สรุปภาพรวมการลงทุนสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้ตลาดปรับตัวดีขึ้นในฝั่ง DM จากความผ่อนคลายภาคธนาคารขณะที่ทรงตัวใน EM โดย(1) ตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจากสถาบัน ISM (ISM Manufacturing PMI) ของสหรัฐลดลงรุนแรงมากขึ้น โดยอยู่ที่ 46.3 ในเดือน มี.ค. 23 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2020 และต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 47.7 และตลาดคาดที่ 47.5 บ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มมากขึ้นเริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ด้านดัชนี ISM PMI ภาคบริการลดลงเช่นกันและต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ 51.2 แต่ยังอยู่ในโซนขยายตัว (2) ดัชนี PMI ของจีน ทั้งของทางการและของเอกชนเห็นสัญญาณแตกต่างกันระหว่างภาคการผลิตและภาคบริการ โดย PMI ภาคการผลิตของจีนทั้งของทางการและของเอกชน (Caixin) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับขยายตัว ขณะที่ดัชนีภาคบริการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยทั้งของทางการและของ Caixin ปรับขึ้นสูงสุดในรอบหลายปีที่ 58.2 และ 57.8 ตามลำดับ สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างภาคการผลิตและภาคบริการ (3) ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัวชัดเจนขึ้น ทั้ง (3.1) ตำแหน่งงานเปิดใหม่ของสหรัฐ (JOLT) ปรับลดลงต่ำกว่า 10 ล้านตำแหน่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2021 (3.2) การจ้างงานภาคเอกชน (ADP) ที่ขยายตัวที่ 1.45 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดที่ 2 แสนตำแหน่ง โดยเริ่มเห็นการชะลอของการจ้างงานภาคบริการ เช่น การเงิน และบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ บ่งชี้ถึงการชะลอการจ้างงานเข้าสู่ภาคบริการเพิ่มขึ้น และ (3.3) ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น 2.28 แสนใบ จากที่ตลาดคาดที่ 2 แสนใบ ขณะที่ยอดในอดีตมีการปรับขึ้นด้วยเช่นกัน บ่งชี้ถึงความเสี่ยงตลาดแรงงานที่มากขึ้น (4) กลุ่ม OPEC+ ปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือน พ.ค. ซึ่งนอกเหนือการคาดการณ์ของตลาด (นำโดยซาอุดิอาราเบียที่จะลด 5 แสนบาร์เรลต่อวัน) ซึ่งเมื่อรวมกับที่รัสเซียประกาศไว้ก่อนหน้าว่าจะลดกำลังการผลิต 5 แสนบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือน มี.ค.-มิ.ย. (ซึ่งรัสเซียประกาศยืดการลดกำลังการผลิตไปจนถึงสิ้นปี) ก็จะให้กำลังการผลิตลดเพิ่มเติมรวมประมาณ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันนับตั้งแต่เดือน ก.ค. เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากการประกาศดังกล่าว ทำให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 7% และ (5) ดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE Inflation) เพิ่มขึ้น 4.6% ต่อปีในเดือน ก.พ. ลดลงจาก 4.7% ในเดือนก่อนหน้า
ตลาดหุ้นโลก
ตลาดหุ้นไทย
ตลาดพันธบัตร
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
•ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อ่อนลงเล็กน้อยที่ 101.95 จุด ขณะที่ค่าเงินเยนทรงตัวที่ 131.73 เยน ด้านค่าเงินยูโรทรงตัวที่ 1.09 ดอลลาร์ต่อยูโร ด้านค่าเงินเอเชีย ค่าเงินบาททรงตัวที่ 34.13 บาท ขณะที่เงินหยวนทรงตัวที่ระดับ 6.88 หยวน
PDF คลิกเพิ่มเติม wealthweekend07042023
