1. หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง ตลาดยังจับตาการประกาศผลการดำเนินงาน ขณะที่น้ำมันพุ่งจากความกังวลในตะวันออกกลาง
2. ราคาน้ำมันพุ่งกว่า 4% หลังอิหร่านพิจารณาแบนเรือสหรัฐฯ-อิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เพิ่มความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
3. มีรายงานว่า Trump และ Kevin Wrash ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง สร้างความกังวลเฟดไม่เป็นอิสระ
4. Private credit ของ Blackstone ปรับตัวลดลงแรงสุดตั้งแต่ปี 2020 จากการรับรู้การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
5. Cloudflare เผยผลประกอบการดีกว่าที่ตลาดคาด หนุนความเชื่อมั่นธุรกิจคลาวด์ ดันราคาหุ้นขึ้นราว 15%
6. BOI ไทยยกระดับเกณฑ์พิจารณาดาต้าเซ็นเตอร์ เผยเงินลงทุนสะสม 42 โครงการ ระยะยาวมองบวกต่อกลุ่มนิคม และโรงไฟฟ้า
Morning Brief
By INVX Investment Strategy & Research
07 August 2026
1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ โดย S&P 500 -0.18% และ Nasdaq -0.06% ตลาดติดตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ผลประกอบการ และการประกาศตัวเลขแรงงานวันศุกร์นี้ ขณะที่ราคาน้ำมัน Brent และ WTI พุ่งขึ้นจากความกังวลเรื่องร่างกฎหมายของอิหร่านที่อาจจำกัดการผ่านช่องแคบ Hormuz ของเรือสหรัฐฯ และอิสราเอล ส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้น และค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเยน
2. ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ปรับขึ้นกว่า 4% หลังคณะกรรมาธิการรัฐสภาอิหร่านพิจารณาร่างกฎหมายแบนเรือสหรัฐฯ-อิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และปรับผู้ฝ่าฝืนสูงสุด 20% ของมูลค่าสินค้า ขณะเดียวกันฮูตีโจมตีเป้าหมายซาอุฯ ในเยเมน สร้างความกังวลด้านความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อเส้นทางขนส่งน้ำมัน แม้ซาอุฯ ลด OSP น้ำมัน Arab Light สำหรับเอเชีย
3. Donald Trump มีการโทรศัพท์พูดคุยกับประธานเฟด Kevin Warsh เป็นระยะตั้งแต่ Warsh เข้ารับตำแหน่งเดือนพฤษภาคม 2026 โดย Trump มักสอบถามมุมมองและการคาดการณ์เศรษฐกิจของ Warsh แต่ไม่มีหลักฐานว่ากดดันให้ดำเนินนโยบายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Trump ในการมีอิทธิพลต่อเฟด การติดต่ออย่างไม่โปร่งใสกับ Warsh ทำให้เส้นแบ่งระหว่างรัฐบาลกับเฟดเลือนลางลง
4. Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) ซึ่งเป็นกองทุน private credit ลดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ต่อหุ้นลงแรงที่สุดในรอบ 6 ปี สาเหตุหลักมาจากการบันทึกขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized losses) 137 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 12 เท่าจากปีก่อน ส่งผลให้กำไรสุทธิไตรมาสนี้ลดลง 94% จากปีก่อนหน้า ฝั่งผู้บริหาร Brad Marshall ซีอีโอชี้ว่าครึ่งหนึ่งของการ markdown มาจากการขยายตัวของ credit spread ทั่วตลาด private credit
5. Cloudflare (NET) บริษัทโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัยไซเบอร์ ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 โดยมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุง (adjusted EPS) 0.29 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาด 0.27 ดอลลาร์ และรายได้ มากกว่าคาดการณ์ พร้อมกันนี้บริษัทให้ guidance ไตรมาสถัดไปที่สูงกว่าคาดของตลาด และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปีสะท้อนความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของธุรกิจบนคลาวด์และบริการรักษาความปลอดภัย ราคาหุ้นดีดขึ้นประมาณ 15% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด (after hours)
6. BOI ไทยยกระดับเกณฑ์พิจารณาดาต้าเซ็นเตอร์ เน้นพัฒนาบุคลากรไทย ระบบนิเวศเอไอ ซัพพลายเชนในประเทศ บริหารการใช้ไฟฟ้า น้ำ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมเผยเงินลงทุนสะสม 42 โครงการ มูลค่า 7.5 แสนลบ. ระยะยาวมองบวกต่อกลุ่มนิคม (AMATA WHA) และโรงไฟฟ้า (GULF GPSC BGRIM WHAUP)
ประเด็นที่ต้องติดตาม: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ คาดการณ์ที่ 8.8 หมื่นตำแหน่ง ก่อนหน้า 5.7 หมื่นตำแหน่ง
