1. หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ จากความคาดหวังการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน และข่าว IPO ของ SpaceX
2. สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงแรงกว่า 3% ในเช้านี้
3. ภาคการบริโภคของจีนคาดว่าจะหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เกิด COVID-19 ขณะที่ต้องติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
4. จีนแสดงความไม่พอใจต่อการที่สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีบริษัทด้านเทคโนโลยีของจีนในรายชื่อบริษัทที่ “สนับสนุนกองทัพจีน”
5. Ant Group เตรียมยกเครื่อง Alipay ครั้งใหญ่ด้วยการใส่ “AI Agent” ในแอป เป็นการยกระดับศึกชิงผู้ใช้กับ WeChat
6. นายกฯ แต่งตั้งบอร์ดขับเคลื่อนชิปเมดอินไทยแลนด์ ดันไทยเป็นฮับเซมิคอนดักเตอร์ มองบวกต่อกลุ่มอิเล็กฯ และนิคม
Morning Brief
By INVX Investment Strategy & Research
15 June 2026
1. ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.51% และ Nasdaq เพิ่ม 0.31% ได้แรงหนุนจากการเข้าตลาดของ SpaceX ที่ปิดที่ 160.95 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.2% ช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้ตลาด ด้านราคาน้ำมันลดลงมากกว่า 3% จากความคาดหวังว่ามีโอกาสเกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนยังรอรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้น ราคาทองคำฟื้นตัว และตลาดกำลังจับตาการประชุม Fed ในสัปดาห์นี้
2. สหรัฐฯ และอิหร่านประกาศบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ประธานาธิบดี Donald Trump โพสต์ยืนยันว่า “ดีลกับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเสร็จสมบูรณ์” พร้อมอนุญาตให้ยกเลิกการปิดล้อมทางเรือของสหรัฐ ตลาดการเงินตอบรับในเชิงลดความเสี่ยง ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงกว่า 3% ลงมาแถว 84 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน WTI ใกล้ 81 ดอลลาร์ โดยนายกรัฐมนตรีปากีสถาน Shehbaz Sharif ระบุว่าข้อตกลงจะลงนามในสวิตเซอร์แลนด์วันที่ 19 มิ.ย.
3. การใช้จ่ายผู้บริโภคของจีนอาจหดตัว YoY ในเดือนพ.ค. เป็นครั้งแรกตั้งแต่จีนเปิดประเทศปลายปี 2022 โดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่ายอดค้าปลีกจะติดลบ 0.2% หลังจากเกือบไม่โตในเดือนเม.ย. ด้านบวกคือภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกได้แรงหนุนจาก “AI supercycle” โดยไตรมาสนี้การผลิตและการส่งออกชิป–คอมพิวเตอร์เติบโตมาก จนยอดส่งออกเซมิคอนดักเตอร์พุ่ง 111% อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์หลายสำนัก เห็นพ้องว่าดีมานด์ภายในประเทศยังอ่อน โดยมองเศรษฐกิจต้องพึ่งนโยบายการคลังมากขึ้น
4. สหรัฐฯ เพิ่มรายชื่อบริษัทจีนที่ถูกเพนตากอนมองว่า “สนับสนุนกองทัพจีน” เช่น Alibaba, Baidu BYD, NIO ซึ่งเป็นแกนสำคัญของทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของจีน กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการณ์ว่า “ไม่พอใจและคัดค้านอย่างเด็ดขาด” เรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้มาตรการที่ผิดพลาดและถอนการตัดสินใจ พร้อมเตือนว่าหากบริษัทจีนไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จีนจะ “ตอบโต้กลับอย่างเด็ดขาดและแข็งกร้าว”
5. Ant Group กำลังทดสอบเวอร์ชันใหม่ของแอป Alipay ที่ฝัง AI agent ให้ผู้ใช้แค่บอกว่าต้องการอะไร เช่น เรียกรถ สั่งกาแฟ สั่งอาหาร หรือให้ช่วยจัดการเงินอย่างซื้อกองทุนรวม (เมื่อได้รับอนุญาต) แนวทางนี้สะท้อนเทรนด์ใหญ่ของอุตสาหกรรมที่กำลังย้ายโฟกัสไปสู่ “AI agents” ที่ทำงานแทนมนุษย์ในงานดิจิทัลซับซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะในจีนที่ super apps อย่าง Alipay และ WeChat แทรกอยู่ในทุกกิจกรรมชีวิตประจำวัน
6. นายกฯ แต่งตั้งบอร์ดขับเคลื่อนชิปเมดอินไทยแลนด์ ดันไทยเป็นฮับเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของอาเซียนภายในปี 2593 ตั้งเป้าดึงดูดเงินลงทุน 2.5 ล้านลบ. มองบวกต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (HANA DELTA KCE) และกลุ่มนิคม (WHA AMATA) จากยกระดับห่วงโซ่อุปทานและการย้ายฐานทุนระยะยาว
ประเด็นที่ต้องติดตาม: คำแถลงการณ์ของประธาน ECB
