1. Futures สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ท่ามกลางความกังวล AI Disruption และการลงทุนขนาดใหญ่ของหุ้น Mega Cap
2. น้ำมันอ่อนตัวเล็กน้อย ตลาดจับตาความคืบหน้าการเจรจาสหรัฐ–อิหร่าน ในการลดกิจกรรมของโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
3. ราคาทองคำ และโลหะเงินอ่อนตัวลง ตลาดติดตามตัวเลขเศรษฐกิจและรายงานการประชุมเฟด เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ย
4. ติดตามงบ Palo Alto Networks จะประกาศหลังตลาดปิด ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับประมาณการกำไรในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
5. ดัชนี Nikkei ปรับตัวลดลง ได้รับแรงกดดันจาก GDP ที่ต่ำคาด ขณะที่ BoJ ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อ
6. SET Index ปิด +1.50% หนุนนำโดยกลุ่มธนาคาร โดย ธปท. เปิดเผย NPL ธนาคารลดลง สะท้อนเสถียรภาพยังแข็งแรง
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2569
1. Futures หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ดาวโจนส์อ่อนตัวลง 26 จุด หรือราว 0.1% S&P 500 ลดลง 11 จุด หรือ 0.2% ขณะที่ Nasdaq 100 ถอยลง 99 จุด หรือ 0.4% โดยนักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจชุดสำคัญและฤดูกาลประกาศผล ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ใหม่ๆ ที่อาจกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ พร้อมทั้งความเกี่ยวกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่สูง อาจให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพียงพอสำหรับบรรดาหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (mega-cap)
2. ราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนติดตามการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านในกรุงเจนีวา เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ ทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ข่มขู่ว่าจะใช้กำลังทหารโจมตีอิหร่าน หากอิหร่านไม่ยอมรับข้อตกลงจากสหรัฐ แม้เบรนต์ส่งมอบเดือนเมษายนจะลดลงราว 0.3% มาที่ 68.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ WTI กลับบวก 1.1% ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของ WTI ถูกบิดเบือนจากผลของวันหยุดในสหรัฐฯ
3. ราคาทองคำ และโลหะเงินอ่อนตัวตาม โดยทองคำสปอตร่วงลง 1.4% มาอยู่ที่ 4,919.72 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านโลหะเงินสปอตปรับตัวลง 2.0% สู่ 75.0925 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยตลาดติดตามชุดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะทยอยประกาศในสัปดาห์นี้ รวมถึงรายงานการประชุมเฟดเดือนมกราคม และดัชนี PCE ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ จะเป็นตัวชี้ทิศทางความคาดหวังเรื่องเส้นทางดอกเบี้ยต่อไป
4. ติดตามงบ Palo Alto Networks ที่จะประกาศหลังตลาดสหรัฐฯ ปิดวันอังคาร จะส่งผลถึงบรรยากาศการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ โดยบริษัทได้ถูกปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรทั้งปีขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าความต้องการโซลูชันความปลอดภัยดิจิทัลของบริษัทพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามออนไลน์ที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้น
5. ดัชนี Nikkei ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากแรงกดดันหลังตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดชี้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้ โดย GDPในช่วงเดือนตุลาคม–ธันวาคม ขยายตัวเพียง 0.2% แบบ annualized ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.6% ตอกย้ำโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทากาอิชิ ที่แม้เพิ่งชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายเมื่อต้นเดือน ขณะที่ BoJ ส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าปรับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนโยบายการเงิน และการคลัง
6. SET ได้หนุนจากแรงซื้อกลุ่มธนาคารและจาก Fund Flow ที่ยังคงเข้ามาช่วยหนุนหุ้นต่อ ทั้งนี้ ธปท. ได้เผย คุณภาพสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 4/68 ปรับดีขึ้น โดย NPL (Stage 3) ลดลงเหลือ 5.36 แสนล้านบาท คิดเป็น 2.84% ของสินเชื่อรวม จากการชำระคืนและบริหารจัดการหนี้ ขณะที่ Stage 2 ลดลงเหลือ 7.07% สะท้อนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ผล แม้เศรษฐกิจยังโตต่ำกว่าศักยภาพ สะท้อนเสถียรภาพของระบบยังคงแข็งแรง ด้านสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 4/68 หดตัว 1.1%
-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
