1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในทิศทางผสม หนุนโดยการเจรจาในตะวันออกกลาง แต่ถูกดดันโดย SpaceX-AMD หลังเผยงบการเงิน
2. ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง รับแรงหนุนดอลลาร์อ่อนค่า และความคาดหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน
3. ทรัมป์เตรียมขึ้นภาษีสินค้าโพลีซิลิคอนจากจีน เพิ่มความเสี่ยงด้านต้นทุนภายในประเทศ กดดันหุ้นที่เกี่ยวข้อง
4. ประธาน Fed Minneapolis ชี้ควรเริ่มขึ้นดอกเบี้ย เพื่อลดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ Bond Yield 2 ปีเร่งตัวขึ้น
5. Eli Lilly รายงานยอดขาย GLP-1 พุ่ง หนุนกำไร-ปรับเป้ารายได้สูงขึ้น ทิ้งห่าง Novo Nordisk หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 3%
6. Sandisk เปิดเผยงบดีกว่าคาดจากความต้องการสินค้าที่เกี่ยวกับ AI ยังสูง แต่หุ้นปรับตัวลดลง -3% หลังตลาดปิด
Morning Brief
By INVX Investment Strategy & Research
06 August 2026
1. Dow Jones +0.49% ปิดสูงสุดใหม่จากความคาดหวังข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลาง ขณะที่ S&P500 -0.17% และ Nasdaq -0.83% หลัง SpaceX และ AMD หุ้นตกจากความกังวลเรื่อง AI spending แม้รายได้เติบโต ทั้งนี้ ADP เผยการจ้างงานเอกชนสหรัฐฯ ชะลอ ตลาดจับตา Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมหน้า ขณะที่ราคาทองคำ (Spot gold) พุ่งขึ้นแรงแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์
2. ราคาทองคำทรงตัวในกรอบสูงขณะที่ตลาดจับตาสองปัจจัยหลัก คือ ความคืบหน้าทางการทูตในตะวันออกกลาง และแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด หลังจากทองเพิ่งมีวันบวกดีที่สุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ (+4.16%) เมื่อวันก่อน จากความหวังข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซและดอลลาร์ที่อ่อนค่า อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเฟดกลับไปขึ้นดอกเบี้ย (หลัง Kashkari ส่งสัญญาณเริ่มควรขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป) ยังอยู่ในภาพรวม
3. ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเตรียมออกมาตรการการค้าใหม่ โดยจะขึ้นภาษีนำเข้าโพลีซิลิคอนและกำหนดราคา floor ขั้นต่ำต่อสินค้านำเข้า เช่น wafer, เซลล์ PV และโมดูลโซลาร์ เพื่อหนุนการผลิตในสหรัฐฯ การหารือภายในพูดถึงภาษีขั้นต่ำอย่างน้อย 15% ข่าวทำให้หุ้นผู้ผลิตโซลาร์ในประเทศปรับตัวลงทันที เช่น First Solar ร่วงสูงสุดราว 7.3% และ T1 Energy ที่มีโรงงานในเท็กซัสลงถึง 13% เพราะตลาดกังวลว่าภาษีจะดันต้นทุนวัตถุดิบโพลีซิลิคอนในระยะสั้น
4. Neel Kashkari ประธานเฟด Minneapolis ระบุว่า “ตอนนี้คือเวลาที่ควรเริ่มค่อยๆ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย” เพื่อกดเงินเฟ้อและหลีกเลี่ยงการต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงในอนาคต โดยชี้ว่ากำไรของบริษัทยังแข็งแกร่ง ผู้บริโภคยังทนได้ และตลาดแรงงานยังดี ทำให้เขาไม่เห็นหลักฐานว่าการเงินกำลังตึงตัวมากพอที่จะกดดีมานด์ เขาจึงเสนอให้เฟดเริ่มขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปมาเริ่มตั้งแต่การประชุมกันยายน ทั้งนี้พันธบัตรสั้น 2 ปีขยับขึ้นตอบรับถ้อยแถลง ขณะที่ 10 ปีแทบไม่เปลี่ยนมาก
5. Eli Lilly มียอดขาย Mounjaro และ Zepbound (GLP-1 drugs) เติบโตแข็งแกร่ง โดย Mounjaro โต 91% หนุนรายได้รวมสูงกว่าคาดการณ์ และปรับเป้ารายได้ปี 2026 ขึ้นเป็น $85-87 พันล้าน หุ้นขึ้นกว่า 3% แม้มีแรงกดดันด้านราคาและการแข่งขันจาก Novo Nordisk ที่เปิดตัว Wegovy แบบเม็ดในสหรัฐฯ แต่ Lilly ยังครองส่วนแบ่งตลาดสูงและคาดการณ์การเติบโตต่อเนื่อง
6. Sandisk ออกงบไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่งและให้ Guidance Q1 เชิงบวกต่อเนื่อง โดยรายได้ Q4 อยู่ที่ 8.97 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 8.39 พันล้าน และกำไรปรับปรุง 39.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าคาด 34.45 ดอลลาร์ สะท้อนแรงส่งจากดีมานด์ generative AI แม้ตัวเลขจะออกมาดี แต่ราคาหุ้นร่วงกว่า 3% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด สะท้อนการที่ expectation ฝั่งตลาดสูงมากแล้ว และอาจเริ่มกังวลเรื่อง sustainability ของ super-cycle
ประเด็นที่ต้องติดตาม: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ คาดการณ์ที่ 2.03 แสนตำแหน่ง ก่อนหน้าที่ 1.97 แสนตำแหน่ง
