[Fund Category] มือใหม่อยากลงทุนกองทุนกลุ่ม Defense & Space แต่ไม่รู้ว่ามีแบบไหนบ้าง ลงทุนยังไงได้บ้าง?

รวมกองทุนกลุ่มป้องกันประเทศ (Defense) และเทคโนโลยีอวกาศ (Space)

กองทุนกลุ่ม Defense & Space มี 2 กลุ่ม โดยวันนี้เรามาทำความเข้าใจแต่ละกลุ่มก่อนตัดสินใจลงทุนกันครับ

1) กองทุนกลุ่มป้องกันประเทศ (Defense) มีจุดเด่นของธีมคือรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อิงกับงบกลาโหมภาครัฐและสัญญาระยะยาว ทำให้รายได้ค่อนข้างนิ่งเมื่อเทียบกับหุ้นอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งในไทยแบ่งออกเป็น 2 กองทุน ได้แก่

1.1) กองทุน DAOL-DEFENSE

• เป็นกองทุนหุ้นธีม Defense ที่ลงทุนในกองทุนหลัก VanEck Defense UCITS ETF ที่รวมผู้นำหุ้น Defense จากหลายประเทศ
• จุดเด่นคือ ลงทุนในบริษัท Defense จากหลายประเทศ ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ โดยเลือกบริษัทที่มี รายได้จากอุตสาหกรรม Defense เป็นสัดส่วนหลัก ซึ่งครอบคลุมทั้ง ผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ ระบบสื่อสาร เทคโนโลยีความมั่นคง และซอฟต์แวร์ด้าน Defense
• เหมาะใช้เป็นธีมเสริมในพอร์ต สำหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้ และมองการลงทุนระยะกลางถึงยาว
• กองทุนมีนโยบาย ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเกือบทั้งหมด ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทสำหรับผู้ลงทุนไทย

1.2) กองทุน ASP-DEFENSE

• กองทุนลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ โดยผสม 2 ETF หลัก ได้แก่ กองทุนหุ้น Defense ของ ยุโรป Amundi STOXX Europe Defense UCITS ETF ซึ่งกำลังเร่งเพิ่มงบกลาโหมอย่างจริงจัง และกองทุนที่ลงทุนในหุ้น Defense ทั่วโลก VanEck Defense UCITS ETF โดยมีสหรัฐฯ เป็นแกนหลัก เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพอร์ต
• โครงสร้างพอร์ตครอบคลุมทั้งอากาศยาน ยุทโธปกรณ์ ระบบสื่อสาร โดรน เทคโนโลยีไซเบอร์ และซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคง ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นระบบ
• เป็นกองทุนหุ้นเฉพาะกลุ่ม เหมาะใช้เป็นธีมเสริมในพอร์ต สำหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้ และมองการลงทุนระยะกลางถึงยาว
• กองทุนมีนโยบาย ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเกือบทั้งหมด ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทสำหรับผู้ลงทุนไทย
• บทความที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ASP-DEFENSE: https://www.innovestx.co.th/cafeinvest/investsnack/product-basic-knowledge/mutual-fund/fund-review-asp-defense

2) กองทุนกลุ่มป้องกันประเทศและเทคโนโลยีอวกาศ (Defense & Space)

กองทุน LHSPACE-A (ชนิดสะสมมูลค่า) และ LHSPACE-D (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

• เป็นกองทุนหุ้นธีม Defense & Space ที่ลงทุนในกองทุนหลัก Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund ที่ลงทุนในบริษัทซึ่งเป็น “ผู้สร้างและผู้ได้ประโยชน์” จากเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ ราว 25–50 บริษัททั่วโลก
• จุดเด่นคือ ลงทุนผ่านกองทุน Active ของ Neuberger Berman ที่คัดเลือกบริษัทตลอดห่วงโซ่ Space Economy ซึ่งครอบคลุมทั้ง 1) โครงสร้างพื้นฐานอวกาศ (Infrastructure) เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยจรวด ดาวเทียม ระบบภาคพื้น และโครงข่ายอวกาศ ซึ่งเป็นฐานรากที่ทำให้ Space Economy ทำงานได้จริง 2) เทคโนโลยีตัวเชื่อม (Enablers) ครอบคลุมระบบสื่อสาร เครือข่าย ข้อมูล Cloud และ Cybersecurity เป็นตัวแปลงข้อมูลจากอวกาศให้ใช้งานได้บนโลก 3) การนำไปใช้งานจริง (Applications) เช่น การเกษตร การจัดการเมืองอัจฉริยะ การขนส่ง การวิเคราะห์ข้อมูล และความมั่นคง
  กลุ่มนี้คือจุดที่ Space Economy เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจริง
• เหมาะใช้เป็นธีมเสริมในพอร์ต สำหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้ และมองการลงทุนระยะกลางถึงยาว
• กองทุนมีนโยบาย ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเกือบทั้งหมด ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทสำหรับผู้ลงทุนไทย

คำเตือน: กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์