Global Morning Routine

INVX Global Morning Routine - 5 มิ.ย. 2567

5 Jun 24 9:00 AM
Slide4a7e8c187-0abe-47a2-8711-b5dd60951879-20240912045142
บทสรุป

    กระแสเงินในวันที่ 3 มิ.ย. 2024 1) กระแสเงินในตราสารหนี้ผันผวน ตลาดกลับมาซื้อตราสารหนี้หลังตลาดมีสินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวนมากขึ้นและตลาดกังวลกับภาพเศรษฐกิจมากขึ้น 2) มีแรงขายทำกำไรในตลาด EM หลังในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นดีจากแนวโน้มกำไรที่ฟื้นตัว ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีเงินไหลเข้าเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ 3) กระแสเงินในกลุ่มเทคโนโลยีค่อนข้างผันผวนหลังกระแสของ AI เริ่มชะลอตัวลง 4) มีแรงขายในกลุ่มพลังงานหลังมีความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่รุนแรงขึ้น 5) หุ้นขนาดเล็กมีเงินไหลเข้าหลังมีความคาดหวังเชิงบวกต่อการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed แต่ภาพรวมกระแสเงินยังคงค่อนข้างผันผวน

    Tesla -0.3% หลัง CNBC เผย CEO Elon Musk กำลังเปลี่ยนทิศทางชิป AI 12,000 ตัวที่ใช้สำหรับธุรกิจ EV ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X แทน ภาพนี้สะท้อนได้ว่าหุ้นค่อนข้างที่จะไม่ตอบสนองต่อข่าวลบมากเท่ากับในช่วงก่อนหน้า ซึ่งทำให้เราประเมินว่าราคาหุ้นรับรู้ประเด็นลบไปพอสมควรและในระยะถัดไปภาพ Downside เริ่มจำกัด ประกอบกับแนวโน้มธุรกิจใน 2H24 ที่มีแนวโน้มดีกว่าช่วงครึ่งแรก ทำให้เราแนะเก็งกำไรสำหรับใครที่รับความเสี่ยงได้สูง

    CrowdStrike เผยงบดีกว่าคาดใน 1Q25 และปรับประมาณการณ์งบ FY25 ซึ่งระยะสั้นแม้จะมี Downside จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่เราเชื่อว่าแนวโน้มการเติบโตยังดีจาก 1) โอกาสธุรกิจใหม่และตำแหน่งธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก AI 2) อุปสงค์การ Cybersecurity การปรับเพิ่มคาดการณ์ขึ้นและ Net new ARR สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดี 4) โมเดลธุรกิจแกร่ง ด้วยภาพนี้ทำให้เรามองว่าสามารถเก็งกำไรจากภาพงบที่ออกมาดี รวมถึงสามารถลงทุนเพื่อคาดหวังการเติบโตต่อใน FY24 ได้

    Hewlett-Packard Enterprise (HPE) หุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 17% ใน After hours หลังงบดีกว่าคาดและปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตในปี 25 ขึ้น ซึ่งภาพนี้สะท้อนให้เห็นได้ว่ากลุ่ม PC เริ่มมีการฟื้นตัวและแนวโน้มยังคงดีต่อในปี 24 จากความต้องการ PC AI เพิ่มขึ้น,การออกสินค้าใหม่และการปรับเพิ่มคาดการณ์ที่สะท้อนแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดี ด้วยภาพนี้ทำให้เราแนะลงทุนในกลุ่ม PC เพื่อคาดหวัง Upside จากการฟื้นตัวในปีนี้ ในกลุ่มนี้เราแนะมอง DELL Lenovo ที่มี Risk Reward ดี

    ท่าน สามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Global morning routine_240605_T

    Most Read
    1/5
    Related Articles
    Most Read
    1/5