1. ตลาดฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ขยับบวกต่อเนื่อง ดัชนีหลักขยายตัวรับผลประกอบการกลุ่มบิ๊กเทคที่แข็งแกร่งและท่าทีผ่อนคลายของเฟด
2. เฟดคงดอกเบี้ยตามคาดพร้อมมุมมองเศรษฐกิจบวก กรรมการส่วนใหญ่เลือกคงดอกเบี้ยที่ 3.5% - 3.75% หลังตลาดแรงงานเริ่มเสถียร
3. Meta พุ่งรับผลกำไรทุบสถิติ รายได้ไตรมาส 4 แข็งแกร่งช่วยลดความกังวลต่องบลงทุนด้าน AI ที่จ่อพุ่งสูงถึง 1.35 แสนล้านดอลลาร์
4. Tesla ปรับแผนรุกตลาด AI เต็มตัว บอร์ดอนุมัติลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน xAI มุ่งเปลี่ยนผ่านจากผู้ผลิตรถยนต์สู่บริษัท AI และหุ่นยนต์
5. ราคาทองคำทะยานจ่อระดับ $5,600 แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยพุ่งหลังมีรายงานสหรัฐฯ เตรียมส่งกองเรือ "Armada" มุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง
6. SET Index อ่อนตัวหลังทดสอบแนวต้าน ดัชนีพักตัวลดลงเล็กน้อยตามสัญญาณทางเทคนิคหลังไม่ผ่านระดับ 1,345 จุด ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่ยังหนาแน่น
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 29มกราคม 2569
1. ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในคืนนี้ โดยเฉพาะดัชนี Nasdaq 100 ที่พุ่งขึ้น 0.3% หลังจากดัชนี S&P 500 เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ทะลุระดับ 7,000 จุดได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ออกมาดีกว่าคาด รวมถึงถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล์ ที่มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ แม้ว่าราคาหุ้น Microsoft จะมีการย่อตัวลงเล็กน้อยจากความกังวลเรื่องการเติบโตของธุรกิจ Azure แต่ภาพรวมของตลาดในกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ดัชนีทรงตัวอยู่ในระดับสูง
2. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.5% - 3.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยนายพาวเวลล์ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่งและตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณของการทรงตัว (Stabilization) อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณความแตกแยกภายในบอร์ดบริหาร เมื่อกรรมการบางส่วนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากรัฐบาลทรัมป์เริ่มผลักดันให้มีการลดดอกเบี้ยทันทีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของทำเนียบขาว ประเด็นความเป็นอิสระของเฟดยังคงเป็นสิ่งที่นักลงทุนเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางการตรวจสอบทางกฎหมายต่อตัวประธานเฟดที่ยังคงดำเนินอยู่ในขณะนี้
3. Meta Platforms (บริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram) รายงานยอดขายไตรมาส 4 สูงเป็นประวัติการณ์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแม้บริษัทจะประกาศเพิ่มงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2026 ขึ้นเป็น 1.35 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกือบเป็นสองเท่าของปีก่อนหน้า ในขณะที่ Tesla รายงานกำไรต่อหุ้นที่ 0.50 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และประกาศการตัดสินใจครั้งสำคัญของบอร์ดบริหารในการลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน xAI ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพของ Elon Musk เพื่อเร่งการผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ากับหุ่นยนต์และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ สัญญาณเหล่านี้ตอกย้ำว่าปี 2026 จะเป็นปีแห่งการพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI อย่างแท้จริง
4. ราคาทองคำโลกพุ่งทะยานทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องเข้าใกล้ระดับ 5,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ราคาโลหะเงินทะลุ 119 ดอลลาร์ แรงผลักดันหลักมาจากรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณามาตรการทางทหารต่ออิหร่านเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงที่ผ่านมา โดยมีการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมฝูงบินขับไล่ F-35 และ F-22 มุ่งหน้าสู่ภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่พุ่งสูงขึ้นนี้ ทำให้นักลงทุนทั่วโลกแห่เข้าถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างหนาแน่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสงครามที่อาจเกิดขึ้น
5. นอกเหนือจากปัจจัยด้านสงคราม ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องยังเป็นแรงส่งให้ราคาโลหะมีค่าพุ่งสูงขึ้น โดยดัชนีดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีหลังจากที่ทรัมป์แสดงท่าทีสนับสนุนดอลลาร์อ่อนเพื่อช่วยภาคการส่งออก นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอติดตามการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Initial Jobless Claims) ในคืนนี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 206,000 ราย หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดอาจเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ราคาทองคำเดินหน้าทำนิวไฮต่อจากความคาดหวังว่าเฟดอาจต้องกลับมาพิจารณาลดดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด
6. ตลาดหุ้นไทย (SET Index) ปิดตลาดที่ 1,331.07 จุด ลดลง 7.83 จุด (-0.58%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.17 หมื่นล้านบาท ดัชนีเผชิญแรงขายทำกำไรหลังจากที่ไม่สามารถยืนเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 1,345 จุดได้ อย่างไรก็ตาม แรงซื้อในหุ้นกลุ่มบิ๊กแคปบางส่วนยังช่วยพยุงให้ดัชนีไม่หลุดแนวรับสำคัญที่ 1,320 จุด บรรยากาศการซื้อขายในวันนี้สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้น (Cautionary tone) เนื่องจากต้องประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและการเดินทางขนส่งในระยะต่อไป
ที่มา: Investing และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: InnovestX Content Team
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/appfbcontent
