Bites for Dinner - เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 4 ส.ค. 2568

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 4 สิงหาคม 2568

1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ หลังจากการเทขายอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตลาดหลักวอลล์สตรีทปรับตัวลงอย่างรุนแรงเมื่อวันศุกร์ โดยเฉพาะดัชนี S&P 500 ที่ร่วงลงมากที่สุดในรอบกว่าสองเดือน แรงกดดันมาจากประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นกับคู่ค้าหลายราย รวมถึงรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอซึ่งมีการปรับลดตัวเลขลงอย่างมาก บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ชะลอตัวลงลึกกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทรัมป์ยังคงเพิ่มแรงกดดันด้วยการปลดหัวหน้าสำนักงานสถิติที่รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลการจ้างงาน โดยอ้างว่าตัวเลขถูก "โกง" ซึ่งนักวิเคราะห์เตือนว่าการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความสงสัยต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ มาอย่างยาวนาน
    
2. ผลประกอบการที่โดยรวมแล้วแข็งแกร่งของบริษัทต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนตลาดหุ้น ซึ่งช่วยตอกย้ำถึงความยั่งยืนของการเติบโตหลายปีจากความกระตือรือร้นในการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Meta Platforms (META) และ Microsoft (MSFT) ได้ประกาศผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และที่น่าสังเกตคือพวกเขายังคงสนับสนุนแผนการลงทุนด้าน AI อย่างมหาศาล การประกาศเหล่านี้ได้ช่วยลดความกังวลบางส่วนเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีทรัมป์ แม้ว่าบริษัทบางแห่งจะเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นราคาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ด้วยบริษัทใน S&P 500 กว่าครึ่งที่รายงานผลประกอบการไปแล้ว การเติบโตของกำไรเมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับไตรมาสที่สองอยู่ที่ 9.8% เทียบกับที่ประมาณการไว้ 5.8% ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ตามข้อมูลของ LSEG ที่อ้างโดย Reuters โดยกว่า 80% ของบริษัทที่รายงานผลประกอบการสามารถทำกำไรได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 76% ในสี่ไตรมาสที่ผ่านมา
    
3. Berkshire Hathaway ได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุน 3,760 ล้านดอลลาร์ในหุ้นของบริษัทอาหาร Kraft Heinz (KHC) ในขณะที่เบี้ยประกันภัยที่ลดลงก็ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนในไตรมาสที่สองของกลุ่มบริษัทที่กว้างขวางของ Warren Buffett นอกจากการทำกำไรที่ซบเซาจากหุ้นสามัญบางส่วน เช่น American Express (AXP) และ Apple (AAPL) แล้ว การด้อยค่าเงินลงทุนใน Kraft-Heinz และเบี้ยประกันภัยที่ลดลงยังส่งผลให้กำไรสุทธิโดยรวมลดลงอย่างมากเหลือ 12,370 ล้านดอลลาร์ จาก 30,350 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ก็ลดลง 1.2% เหลือ 92,500 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Berkshire ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ของกำไรจากการดำเนินงานในหน่วย BNSF ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดต้นทุนและค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง

4. ราคาน้ำมันทรงตัวในวันนี้ แม้ว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่จะตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีกครั้งในเดือนกันยายน ซึ่งจะเพิ่มอุปทานทั่วโลก ฟิวเจอร์ส Brent ลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 69.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.3% มาอยู่ที่ 67.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร หรือ OPEC+ ตกลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจะเพิ่มการผลิตน้ำมัน 547,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนกันยายน การเคลื่อนไหวนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด ถือเป็นการยกเลิกการลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดของ OPEC+ อย่างเต็มรูปแบบและรวดเร็ว ซึ่งมีปริมาณประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ 2.4% ของความต้องการทั่วโลก

5. ราคาทองคำเคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายช่วงเช้าของยุโรปในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนมีการทำกำไรบางส่วนหลังจากที่ราคาปรับขึ้นในวันก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ราคาทองคำ Spot ลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 3,355.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ Gold Futures สำหรับเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 0.3% มาอยู่ที่ 3,408.67 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 2% เมื่อวันศุกร์ หลังจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอทำให้เกิดความหวังว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน การปรับขึ้นของราคาทองคำ ซึ่งมักจะทำผลงานได้ดีในสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ ช่วยให้ราคาทองคำปิดบวกในสัปดาห์นี้ หลังจากลดลงติดต่อกันสองสัปดาห์ก่อนหน้า
    
6. SET Index ปิดที่ 1229.40 จุด (+11.07จุด / +0.91%) ในวันที่ 4 ส.ค. 2568 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.4 หมื่นล้านบาท ตลาด SET ฟื้นตัวในช่วงบ่ายใกล้เคียงกับภูมิภาค โดยได้รับแรงซื้อกลับในหุ้นขนาดใหญ่ แรงซื้อมาจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง ICT ปิโตรเคมี และไฟแนนซ์ ส่วนแรงขายมาจากกลุ่มยานยนต์ และอาหาร

-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX

ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b