ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ปรับตัวลง เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง
งบ AAPL 2Q26 แกร่งทุกกลุ่ม นำโดย iPhone 17 และการฟื้นตัวในจีน 28% แม้จ่อลงทุนใหญ่และเลิกนโยบายเงินสดเป็นศูนย์เพื่อรับมือต้นทุนชิปที่พุ่งสูง แต่มองบวกระยะสั้นจากเป้าโต 3Q26 ที่สูงกว่าคาด ทว่าระวังแรงกดดันจากต้นทุนส่วนประกอบช่วงครึ่งปีหลัง
งบ PLTR 1Q26 โตกระโดด รายได้พุ่ง 85% จากดีมานด์ AI ในสหรัฐฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมหั่นเป้าปี 2026 ขึ้นเป็น 7.6 พันล้านเหรียญตามยอดดีลคงเหลือที่โต 112% สะท้อนความมั่นใจในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในการทำกำไรสูง
งบ LLY 1Q26 ดีกว่าคาด รายได้พุ่ง 56% จากยอดขายยาลดน้ำหนักที่โตเด่น ปรับเพิ่มเป้าปี 2026 ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้เจอคู่แข่งยาแบบกิน แต่บริษัทรุกขยายตลาดโลกและซื้อกิจการนวัตกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง มองบวกจากความสามารถในการทำกำไรและ Visibility ที่ชัดเจนในช่วงที่เหลือของปี
งบ PINS 1Q26 แกร่ง รายได้โต 18% ผู้ใช้งานนิวไฮ 631 ล้านราย พร้อมเป้า 2Q26 โตดีกว่าคาดจากการลงทุน AI ช่วยหนุนการโฆษณา มองเป็นบวกต่อราคาหุ้นระยะสั้น แต่ระยะยาวชอบ META มากกว่าที่มีความสามารถในการแข่งขันและแนวโน้มการเติบโตที่เหนือกว่า
งบ TWLO แกร่ง รายได้โต 20% จากกระแส AI หนุนหุ้นพุ่ง สวนทาง DUOL ที่หุ้นร่วงหนักแม้กำไรดี เพราะตลาดผิดหวังเป้ายอดจอง Q2 ที่ชะลอตัวจากการเน้นยอดผู้ใช้งานแทนการทำกำไรระยะสั้น มอง TWLO ดูดีกว่าในกลุ่ม แต่ระยะยาวชอบ META ที่มีความสามารถการแข่งขันเหนือกว่าในฐานะหุ้นใหญ่
งบ RCL แกร่ง รายได้โต 11% ยอดจองยังแน่นและบริหารความเสี่ยงน้ำมันได้ดีกว่า NCLH ที่หั่นเป้ากำไรลงถึง 23% หลังเจอผลกระทบสงครามในยุโรปและยอดจองพลาดเป้า มองบวกต่อ RCL มากกว่าจาก Pricing Power ที่สูง แต่ระวังความผันผวนในตะวันออกกลาง
Amazon เปิด ASCS บริการโลจิสติกส์ครบวงจรโดยใช้ AI หนุนแบรนด์ดังอย่าง P&G และ 3M มองบวกต่อ AMZN แต่อาจกดดันคู่แข่งอย่าง UPS และ FedEx แม้ยังเป็นรองในกลุ่มเฉพาะทางอย่าง Healthcare และจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าบางส่วน
กห. สหรัฐฯ จับมือ Boeing/LMT เร่งผลิต Seekers ขีปนาวุธ 3 เท่า ขณะที่ LHX งบแกร่งเตรียม IPO หน่วยขีปนาวุธ 2H26 แม้ Rheinmetall ยอดวูบชั่วคราวแต่เป้าโตยังชัดเจน มองบวกต่อ RTX, LMT, LHX และหุ้นยุโรปจากแรงหนุนงบกลาโหมโลกเช่น Leonardo, Thales, BAE System
สงครามตะวันออกกลางดันต้นทุนพุ่งและฉุดยอดขายสินค้าหรูในภูมิภาค ขณะที่ตลาดอินเดียและจีนฟื้นตัวสวนทางอเมริกาและยุโรปที่เริ่มประหยัด แนะเลี่ยงหุ้นที่พึ่งพายอดขายจากตะวันออกกลางสูง และเปลี่ยนไปเน้นกลุ่มสินค้าจำเป็นที่มี Pricing Power อย่าง WMT, COST, KO และ PEP
งบชิปเอเชียดีกว่าคาด จีนโตแรงจากดีมานด์ AI และนโยบายรัฐ ส่วนญี่ปุ่นนำโดย Tokyo Electron รับอานิสงส์การลงทุนเครื่องจักรผลิตชิปขั้นสูง มองแนวโน้มบวกต่อกลุ่มอุปกรณ์ผลิตและทดสอบชิป เช่น Tokyo Electron, Lasertec, Advantest รวมถึงกลุ่มหน่วยความจำที่ราคาเป็นขาขึ้น เช่น Gigadevice, Kioxia ตามกระแส AI capex ที่เร่งตัวต่อเนื่องใน 2 ปีข้างหน้า
ส่งออกเกาหลีใต้ เม.ย. พุ่ง 48% แรงหนุนหลักจากชิปหน่วยความจำโต 278% ตามกระแส AI และ Data Center ที่เร่งตัว มองบวกต่อ Samsung, SK Hynix และ Micron จากรอบขาขึ้นของอุตสาหกรรม AI ที่ยังแข็งแกร่งและกระจุกตัวในกลุ่มชิปขั้นสูง
ยอดขาย EV จีน เม.ย. 2026 โต 9% จากตลาดโลก แต่ในประเทศวูบ 11% หลังเจอสงครามราคาและตัดงบอุดหนุน ทำ Margin ต่ำเตี้ยเพียง 3.2% แม้ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันแพงแต่ยังถูกกดดันหนักจากพื้นฐานที่อ่อนแอ มองบวกต่อกลุ่มต้นน้ำอย่าง CATL และระบบขับขี่ Horizon Robotics มากกว่าผู้ผลิตรถยนต์อย่าง BYD หรือ Xiaomi
