1. ราคาน้ำมันปรับลดจาก Oversupply และ Demand สหรัฐฯ อ่อนแอ
2. ทองคำปรับฐานหลังแตะระดับสูงสุดใหม่ นักลงทุนจับตา CPI สหรัฐฯ
3. คาด ECB คงอัตราดอกเบี้ย 2% พร้อมเปิดช่องทางผ่อนคลายเพิ่ม
4. Klarna เปิดตัว IPO ในตลาดนิวยอร์ก มูลค่าเกือบ $20 พันล้านเหรียญ หุ้นพุ่ง 30%
5. ทรัมป์กดดัน EU ขึ้น Tariff 100% ต่ออินเดียและจีนจากการซื้อ Russian oil
6. SET ปิด 1,288 จุด +0.78% มูลค่า 4.7 หมื่นล้าน PTT พุ่ง 3.1% DELTA โดด 4.39% รับ AI แต่ IRPC ร่วง 5.3%!
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อน เปิดตลาดสหรัฐ คืนนี้ 11 ก.ย. 2568
1. ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ปรับลดลงเล็กน้อย หลัง IEA คาดการณ์ oversupply จะเพิ่มขึ้นจากการที่ OPEC+ ตัดสินใจเพิ่ม production และ supply จากนอกกลุ่มขยายตัว ขณะที่ EIA รายงาน crude inventories สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.9 ล้านบาร์เรล สูงกว่าคาดการณ์เดิมที่คาดว่าจะลดลง 1 ล้านบาร์เรล ด้านความกังวลเรื่อง secondary sanctions ต่อผู้ซื้อ Russian oil อย่างจีนและอินเดียยังเป็นปัจจัยหนุนราคาบางส่วน นักวิเคราะห์มองว่าหากความตึงเครียดใน Middle East และยูเครนคลี่คลาย ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับลงต่อ นักลงทุนจับตา CPI สหรัฐฯ และแนวโน้ม Fed rate cut ในสัปดาห์หน้า
2. ราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อย 0.2% หลังแตะ All-time high ที่ $3,673.95 โดยตลาดรอผลประกาศ U.S. Consumer Price Index (CPI) ซึ่งจะมีผลต่อคาดการณ์ Fed rate cut ในสัปดาห์หน้า ข้อมูล Producer Price Index (PPI) ล่าสุดออกมาต่ำกว่าคาด ส่งสัญญาณสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ขณะที่ CME FedWatch tool บ่งชี้โอกาสสูงที่ Fed จะลดดอกเบี้ย 25 basis points นักลงทุนยังจับตา Nonfarm payroll และ weekly jobless claims เพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ ส่วนราคาสินทรัพย์อื่น Spot silver ลดลง 0.3% Platinum ลดลง 0.2% และ Palladium เพิ่มขึ้น 0.3%
3. คาด ECB ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2% แม้อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย แต่ยังไม่ปิดโอกาสสำหรับการผ่อนคลายเพิ่มเติม โดยตลาดคาดการณ์โอกาส 50-60% สำหรับ rate cut รอบสุดท้ายภายในต้นปีหน้า ท่ามกลางความเสี่ยงจากผลกระทบของ US tariffs และความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศส นักวิเคราะห์ชี้ว่า ECB มีแนวโน้ม dovish bias หาก inflation ต่ำกว่าเป้าหมายในปีหน้า ขณะที่ Fed มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยหลายครั้งในปีหน้า ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงิน euro และแรงกดดันด้านราคาในยุโรป
4. Klarna บริษัท fintech สัญชาติสวีเดน เปิดตัว IPO ใน NYSE ด้วยราคาหุ้นเปิดที่ $52 สูงกว่าราคา IPO ที่ $40 ส่งผลให้มูลค่าบริษัทแตะ $19.65 billion และเป็น IPO ใหญ่สุดของสวีเดนในสหรัฐฯ นับตั้งแต่ Spotify ปี 2018 การเข้าตลาดครั้งนี้สะท้อนการฟื้นตัวของตลาด IPO สหรัฐฯ หลังเผชิญ volatility จากนโยบาย tariff ก่อนหน้า Klarna เป็นผู้นำในธุรกิจ Buy-Now-Pay-Later (BNPL) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมท่ามกลางภาวะ inflation และรายได้ชะลอตัว CEO และ CFO เน้นกลยุทธ์สร้าง value ให้ user base เดิมมากกว่าการขยายฐานลูกค้า ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่า IPO นี้จะเป็น barometer สำคัญของกระแส BNPL ในตลาดโลก
5. มีรายงานว่า Donald Trump เสนอให้ EU ขึ้น Tariff สูงสุด 100% ต่ออินเดียและจีน เนื่องจากการซื้อ Russian oil ซึ่งสร้างความประหลาดใจทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก โดย EU มีแนวโน้มจะไม่ตอบรับข้อเสนอของสหรัฐฯ ขณะที่สหรัฐฯ พร้อมจะ "mirror" Tariff หาก EU ดำเนินการจริง ด้าน European Commission ปฏิเสธเปิดเผยรายละเอียดการประชุม แต่ยืนยันว่ามีการหารือกับ global partners รวมถึงอินเดียและจีน ในบริบทของ sanctions enforcement และเตรียมมาตรการ package ที่ 19 เพื่อป้องกันการ circumvention ผ่าน third countries โดยเน้นความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการกดดันเศรษฐกิจสงครามของรัสเซีย
6. SET ปิดบวก กลุ่มพลังงาน-เทคโนโลยีเด่น 11 ก.ย. 2568 ปิดที่ 1,288.03 จุด (+9.98จุด/ +0.78%) มูลค่าการซื้อขาย 4.7 หมื่นล้าน แรงซื้อมาจากกลุ่ม ชิ้นส่วนอิเล็กฯ, ประกัน, รับเหมาฯ, อสังหาฯ, REITs และพลังงาน หุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นเด่น ได้แก่ PTT (+3.10%) TOP (+2.94%) อานิสงส์สถานการณ์ตะวันออกกลาง DELTA (+4.39%) CCET (+5.17%) รับเทรนด์ AI และหุ้น Oracle พุ่งแรง ขณะที่หุ้นที่ปรับลดลงได้แก่ IRPC (-5.30%) OSP (-2.56%) THAI (-2.03%) เผชิญแรงขายทำกำไร
ที่มา: Investing และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: InnovestX Content Team
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/appfbcontent
