Global Morning Routine

INVX Global Morning Routine - 23 ก.ค. 2567

23 Jul 24 9:00 AM
Globala77d2222-2990-408d-a353-515b48763b2c-20240911211939

บทสรุป

  • - ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นหลัง 1) กลุ่มเทคฯฟื้นตัวจากความคาดหวังเชิงบวกต่อผลประกอบการณ์ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ โดยในวันนี้ติดตาม TSLA และ GOOGL 2) ความคาดหวังเชิงบวกต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนผ่านการลดดอกเบี้ย LPR 3) Biden ถอนตัวจากการชิงตำแหน่งปธน. พร้อมดัน Harris เป็นตัวแทนเดโมแครตซึ่งคาดภาพรวมนโยบายคงเดิม
  •  
  • - กระแสเงินในวันที่ 19 ก.ค. 2024 1) กระแสเงินในตราสารหนี้ผันผวน 2) มีแรงซื้อในตลาดหุ้น EM จากแรงเก็งกำไรบนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและการฟื้นตัวของแนวโน้มกำไร 3) มีแรงขายทำกำไรในกลุ่มเทคโนโลยีจากความกังวลสงครามเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าผลประกอบการจะเติยโตโดดเด่นใน 2H24 4) มีแรงซื้อกลุ่มการเงินจากผลประกอบการ 5) มีแรงขายในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและ Consumer Discretionary จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 7) กระแสเงินในตลาดหุ้นจีนค่อนข้างผันผวน 7) หุ้นขนาดเล็กมีแรงขายทำกำไร
  •  
  • - Biden ถอนตัวจากการชิงตำแหน่งปธน.สมัยที่สองในการเลือกตั้งปี 2024 พร้อมดัน Harris ให้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตลงชิงปธน.ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมา แฮริสได้คะแนนเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนพรรคแล้ว ขณะที่ Biden จะดำรงตำแหน่งเป็นปธน.จนกว่าจะหมดวาระและระยะถัดไปเรามองว่านโยบายส่วนใหญ่คาดว่าจะคล้ายกับไบเดนซึ่งภาพรวมมีความแตกต่างกับทรัมป์เช่นเดิม นอกจากนี้แฮร์ริสยังได้รับการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญในพรรค รวมถึงผู้นำรุ่นใหม่ ทำให้โอกาสที่พรรคเดโมแครตจะชนะการเลือกตั้งปธน.เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  •  
  • - Crowdstrike (CRWD) ปรับตัวลงต่อเนื่อง 13.5% หลังในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาระบบ Window ใช้งานไม่ได้ในหลายอุตฯ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากระบบ Cybersecurity ของ CRWD ในส่วน server และ endpoint device (อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับ-ส่งข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่าย) โดยผลกระทบนี้ทำให้หลายโบรค Downgrade มุมมองการลงทุนลง ขณะที่เรามองว่าประเด็นนี้อาจจะกระทบกับคำสั่งซื้อสินค้าของ crowdstrike ในช่วง 2H24 เพราะผลกระทบในวงกว้างทำให้บริษัทอาจจะต้องลดความเสี่ยงจากระบบนี้ ส่วน MSFT ผลกระทบจำกัด
  •  
  • - ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีลงสู่ระดับ 3.35% จากระดับ 3.45% และลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีลงสู่ระดับ 3.85% จากระดับ 3.95% สวนทางกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ และประกาศลดอัตราดอกเบี้ย reverse repos ประเภท 7 วัน  ลงสู่ระดับ 1.7% จากระดับ 1.8% มองว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 10 bp อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมได้อย่างจำกัด แต่เป็นการส่งสัญญาณเริ่มต้นสำหรับมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมในอนาคต
  •  
  • - ในช่วง 20 วันแรกของเดือนกรกฎาคมการส่งออกของเกาหลีหากเป็นตัวเลขที่ไม่ปรับตามวันทำงานเพิ่มขึ้น 18.8% YoY ภาคส่วนการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มสูงขึ้น 57.5% YoY เป็นกลุ่มสินค้าส่งออกที่มีการเติบโตสูงที่สุด เรามีมุมมองการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้เป็นสัญญาณบวกสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลก ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ หากมีการย่อตัวยังคงแนะนำ Samsung Electronics, SK Hynix, TSM, ARM, QCOM, AVGO, MU, ASML
  •  
  • - ราคาหุ้น Ryanair และ Delta Air Lines ปรับตัวลง 5-17% หลังการเผยงบ 2Q24 ที่อ่อนแอต่ำกว่าคาด ซึ่งแม้ระยะสั้นจะได้แรงสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วง High Season ใน 2H24 แต่ด้วยภาพรวมเศรฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวช้าและต้นทุนจากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ระดับสูง เรามองว่ายังไงเป็นปัจจัยกดดันการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่มีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้หุ้นยังไม่โดดเด่น

 

ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Global morning routine_240723_T

Most Read
1/5
Related Articles
Most Read
1/5