กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทย – บวกกับข่าว NVIDIA ดัน Rubin เป็นมาตรฐานใหม่ ใช้ Liquid cooling 100%
-
NVIDIA เปิดตัวเทคโนโลยี NVIDIA Rubin ที่เปิดตัวมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมระบบทำความเย็นแบบของเหลวแบบปิด (Closed-loop liquid cooling) ซึ่งสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิหล่อเย็นสูงถึง 45°C ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรม Data Center เนื่องจากช่วยลดการใช้พลังงาน และลดการใช้น้ำลงได้เกือบ 100% เพราะไม่จำเป็นต้องใช้ระบบ Chiller และ Cooling Tower แบบเดิมในหลายสภาพอากาศ
-
เรามองเป็นประเด็นบวกจากการเปิดตัว Rubin platform อย่างเป็นทางการของ NVIDIA ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าไม่ได้มีการติดปัญหา และชะลอการเปิดตัวอย่างที่ตลาดกังวลก่อนหน้านี้ นอกจากนี้การมาของมาตรฐานใหม่นี้ ที่ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำลงมาก จะทำให้ลดแรงต้านของชุมชน และหน่วยงานกำกับดูแลได้มาก ซึ่งบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ไทยจะได้รับผลบวกจากมาตรฐานใหม่ที่ใช้ Liquid cooling นี้ โดยเฉพาะ DELTA ที่กำลังทดสอบ และส่งมอบสินค้า Liquid cooling ในช่วง 2H26 นี้ รวมถึง HANA ที่กำลังที่จะผลิต Solid-state cooling device เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมการระบายความร้อนในจุดที่ Liquid cooling เข้าไม่ถึง
- โดยรวมเรายังมองแนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ จะยังคงแข็งแกร่งตั้งแต่ 2H26 ไปถึงปี 2027 ผลักดันจาก AI-related products นี้ที่กำลังจะ mass production ในช่วง 2H26 โดยเรายังเลือก HANA เป็นหุ้น Top pick ของกลุ่ม ราคาเป้าหมาย 46 บาท KCE ยังคงแนะนำ Outperform ราคาเป้าหมาย 42 บาท ส่วน DELTA ยังคงแนะนำ Neutral ราคาเป้าหมาย 359 บาท
ข้อสงวนสิทธิ์
ข้อมูล ความเห็น บทวิเคราะห์ ราคา การคาดการณ์ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใด (“ข้อมูล”) ที่ปรากฏ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยมีที่มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (“INVX”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันราคาหรือผลตอบแทน คำแนะนำการลงทุน การเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด INVX และ/หรือ กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของ INVX ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
INVX และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเท่านั้น INVX และ/หรือ บริษัทในเครือ SCBX อาจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ รวมถึงอาจมีการทำธุรกรรมอื่นใดในหลักทรัพย์ที่ถูกกล่าวถึง อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน อ่านต่อ: > ข้อสงวนสิทธิ์.pdf
