1. ฟิวเจอร์สดัชนีหลักสหรัฐขยับบวกเล็กน้อย ฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าที่กังวลประเด็น OpenAI พลาดเป้ารายได้ก่อน IPO
2. ทรัมป์ระบุอิหร่านขอให้ยกเลิกการปิดฮอร์มุซ แต่ยังคงไม่พอใจข้อเสนอของอิหร่าน โดยเฉพาะส่วนทีเกี่ยวกับนิวเคลียร์
3. ติดตามการประชุมเฟดคืนนี้ ตลาดคาดคงอัตราดอกเบี้ย แต่ต้องติดตามทิศทางของดอกเบี้ยในระยะถัดไป
4. ตลาด Options ชี้ Trader มอง US Bond Yield มีโอกาสสูงกว่า 5% หลังราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
5. เวียดนามอนุมัติแผนกู้เงินราว 37–38.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เพื่อทั้งอัดฉีดเศรษฐกิจและรีไฟแนนซ์หนี้
6. SET +0.78% มีแรงซื้อกลับในหุ้นขนาดใหญ่ โรงกลั่น-ปิโตรฯ ปรับขึ้นต่อเนื่องรับความตึงเครียดตะวันออกกลาง
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 29 เมษายน 2569
1. ฟิวเจอร์สดัชนีหลักสหรัฐขยับบวกเล็กน้อย ดัชนี Dow futures บวก 0.1%, S&P 500 futures บวก 0.1% และ Nasdaq 100 futures บวก 0.3% หลังจากวันก่อนหน้าดัชนีหลักปิดลบเพราะตลาดกังวลต่อฐานะการเงินของ OpenAI รายงานว่าบริษัทพลาดเป้ารายได้และผู้ใช้บางส่วน ทำให้หุ้นกลุ่มที่เป็นลูกค้า หรือผู้ลงทุนใน OpenAI ถูกขายลงตามไปด้วย ขณะที่น้ำมันขึ้นต่อ กดดันภาพเงินเฟ้อและการเติบโตทั่วโลก โดยต้องติดตามการประชุมเฟดคืนนี้
2. ทรัมป์ระบุว่าอิหร่านขอให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายเจรจายุติสงครามที่ดำเนินมาราวสองเดือน วอชิงตันใช้การบล็อกเรือเข้าออกท่าเรืออิหร่านเพื่อบีบรายได้จากน้ำมัน ส่วนอิหร่านก็ปิดช่องแคบฮอร์มุซสำหรับการเดินเรืออื่นเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ทำเนียบขาวยังเล่นประเด็น “ความแตกแยกในผู้นำอิหร่าน” ว่าเป็นเหตุให้ทางตันทางการทูต และแสดงความไม่พอใจกับข้อเสนอรอบล่าสุด โดยชี้ว่าข้อตกลงต้องมีเงื่อนไขจำกัดโครงการนิวเคลียร์
3. เฟดถูกคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ในกรอบ 3.5–3.75% ท่ามกลางช็อกราคาน้ำมันจากสงครามสหรัฐ–อิหร่าน แกนสำคัญของรอบนี้อาจไม่ใช่ดอกเบี้ย แต่คือ “ถ้อยแถลง” ที่อาจถูกปรับให้ hawkish ขึ้น โดยตัด/ลดภาษาที่เปิดทางให้มีการลดดอกเบี้ยช่วงปลายปี 2026 ไปเป็น “อาจต้องคงดอกเบี้ยสูงนานขึ้นถ้าสงครามอิหร่านทำให้น้ำมันแพงและเงินเฟ้อสูง” ตามที่ผู้ว่าการ Waller เตือนว่า หากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดยาว เฟดอาจไม่มีช่องลดดอกเบี้ย แม้แรงงานเริ่มอ่อนตัว
4. มีรายงานว่าในตลาดออปชันบน US Treasuries มีดีมานด์พุ่งขึ้นอย่างชัดเจนต่อดีล “bearish” ที่เฮดจ์ความเสี่ยงว่าบอนด์ยีลด์ โดยเฉพาะช่วงยาว อาจทะลุระดับ 5% หลัง Brent ทะลุ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ดีลใหญ่ออปชันบน long bond ด้วยพรีเมียม 18 ล้านดอลลาร์ ที่ได้กำไรไปแล้วราว 8 ล้านเมื่อ 30Y yield ขยับถึง 4.97% สะท้อนว่าตลาดเริ่ม price in โอกาสยีลด์ผ่าน 5% จริง หนุน narrative ว่า global yields กำลังถูกดันขึ้นด้วยชุดปัจจัยเงินเฟ้อสูง
5. รัฐบาลเวียดนามอนุมัติแผนกู้เงินปี 2026 วงเงินประมาณ 969–970 ล้านล้านดอง หรือราว 37–38.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 19–20% จากแผนกู้ปี 2025 เพื่อรองรับทั้งการขาดดุลงบประมาณและการชำระคืนเงินต้นของหนี้เดิม ในเชิงโครงสร้างราว 60% ของวงเงินกู้จะใช้ปิดขาดดุลงบประมาณ ส่วนที่เหลือจะนำไปชำระคืนหนี้เดิม โดยงบหนี้สาธารณะต่อ GDP คาดอยู่ราว 35–37% และหนี้รัฐบาลต่อ GDP ราว 33–35% ต่ำมากเมื่อเทียบกับเพดานกฎหมายที่ 60% และ 50% ตามลำดับ
6. SET เริ่มมีแรงซื้อกลับในหุ้นขนาดใหญ่ โรงกลั่น-ปิโตรฯ ปรับขึ้น SPRC (+2.82%) TOP (+5.95%) รับความตึงเครียดตะวันออกกลาง ขณะที่กลุ่มนิคมฯ WHA (+2.78%) AMATA (+4.48%) และโรงไฟฟ้า GPSC (+1.45%) BGRIM (+4.76%) WHAUP (+4.44%) ได้อานิสงส์จาก BOI เผยยอดขอรับส่งเสริมลงทุน 1Q69 เติบโต 2.4 เท่าจากปีก่อน ทะลุ 1 ล้านลบ. หนุนจาก Data Center ความต้องการที่ดินลงทุนและความต้องการไฟฟ้าในระยะต่อไป และมีกระแสเงินไหลเข้าเพิ่มเติมหลัง กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายตามตลาดคาด
-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
