1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สร่วงแรง กังวลสงครามอิหร่านดันน้ำมันทะลุ $100 เสี่ยงเงินเฟ้อกลับมา
2. น้ำมันพุ่งแรง Brent แตะ $114 หลังฮอร์มุซแทบหยุดเดินเรือ เสี่ยง Supply Shock ยืดเยื้อ
3. IMF เตือน Oil shock 10% ดันเงินเฟ้อโลกเพิ่ม 0.4% กดดัน Fed ชะลอลดดอกเบี้ย
4. ทองคำอ่อนตัวจากดอลลาร์แข็งกดดัน แม้สงครามตึงเครียด แต่ยังสามารถยืนเหนือ $5,000
5. เงินเฟ้อจีนเร่งตัว 1.3% สูงสุดในรอบ 2 ปี แต่แรงหนุนหลักมาจากเทศกาลตรุษจีน
6. ดัชนี SET ปิดที่ 1382.97 จุด (-1.94%) ปรับลงจากสงครามตะวันออกกลางที่ส่อยืดเยื้อ
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 9 มีนาคม 2569
1. ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงแรง หลังความขัดแย้งในอิหร่านเข้าสู่สัปดาห์ที่สองและดันราคาน้ำมันทะลุ $100 ต่อบาร์เรล โดย Dow futures -1.7%, S&P 500 -1.5% และ Nasdaq 100 -1.6% สะท้อนแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง ตลาดกังวลว่า Oil shock รอบใหม่อาจฉุดการเติบโตเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ เดือนก.พ. ที่อ่อนแอกว่าคาดยิ่งเพิ่มความเปราะบางของภาพเศรษฐกิจ สัปดาห์นี้นักลงทุนจับตา CPI และ PCE ซึ่งจะชี้ทิศทางเงินเฟ้อ หากราคาพลังงานส่งผ่านไปยังราคาผู้บริโภค อาจทำให้ Fed ชะลอการลดดอกเบี้ยและกดดัน Valuation ตลาดหุ้นต่อเนื่อง
2. ราคาน้ำมัน Brent พุ่งกว่า 16% แตะ $114 ต่อบาร์เรล หลังความขัดแย้งกระทบการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งรองรับน้ำมันราว 20% ของโลก รายงานระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันออกจากอ่าวเปอร์เซียเพียง 2 ลำ เทียบกับปกติราว 35 ลำต่อวัน สะท้อน Supply Disruption อย่างรุนแรง หลายประเทศผู้ผลิตเริ่มเผชิญข้อจำกัดด้านคลังเก็บ ขณะที่บริษัทเดินเรือเปลี่ยนเส้นทางเพื่อลดความเสี่ยง แม้มีรายงานว่าซาอุฯ อาจเพิ่มกำลังผลิตและ G7 เตรียมหารือปล่อยคลังสำรองฉุกเฉิน แต่ตราบใดที่ฮอร์มุซยังไม่กลับมาเปิดเต็มรูปแบบ ตลาดยังมีแนวโน้มกังวลต่อความเสี่ยงขาดแคลนอุปทานต่อเนื่อง
3. ผู้อำนวยการ IMF คุณ Kristalina Georgieva เตือนว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันทุกๆ 10% อาจดันเงินเฟ้อโลกเพิ่ม 0.4% ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลก ในบริบทที่เงินเฟ้อเพิ่งเริ่มชะลอลงหลังยุคโควิด สหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันสองด้าน คือ ตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนแรง และราคาพลังงานที่เร่งตัวขึ้น ทำให้ Fed อาจต้องคงดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและค่าเงินดอลลาร์ปรับขึ้น สะท้อนการปรับความคาดหวังเชิงนโยบายการเงิน หาก Oil shock ยืดเยื้อ ความเสี่ยง stagflation จึงมีโอกาสกลับมาอยู่ในสมการอีกครั้ง
4. ราคาทองคำปรับลดลง 1.6% สู่ $5,090 ต่อออนซ์ แม้ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ยังสูง สาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์และ Bond yield ที่ปรับขึ้นจากความคาดหวังว่า Fed จะชะลอการลดดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ราคาทองยังเคลื่อนไหวเหนือระดับ $5,000 และห่างจากจุดสูงสุดราว $5,600 ที่ทำไว้ต้นปีไม่มาก สะท้อนบทบาท Safe Haven ที่ยังคงอยู่ ทองคำยังเผชิญแรงเก็งกำไรและความผันผวนสูงในกรอบกว้าง โดยทิศทางระยะสั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสงครามและท่าทีธนาคารกลางสหรัฐฯ
5. ดัชนี CPI จีนเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 1.3% YoY สูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2023 สูงกว่าคาดที่ 0.9% เร่งขึ้นจาก 0.2% เดือนก่อนหน้า ปัจจัยหลักมาจากการใช้จ่ายช่วงตรุษจีนที่ยาวนานถึง 9 วัน ทำให้การท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสินค้าฟุ่มเฟือยปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยังติดลบ แม้หดตัวช้าลง สะท้อนแรงกดดันฝั่งอุปสงค์ที่ยังไม่ฟื้นเต็มที่ นักวิเคราะห์มองว่าเมื่อหักผลฤดูกาลออก เงินเฟ้อยังเปราะบาง ซึ่งเปิดช่องให้ธนาคารกลางจีนสามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมหากเศรษฐกิจจีนชะลอต่อเนื่อง
6. ดัชนี SET วันที่ 9 มี.ค. 2569 ปิดที่ 1382.97 จุด (-1.94%) มูลค่าการซื้อขาย 9.4 หมื่นลบ. ปรับลงจากสงครามตะวันออกกลางที่ส่อยืดเยื้อ ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงแตะระดับ US$114 แม้ในช่วงบ่ายมีแรงซื้อกลับช่วยลดช่วงลบลง อุตสาหกรรมที่ปรับลง นำโดย วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนอิเล็กฯ บรรจุภัณฑ์ อสังหาฯ และไฟแนนซ์ โดยหุ้นขนาดใหญ่ยังเผชิญแรงขายเป็นวงกว้าง จากความกังวลประเด็นสงคราม และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจะกดดันต้นทุน และกระทบเศรษฐกิจโดยรวม GULF (-2.68%) PTT (-2.21%) CPN (-5.36%) CPALL (-2.06%) ขณะที่หุ้นพลังงานปรับขึ้นตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น นำโดย PTTEP (+1.77%) รวมถึงหุ้นพลังงานทางเลือกอื่นอย่าง ถ่านหิน LANNA (+1.99%) และปาล์มน้ำมันสำหรับทำไบโอดีเซล GGC (+3.47%) PCE (+4.55%)
-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
