1. ตลาดฟิวเจอร์สสหรัฐฯ อ่อนตัวลง นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังหลังหุ้นเทคโนโลยีถูกเทขายหนัก โดยกังวลว่า AI อาจดิสรัปอุตสาหกรรมดั้งเดิม
2. จับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (US CPI) รอบ ม.ค. คืนนี้ 20.30 น. คาด Headline CPI อยู่ที่ 2.5% ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.7%
3.. Arista และ Applied Materials ผลงานเด่น สองยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีรายงานผลประกอบการแกร่งสวนกระแสต้นทุนชิปที่เพิ่มสูงขึ้น
4. ราคาทองคำทะยานรับความเสี่ยงสงคราม แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยพุ่งหลังสหรัฐฯ จ่อส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford สู่ตะวันออกกลาง
5. นักวิเคราะห์ตั้งข้อสงสัยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 1.3 ตำแหน่ง อาจซ่อนความเปราะบางไว้อยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มงานออฟฟิศ จากการมาของ AI
6. SET -0.77% พักตัวลดลงก่อนวันหยุด ดัชนีอ่อนตัวลงจากการขายทำกำไรหลังพุ่งแรงตลอดสัปดาห์ ขณะที่นักลงทุนรอติดตามตัวเลข GDP
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2569
1. ดัชนีฟิวเจอร์สขยับลดลงในกรอบ 0.2% ในช่วงบ่ายวันนี้ ท่ามกลางบรรยากาศความกังวลว่ากระแส AI กำลังเปลี่ยนจาก "แรงหนุน" เป็น "แรงต้าน" ต่อกำไรบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (OEM) อย่าง Cisco Systems ที่ราคาหุ้นร่วงหนักกว่า 12% หลังรายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่น่าผิดหวังจากการแบกรับต้นทุนชิปหน่วยความจำ (Memory Chips) ที่ราคาพุ่งสูงขึ้นตามความต้องการมหาศาลของกลุ่ม Data Center นอกจากนี้ กลุ่มขนส่ง (Logistics) อย่าง C.H. Robinson ยังถูกเทขายจากความกังวลว่าเครื่องมือ AI ใหม่อาจเข้ามาแทนที่ตัวกลางในการจัดการขนส่งสินค้า
2. ไฮไลท์ของคืนนี้คือการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนมกราคมของสหรัฐฯ เงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI): คาดการณ์ที่ 2.5% YoY (ลดลงจาก 2.7% ในเดือนธันวาคม), เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI): คาดการณ์ที่ 2.5% YoY (ลดลงจาก 2.6% ในเดือนธันวาคม) แม้แนวโน้มเงินเฟ้อจะดูผ่อนคลายลง แต่นักวิเคราะห์มองว่าเฟดยังไม่มีความรีบร้อนที่จะกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะหลังจากตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาแข็งแรงเกินคาดเมื่อต้นสัปดาห์ ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าการลดดอกเบี้ยครั้งถัดไปอาจต้องรอจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2026
3. ในขณะที่หลายบริษัทอ่วมต้นทุน แต่ Arista Networks และ Applied Materials กลับรายงานแนวโน้มธุรกิจที่สดใส Arista Networks: ราคาหุ้นพุ่งขึ้นหลังบริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรไว้ได้ดีกว่าคาด ผ่านการบริหารจัดการต้นทุนและยอดคำสั่งซื้อจาก Microsoft และ Meta ที่ยังไหลเข้าต่อเนื่อง, Applied Materials: ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตชิปรายงานคาดการณ์ยอดขายไตรมาสถัดไปที่ 7.65 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าตลาดคาด) โดยได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการที่โรงงานทั่วโลกเร่งขยายกำลังการผลิตชิป AI และหน่วยความจำ (DRAM) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนในปัจจุบัน
4. ราคาทองคำสปอตดีดตัวขึ้นแรง 1.2% แตะระดับ 4,979 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากร่วงลงหนักในวันก่อนหน้า แรงหนุนหลักมาจากข่าวว่าทำเนียบขาวเตรียมสั่งการให้กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford (ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลก) มุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลางเพื่อเสริมกำลังกับเรือ USS Abraham Lincoln หลังจากที่การเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านเริ่มถึงทางตัน สถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ทำให้นักลงทุนหันกลับมาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างหนาแน่น
5. นักวิเคราะห์เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าตลาดแรงงานที่ดูแข็งแกร่งเกินคาดในเดือนมกราคม (จ้างงานเพิ่ม 1.3 แสนตำแหน่ง) อาจมีความเปราะบางซ่อนอยู่ เนื่องจากตำแหน่งงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม การแพทย์ (Healthcare) ซึ่งเติบโตตามโครงสร้างประชากรสูงวัย ขณะที่กลุ่มงานออฟฟิศเริ่มได้รับผลกระทบจากการนำ AI มาใช้แทนที่และการปรับลดขนาดองค์กรของรัฐบาลภายใต้นโยบายของทรัมป์ สภาวะดังกล่าวทำให้ทิศทางนโยบายการเงินของเฟดในปี 2026 ยังคงมีความซับซ้อนและยากต่อการคาดเดา
6. ดัชนีหุ้นไทย SET Index ปิดตลาดที่ 1,430.41 จุด (-11.12 จุด / -0.77%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6.6 หมื่นล้านบาท โดยเป็นการปรับฐานลงในช่วงบ่ายหลังจากพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์รับข่าวดีเรื่องผลการเลือกตั้ง (Election Rally) นักลงทุนบางส่วนเลือกที่จะลดความเสี่ยงเพื่อรอดูสถานการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์และเทศกาลตรุษจีน รวมถึงรอติดตามตัวเลข GDP ไตรมาส 4 และรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่จะทยอยประกาศในสัปดาห์หน้า โดยหุ้นกลุ่มที่กดดันตลาดในวันนี้คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นำโดย DELTA (-3.1%) และกลุ่มสื่อสาร ADVANC (-1.5%)
-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
