1. ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ขยับขึ้นเล็กน้อย นักลงทุนตอบรับสัญญาณเจรจาสันติภาพอิหร่าน ขณะตลาดจับตาผลประกอบการ Nvidia และทิศทางบอนด์ยีลด์
2. ปธน. Trump ระงับแผนโจมตีอิหร่านชั่วคราว ส่งสัญญาณเจรจาคืบหน้า ลดแรงกดดันตลาด แม้ยังเตือนพร้อมปฏิบัติการเต็มรูปแบบหากดีลล้มเหลว
3. ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวแต่ยังยืนเหนือ 110 ดอลลาร์ ขณะบอนด์ยีลด์เริ่มชะลอ ตลาดประเมินความเสี่ยงเงินเฟ้อจากพลังงานยังไม่หมดไป
4. Google จับมือ Blackstone ตั้งบริษัท AI Cloud ใหม่ มุ่งเพิ่มกำลังประมวลผล 500 เมกะวัตต์ ท้าชนผู้ให้บริการ AI Compute รายใหญ่
5. GDP ญี่ปุ่นไตรมาสแรกโตเหนือคาด หนุนจากการบริโภคและส่งออก แม้ความเสี่ยงพลังงานจากสงครามอิหร่านกดดันแนวโน้มระยะถัดไป
6. ดัชนี SET ปรับตัว -0.07% เคลื่อนไหวในกรอบแคบ คาดเผชิญแรงกดดันตามภูมิภาค แต่ได้แรงซื้อจากกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์ หลัง ครม. อนุมัติ “ไทยช่วยไทยพลัส”
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 19 พฤษภาคม 2569
1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวใกล้ระดับทรงตัว หลังประธานาธิบดี Donald Trump ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความคืบหน้าการเจรจากับอิหร่าน โดยดัชนี Dow futures ทรงตัว ขณะที่ S&P 500 ลดลงเล็กน้อย 0.1% และ Nasdaq 100 อ่อนตัว 0.2% ตลาดยังให้น้ำหนักกับผลประกอบการ โดยเฉพาะ Nvidia ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดโมเมนตัม AI cycle ต่อไป หลังวันก่อน Nasdaq และ S&P 500 ปรับฐานเล็กน้อยจากแรงขายทำกำไรในหุ้นเทค ขณะที่ Dow ปรับขึ้น 0.3% จากแรงซื้อหุ้น defensive sentiment โดยรวมยังถูกกดดันจากบอนด์ยีลด์ที่ปรับขึ้นและราคาน้ำมันที่อยู่ระดับสูง
2. ตลาดตอบรับเชิงบวกหลัง Trump ระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่าได้ระงับการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ตามคำร้องขอของผู้นำกลุ่มประเทศอ่าว พร้อมระบุว่าการเจรจา “กำลังดำเนินไปอย่างจริงจัง” แม้ยังคงย้ำว่าไม่มีอาวุธนิวเคลียร์สำหรับอิหร่าน และกองทัพสหรัฐฯ พร้อมปฏิบัติการเต็มรูปแบบทันทีหากดีลล้มเหลว การเคลื่อนไหวดังกล่าวช่วยลด risk premium ชั่วคราวในตลาดทุน อย่างไรก็ตาม สื่ออิหร่านรายงานว่าเตหะรานเสนอแผนสันติภาพใหม่ที่รวมถึงการถอนกำลังสหรัฐฯ และค่าชดเชยความเสียหาย สะท้อนว่าการเจรจายังมีเงื่อนไขที่ซับซ้อน
3. ราคาน้ำมัน Brent ปรับลดลงราว 1.8% สู่ระดับประมาณ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสัญญาณการเจรจาช่วยลดแรงกังวลด้าน supply shock แม้ระดับราคายังคงสูงกว่าช่วงก่อนสงครามอย่างมีนัยสำคัญ การอ่อนตัวของน้ำมันช่วยให้บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ชะลอลงจากระดับสูงสุดรอบกว่าหนึ่งปี ทั้ง Bond yield อายุ 2 ปี และ 10 ปี ปรับลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้แรงกดดันต่อ valuation หุ้นผ่อนคลายบางส่วน นักวิเคราะห์จาก UBS มองว่า yield ปัจจุบันเริ่มมีความน่าสนใจสำหรับพันธบัตรคุณภาพระยะสั้นถึงกลาง แต่ความผันผวนยังคงสูงตราบใดที่สถานการณ์ Hormuz ยังไม่ชัดเจน
4. Alphabet (Google) และ Blackstone ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุน AI Cloud โดย Blackstone ลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ และถือหุ้นใหญ่ เป้าหมายคือสร้างกำลังประมวลผล 500 เมกะวัตต์ภายในปี 2027 โครงการนี้จะใช้ชิป AI เฉพาะของ Google และแข่งขันกับผู้ให้บริการ AI compute รายอื่น เช่น CoreWeave พร้อมทั้งเพิ่มการแข่งขันกับ Nvidia ทางอ้อม การเคลื่อนไหวสะท้อนว่า AI capex cycle ยังอยู่ในช่วงเร่งตัว และ hyperscalers ยังคงลงทุนเชิงรุกใน infrastructure เพื่อรองรับ demand จาก generative AI
5. GDP ญี่ปุ่นไตรมาส 1 ขยายตัว annualized 2.1% สูงกว่าคาดที่ 1.7% และเร่งตัวจากไตรมาสก่อนที่ 0.8% โดยได้แรงหนุนจากการบริโภคและการส่งออกที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจกดดันกิจกรรมเศรษฐกิจในไตรมาสถัดไป แม้รัฐบาลจะใช้มาตรการตรึงราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อลดแรงกระแทกเงินเฟ้อระยะสั้น แต่ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นมีแนวโน้มส่งผ่านไปยังราคาสินค้านำเข้าและค่าไฟในระยะต่อไป
6. ดัชนี SET ปิดที่ 1516.69 จุด (-1.05จุด/ -0.07%) มูลค่าการซื้อขาย 5.1 หมื่นลบ. โดยดัชนี SET เคลื่อนไหวในกรอบแคบ คาดเผชิญแรงกดดันตามภูมิภาค แรงขายกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ กดดัน แต่ได้แรงซื้อจากกลุ่มค้าปลีก, นิคมฯ, ไฟแนนซ์ พยุง อานิสงส์ ครม. อนุมัติ “ไทยช่วยไทยพลัส” โดยกลุ่มนิคมฯ ปรับขึ้นโดดเด่น AMATA (+11.63%) WHA (+4.76%) คาดได้อานิสงส์ BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 3 โครงการ PCB เฟสสอง มูลค่ารวม 2.2 หมื่นลบ. สะท้อนโมเมนตัม FDI และเทรนด์ AI ต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ ปรับลงต่อเนื่อง HANA (-3.28%) KCE (-2.36%) DELTA (-1.26%) คาดตามโมเมนตัมดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับลง 3.3% และ US Bond Yield และเงินเฟ้อสูงกดดันบรรยากาศการลงทุนหุ้นเทคฯ สหรัฐฯ
-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
