1.ฟิวเจอร์สหรัฐฯ ปรับขึ้น นักลงทุนจับตาสถานการณ์ตะวันออกกลาง
2.น้ำมันพักตัวเล็กน้อย หลังพุ่งแรงเมื่อวาน
3.ตลาดคาด Fed ตรึงดอกเบี้ย แต่ dot plot อาจส่งสัญญาณ Hawkish ท่ามกลางเงินเฟ้อและมาตรการภาษี
4.วุฒิสภาสหรัฐฯ ไฟเขียวร่างกฎฯกำกับดูแล Stablecoin หนุนความเชื่อมั่นคริปโต
5.หน่วยงานกำกับแบงก์พาณิชย์สหรัฐฯ เตรียมผ่อนคลายเกณฑ์เงินกองทุนให้แบงก์ใหญ่ หวังกระตุ้นสภาพคล่อง
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเปิดตลาดสหรัฐคืนนี้ 18 มิถุนายน 2568
1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย Dow futures บวก 0.2%, S&P 500 futures เพิ่มขึ้น 0.3% และ Nasdaq 100 futures เพิ่ม 0.3% ในขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ความรุนแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นอกจากความขัดแย้งที่ดุเดือดแล้ว เทรดเดอร์ยังคงย่อยข้อมูลยอดค้าปลีกที่อ่อนแอ และเฝ้าติดตามการพัฒนาวาระการค้าและนโยบายการคลังของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ดัชนี Cboe Volatility Index เพิ่มขึ้นเป็น 21.6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม
2. ราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากที่เพิ่มขึ้น 4% ในช่วงก่อนหน้า โดยตลาดประเมินความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน และผลกระทบของการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed ต่ออุปสงค์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent ลดลง 0.3% มาอยู่ที่ 76.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ยังคงสูงกว่า 76 ดอลลาร์เป็นวันที่สองติดต่อกัน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.3% มาอยู่ที่ 73.02 กองทัพอากาศอิสราเอลระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าได้ทำการโจมตีโรงงานผลิตเซ็นทริฟิวจ์และอาวุธในกรุงเตหะรานเมื่อวันพุธ และเสริมว่าเป้าหมายเหล่านี้ถูกโจมตีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทางทหารที่กว้างขวางขึ้นเพื่อทำลาย "โครงการอาวุธนิวเคลียร์และอุตสาหกรรมผลิตขีปนาวุธ" ของอิหร่าน ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว โดยอิสราเอลยังคงยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิหร่านอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการตอบโต้กลับ และมีผู้บาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่าย
3. คาดการณ์ในตลาดทั่วไปประเมิน Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมในการประชุมคืนนี้ ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายประเมินผลกระทบของแผนภาษีที่ครอบคลุมของทรัมป์ต่อเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโดยรวม เจ้าหน้าที่คาดว่าจะยังคงใช้นโยบายแบบ "wait and see" สำหรับการลดต้นทุนการกู้ยืมในอนาคต ซึ่งเป็นท่าทีที่ธนาคารกลางได้นำมาใช้เมื่อนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าภาษีอาจผลักดันแรงกดดันด้านราคาและส่งผลกระทบต่อการเติบโต ที่สำคัญคือ Fed จะเปิดเผยการปรับปรุง dot plot ซึ่งเป็นการรวบรวมการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเส้นทางของอัตราดอกเบี้ย ปัจจุบันนักลงทุนเห็นโอกาส 54.8% ที่ Fed จะไม่ประกาศการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปจนกว่าจะถึงเดือนกันยายน ตามเครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก ING ระบุว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบเมื่อเร็วๆ นี้เนื่องจากการสู้รบระหว่างอิสราเอล-อิหร่านอาจทำให้การคาดการณ์เหล่านี้เปลี่ยนไป โดยกล่าว "ข้อความโดยรวมในวันนี้ควรเป็นไปในเชิง Hawkish โดยยังคงระมัดระวังแผนการผ่อนคลาย"
4. วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายที่กำหนดกรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีที่อ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ "Stablecoin" ในการเคลื่อนไหวที่หาได้ยากและได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคเมื่อวันอังคาร สภาสูงได้อนุมัติร่างกฎหมายนี้ ซึ่งจะกำหนดให้โทเคนเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ และกำหนดให้ผู้ออกต้องแจ้งรายละเอียดองค์ประกอบของเงินสำรองทุกเดือน โดยทั่วไป Stablecoin จะผูกกับดอลลาร์ในอัตรา 1:1 ซึ่งตามทฤษฎีแล้วทำให้มีมูลค่าคงที่ และมีการใช้งานบ่อยขึ้นในฐานะเครื่องมือสำหรับนักเทรดคริปโตในการโอนสินทรัพย์ระหว่างโทเคน หากร่างกฎหมายนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรและได้รับการลงนามเป็นกฎหมาย ก็จะเป็นก้าวสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมคริปโต ซึ่งเรียกร้องกรอบกฎหมายสำหรับ Stablecoin มานาน ทรัมป์ซึ่งผลักดันอย่างหนักเพื่อรวบรวมการสนับสนุนจากภาคส่วนนี้ก่อนที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว ได้เผชิญกับการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
5. หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารชั้นนำของสหรัฐฯ มีความตั้งใจที่จะลดกันชนเงินกองทุนที่สำคัญสำหรับผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของประเทศ Bloomberg News รายงานเมื่อวันพุธ ท่ามกลางความกังวลว่ากันชนดังกล่าวจำกัดการซื้อขายตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve), Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) และ Comptroller of the Currency วางแผนที่จะลดอัตราส่วนเสริมเพื่อการดำรงเงินกองทุน (enhanced supplementary leverage ratio - ESLR) ลงสูงสุด 1.5 จุดเปอร์เซ็นต์ Bloomberg ระบุ โดยอ้างแหล่งข่าวที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแผนดังกล่าว ESLR อาจถูกลดลงเหลือ 3.5% ถึง 4.5% จากระดับปัจจุบันที่ 5% กฎนี้ใช้กับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เช่น JPMorgan Chase, Goldman Sachs และ Morgan Stanley เป็นข้อกำหนดเงินกองทุนสำหรับธนาคารสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเชิงระบบ ซึ่งทำให้แน่ใจว่าผู้ให้กู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะเป็นกันชนสำรองในการถือครองเงินกองทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้น
---
ที่มา: Investing.com และ InnvestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
