1. ตลาดฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ขยับบวกเล็กน้อย ดัชนีหลักทรงตัวระดับสูงขณะที่นักลงทุนรอรายงานตัวเลขจ้างงานเดือนมกราคมที่เลื่อนมาจากสัปดาห์ก่อน
2. ความกังวล AI Disruption ลามสู่กลุ่มการเงิน หุ้น Charles Schwab ร่วงหนักกว่า -7% หลัง Startup เปิดตัวเครื่องมือวางแผนภาษีด้วย AI ที่อาจแย่งส่วนแบ่งตลาด
3. Ford (F) รายงานผลขาดทุนไตรมาส 4 ครั้งประวัติศาสตร์ ขาดทุนกว่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังแบกรับค่าใช้จ่ายจากการเลื่อนมาตรการอุดหนุนภาษีนำเข้าของทรัมป์
4. ศึกชิง Warner Bros. Discovery ระอุ นักลงทุนสาย Activist ขวางดีลขายให้ Netflix พร้อมจี้บอร์ดบริหารพิจารณาข้อเสนอจาก Paramount Skydance ที่ครอบคลุมกว่า
5. ราคาทองคำฟื้นตัวยืนเหนือ $5,000 รับอานิสงส์ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงเกินคาด ตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟดอาจต้องลดดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด
6. SET +0.09% เริ่มชะลอตัวหลังพุ่งแรง ดัชนีพักฐานปิดบวกเพียงเล็กน้อยที่ 1411.70 จุด หลังตลาดรับรู้ปัจจัยบวกเรื่องผลเลือกตั้งไปมากแล้ว
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2569
1. ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อย (0.2%) ในช่วงบ่ายวันนี้ ขณะที่ตลาดจับตาการประกาศตัวเลข การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนมกราคมที่ล่าช้ามาจากสัปดาห์ก่อนเนื่องจากภาวะชัตดาวน์ คาดการณ์: เพิ่มขึ้น 66,000 ตำแหน่ง (จาก 50,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม) อัตราว่างงาน: คาดว่าจะอยู่ที่ 4.4% นักวิเคราะห์จาก ING ระบุว่าหากตัวเลขออกมา "อ่อนแออย่างมีนัยสำคัญ" ตลาดจะเริ่มให้น้ำหนักกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนเมษายนทันที หลังจากที่ตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแสดงสัญญาณการบริโภคที่หยุดนิ่ง (Flat Growth)
2. บรรยากาศความกังวลใหม่ในกลุ่มการเงิน (Financial Services) เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ หลังจากที่หุ้น Charles Schwab (SCHW) และ Raymond James ปรับตัวลดลงอย่างหนัก สาเหตุมาจากความกังวลว่าเครื่องมือ AI สำหรับการวางแผนภาษีและการจัดการความมั่งคั่งจากบริษัทสตาร์ทอัพ Altruis อาจเข้ามาดิสรัปธุรกิจดั้งเดิม เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในกลุ่มประกันและซอฟต์แวร์ในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมองหา "ผู้ชนะ" และ "ผู้แพ้" จาก AI ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากเทคโนโลยี
3. Ford Motor (F) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2025 ที่สร้างความตกตะลึงให้กับตลาดด้วยยอด ขาดทุนสุทธิถึง 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์ (GAAP) แม้รายได้จะโตต่อเนื่อง 5 ปีซ้อนก็ตาม ปัจจัยลบหลักมาจากรายการพิเศษ (Special Items) มูลค่ากว่า 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับกลยุทธ์ EV และภาระต้นทุนภาษีนำเข้าอลูมิเนียมสำหรับรถรุ่น F-150 กว่า 900 ล้านดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นดีดกลับได้เล็กน้อยหลังจาก CFO Sherry House ให้แนวโน้มกำไร EBIT ปี 2026 ที่แกร่งกว่าคาดที่ 9 พันล้านดอลลาร์
4. สถานการณ์การควบรวมกิจการสื่อยักษ์ใหญ่ทวีความซับซ้อนขึ้น เมื่อ Ancora Holdings นักลงทุนสาย Activist ที่ถือหุ้น Warner Bros. Discovery (WBD) มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ เตรียมคัดค้านข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 8.3 หมื่นล้านดอลลาร์จาก Netflix โดยมองว่าเป็นดีลที่ "ด้อยกว่าและมีความเสี่ยงด้านผูกขาด" พร้อมกดดันให้บอร์ดบริหารหันไปเจรจากับ Paramount Skydance ที่เสนอซื้อบริษัททั้งหมดรวมถึงหนี้สิน (All-cash offer $108.4 billion) แทนที่จะแยกขายเฉพาะสตูดิโอและ HBO Max ให้กับ Netflix ตามแผนเดิม
5. ราคาทองคำสปอตขยับขึ้นยืนเหนือระดับ 5,047 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ฟื้นตัวรับข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มมีสัญญาณ "Hard Landing" จากยอดค้าปลีกที่พลาดเป้า ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ดีดกลับขึ้นมาแตะระดับ 69.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (+1.2%) หลังจากที่ปรับลดลงต่อเนื่องก่อนหน้านี้ นักลงทุนเริ่มกลับมาให้น้ำหนักกับอุปสงค์ที่อาจฟื้นตัวหากเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย และความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคา (Support level) แม้จะมีการเจรจาเกิดขึ้นก็ตาม
6. ดัชนีหุ้นไทย SET Index ปิดตลาดที่ 1,411.70 จุด (+1.26 จุด/ +0.09%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6 หมื่นล้านบาท ดัชนีเริ่มเข้าสู่ช่วงพักตัว (Consolidation) หลังจากพุ่งแรงทะลุ 1400 จุดในวันก่อนหน้า แรงซื้อหลักยังคงกระจุกตัวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายรัฐบาลใหม่ นำโดย พรรคภูมิใจไทย ขณะที่กลุ่มธนาคารและขนส่งเริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมา ตลาดในระยะสั้นมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,420-1,430 จุด โดยนักลงทุนรอความชัดเจนเรื่องรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
