันผวนเพิ่มขึ้น หลังกลุ่ม MAG7 ที่เหลือจะทยอยรายงานผลประกอบการ ประกอบกับเข้าสู่สัปดาห์การรายงานตัวเลขตลาดแรงงานและเป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ
📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย
กองทุน SCBKEQTG ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จาก Valuation ที่ถูกสวนทางกับกำไรที่ยังเติบโต
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่
📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ
