Bites for Dinner - เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 15 ม.ค. 2569

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 15 มกราคม 2569

 

1. ดัชนีฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ในช่วงก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดีแสดงอาการทรงตัว (Mixed) โดยดัชนี Nasdaq 100 ขยับบวกเล็กน้อยที่ 0.2% ขณะที่ Dow Jones ติดลบ 0.1% หลังจากที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายในเซสชันก่อนหน้าจากการประกาศผลประกอบการกลุ่มธนาคารที่ออกมาผสมผสานและความอ่อนแอในกลุ่มเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเริ่มมีการย่อตัวลงหลังจากตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อได้บางส่วน ส่งผลให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังในการเลือกหุ้นรายตัวในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลประกาศงบการเงินไตรมาสที่ 4

 

2. ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ให้สัมภาษณ์กับ Reuters โดยระบุว่าในขณะนี้เขายัง "ไม่มีแผน" ที่จะปลดนายเจอโรม พาวเวลล์ ออกจากตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แม้ว่ากระทรวงยุติธรรมจะมีการเปิดการสอบสวนทางอาญาต่อพาวเวลล์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยังคงแสดงท่าทีที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของประธานเฟดหลังหมดวาระในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจ และยอมรับว่าไม่กังวลหากการแทรกแซงอิสระของเฟดจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์หรือเงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าทรัมป์อาจพิจารณาแต่งตั้ง Kevin Warsh หรือ Kevin Hassett เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนในอนาคต

 

3. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) รายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2025 ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 5.05 แสนล้านดอลลาร์ไต้วัน ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปขั้นสูงสำหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ TSMC ยังได้ประกาศปรับเพิ่มงบลงทุน (Capital Expenditure) สำหรับปี 2026 ขึ้นสู่ระดับ 5.2 - 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเร่งขยายกำลังการผลิตให้ทันต่อความต้องการ แม้ทางบริษัทจะเตือนว่าค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรในระยะยาวก็ตาม

 

4. ในคืนนี้ตลาดการเงินรอดูรายงานผลประกอบการจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Morgan Stanley และ Goldman Sachs เพื่อประเมินทิศทางธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุนในช่วงต้นปี 2026 โดยก่อนหน้านี้ธนาคารพาณิชย์หลักอย่าง JPMorgan และ BofA ได้รายงานภาพรวมกำไรปี 2025 ที่ยังคงเติบโตได้ประมาณ 5% แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายจากเงินเฟ้อและภาวะตลาดแรงงานที่เริ่มชะลอตัว ข้อมูลจากกลุ่มธนาคารเหล่านี้จะเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาพรวมยังคงมีความยืดหยุ่น (Resilient) ต่อปัจจัยความเสี่ยงรอบด้านในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญนี้หรือไม่

 

5. ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงกว่า 3% ในวันนี้ ยุติการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 5 วัน หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาให้ความเห็นในเชิงที่ลดระดับความตึงเครียดต่อสถานการณ์ในอิหร่าน โดยระบุว่าเหตุการณ์รุนแรงเริ่มคลี่คลายลงและเชื่อว่าไม่มีแผนการประหารชีวิตขนาดใหญ่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลให้ความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบในตะวันออกกลางลดน้อยลง ราคาน้ำมันดิบ Brent จึงปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 64.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI อยู่ที่ 59.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ช่วยลดแรงกดดันต่อภาคต้นทุนการผลิตและแนวโน้มเงินเฟ้อในตลาดโลกได้ในระยะสั้น

 

6. ตลาดหุ้นไทย (SET Index) ปิดตลาดที่ 1261.39 จุด เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 17.09 จุด (+1.37%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.4 หมื่นล้านบาท โดยเป็นการฟื้นตัวแรงหลังจากที่ตลาดคลายความกังวลต่อประเด็นภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐฯ-อิหร่าน ส่งผลให้มีแรงซื้อคืนกระจายตัวในหุ้นหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มมีเดีย ไฟแนนซ์ และปิโตรเคมี นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับอานิสงส์จาก Sentiment เชิงบวกของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีโลกหลังงบ TSMC ออกมาดีเยี่ยม บรรยากาศการลงทุนในวันนี้จึงกลับมาเป็นภาพของการกล้าเปิดรับความเสี่ยง (Risk-on) มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

ที่มา: Investing.com และ InnvestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX

 

ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b