1. BOE หั่นดอกเบี้ย 25 BPS ตามคาด พร้อมส่งสัญญาณลดต่อเนื่อง
2. LLY เขียวขจี รับกำไรโตทิศทางผลการดำเนินงานสดใส
3. จีนกร้าว ไม่ยอมให้สหรัฐฯ มาบูลลี่ด้วยภาษี
4. AMZN เพิ่มงบลงทุน AI หวังต่อ S-Curve
5. ทรัมป์ปรับแผนไล่เจ้าหน้าที่รัฐออก หลังศาลสั่งระงับ
5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2568
1. BOE หั่นดอกเบี้ย 25 BPS ตามคาด พร้อมส่งสัญญาณลดต่อเนื่อง ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ปรับลดดอกเบี้ย 0.25% เหลือ 4.5% เป็นครั้งแรกของปี 2025 พร้อมส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเพิ่ม หลังเศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเฟ้อชะลอลงเหลือ 2.5% BOE ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2025 เหลือ 0.75% จากเดิม 1.5% นักวิเคราะห์คาดว่า BOE อาจลดดอกเบี้ยอีกครั้งในไตรมาส 2 หรือเร็วสุดในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ ยังต้องจับตาผลกระทบจาก นโยบายภาษีของทรัมป์ ซึ่งอาจกระตุ้นเงินเฟ้อและทำให้การลดดอกเบี้ยต้องดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
2. LLY เขียวขจี รับกำไรโตทิศทางผลการดำเนินงานสดใส Eli Lilly รายงานกำไรไตรมาส 4 สูงกว่าคาด ที่ $5.32/หุ้น แต่รายได้ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ $13.53 พันล้าน เนื่องจากราคาขายของ Mounjaro และ Zepbound ต่ำกว่าคาด แม้ว่าความต้องการจะสูงก็ตาม บริษัทคาดการณ์รายได้ปี 2025 ที่ $58-61 พันล้าน และเตรียมเปิดเผยผลทดลองยา Retatrutide สำหรับโรคอ้วนภายในปีนี้ นอกจากนี้ Eli Lilly เพิ่มกำลังการผลิตยา Incretin ขึ้น 1.6 เท่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 เพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น
3. จีนกร้าว ไม่ยอมให้สหรัฐฯ มาบูลลี่ จีนตอบโต้สหรัฐฯ อย่างแข็งกร้าวหลังทรัมป์เริ่มเก็บภาษีศุลกากร โดยกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจะ ใช้มาตรการปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจา ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนประณามภาษี 10% ของสหรัฐฯ ที่อ้างเหตุผลเรื่องเฟนทานิลว่าเป็น "ข้ออ้าง" จีนตอบโต้ด้วย การเก็บภาษี 15% บนก๊าซ LNG และสินค้าสหรัฐฯ บางรายการ ตั้งแต่ 10 ก.พ. พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐฯ สร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมสำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน
4. AMZN เพิ่มงบลงทุน AI หวังต่อ S-Curve Amazon (AMZN) รายงานกำไรไตรมาส 4 สูงกว่าคาดการณ์ ที่ $1.86/หุ้น แต่รายได้ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ $187.79 พันล้าน และแนวโน้มรายได้ไตรมาสแรกอ่อนแอ (คาดโตเพียง 5-9%) ทำให้หุ้นร่วง 5% หลังตลาด ปัจจัยกดดันมาจาก ผลกระทบค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า และการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจคลาวด์ แม้ว่า AWS โต 19% แต่ยังตามหลัง Microsoft Azure (โต 31%) และ Google Cloud (โต 30%) นอกจากนี้ Amazon เตรียมเพิ่มงบลงทุนครั้งใหญ่ เป็น $100 พันล้านในปี 2025 โดยเน้น AI และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
5. ทรัมป์ปรับแผนไล่เจ้าหน้าที่รัฐออก หลังศาลสั่งระงับ รัฐบาลทรัมป์สั่งให้ทุกหน่วยงานรัฐบาลกลางส่งรายชื่อพนักงานที่มีผลประเมินต่ำกว่ามาตรฐานภายใน 7 มี.ค. เพื่อพัฒนาเกณฑ์วัดผลใหม่ และระบุอุปสรรคในการเลิกจ้างพนักงานที่มีผลงานต่ำ นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนลดงบประมาณและจำนวนพนักงานภาครัฐของทรัมป์และ Elon Musk ขณะเดียวกัน ศาลสั่งระงับชั่วคราวแผนเสนอซื้อขาดพนักงานรัฐบาลที่มีผู้สมัครกว่า 60,000 คน เนื่องจากเกิดความกังวลว่ารัฐบาลอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนทรัมป์ โดย FBI และ CIA ถูกบังคับให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกใช้ประโยชน์โดยหน่วยข่าวกรองต่างชาติ
ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการประชุมธนาคารกลางของอินเดียโดยคาดว่าจะลดดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 6.25% จากช่วงก่อนหน้าที่ 6.5% , การส่งออกของเยอรมนีโดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ -0.6% MoM จากช่วงก่อนหน้าที่ขยายตัว 2.1% MoM , การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 1.7 แสนตำแหน่ง ชะลอตัวลงจากช่วงก่อนหน้าที่ 2.56 แสนตำแหน่ง , อัตราการว่างงานของสหรัฐฯโดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 4.1% ทรงตัวจากช่วงก่อนหน้า , ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกน โดยคาดว่าจะทรงตัวจากช่วงก่อนหน้าที่ 71.1
มุมมองการลงทุน INVX – คาดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์หน้ามีชะลอการฟื้นตัว เนื่องจากการรายงานผลประกอบการจะเริ่มมีอิทธิพลกับตลาดลดลง ในขณะที่นักลงทุนจะเบนเข็มไปให้ความสนใจด้านตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคมากยิ่งขึ้น อย่างการรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ตลอดจนการการแถลงการณ์ของเจอโรม พาวเวลล์ ต่อหน้าคองเกรส สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ
📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่
กองทุน K-CHINA-A(A) หุ้นจีนเน้นการบริโภคที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีนในช่วงต่อจากนี้
📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL-A หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ
กองทุน UGIS-N การลงทุนตราสารหนี้โลก เพื่อกระจายความเสี่ยงและรับผลตอบแทนช่วงดอกเบี้ยขาลง
กองทุน TUSFIN-A ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินสหรัฐฯ รับประโยชน์จากนโยบายของ Trump 2.0
