บทสรุป |
---|
- ตลาดหุ้นทั่วโลกทรงตัวในแดนลบหลังกดดันจากตาดยุโรปที่ปรับตัวลงจากความกังวลประเด็นการเมืองในฝรั่งเศส ด้านสหรัฐฯยังคงปรับตัวขึ้นนำโดยกลุ่มเทคฯ ด้าน PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เพิ่มขึ้น 2.2% ต่ำกว่าคาด - กระแสเงินในวันที่ 12 มิ.ย. 2024 1) กระแสเงินในตราสารหนี้ผันผวน เริ่มมีแรงขายหลังท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาด แต่เงินไหลออกมีอยู่อย่างจำกัด 2) มีแรงซื้อในตลาดหุ้นโลกหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวและไม่ได้มีความเสี่ยงเพิ่มเติม 3) กระแสเงินที่ไหลเข้าในกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะในกลุ่ม Semiconductor จากประเด็นของ AI ของ Broadcom และ Apple 4) มีแรงซื้อในตลาด EM และธีม Value มากขึ้นอาจจะสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงน้อยลงในระดับหนึ่ง มีแรงเก็งกำไรในหุ้นจีนว่าจะลด RRR และดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 5) มีแรงขายในกลุ่มพลังงานและ Materials จากท่าทีของกลุ่มโอเปคและไม่มีข่าวลบเพิ่มเติมจากตะวันออกกลาง - Adobe เผยงบ 2Q24 ดีกว่าคาดและปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรทั้งปีขึ้น ภาพนี้ทำให้เรามองว่า 1) ช่วยบรรเทาความกังวลการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก Canva ได้ 2) CRPO ที่เติบโตและการปรับเพิ่มคาดการณ์สะท้อนแนวโน้มการเติบโตที่ดี 3) กลุ่มธุรกิจและผลิตภัณฑ์อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่ได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ AI ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ ด้วยภาพนี้ทำให้เราแนะลงทุนเพื่อคาดหวัง Upside จากงบที่ดีกว่าคาดและแนวโน้มการเติบโตในปี 24 - Donald Trump อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสนอแนวคิด 1) การปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการชดเชยการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางส่วน 2) ปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลจากปัจจุบันที่ 21% เหลือ 20% 3) การต่ออายุภาษีที่ปรับลดไปแล้ว ซึ่งเรามองว่าประเด็นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ Trump ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งหากว่ามีการเกิดขึ้น เราประเมินกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากประเด็นนี้คือ HD V CMG COST WMT |
ท่าน สามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Global morning routine_240614_T |