1. S&P 500 ปิดบวก แต่ Nasdaq ปรับตัวลดลง โดยหุ้น non-tech เด่น รอผลประกอบการ Big Tech สัปดาห์นี้
2. ราคาน้ำมันร่วง 5% หลังสหรัฐฯ-อิหร่านหยุดโจมตี ขณะที่ตลาดจับตา OPEC+ ชะลอเพิ่มกำลังผลิต
3. OPEC+ เตรียมหยุดเพิ่ม quota การผลิตน้ำมันหลัง ก.ย. รอผล capacity review ปี 2027
4. SK Hynix กำไร Q2 พุ่ง 557% จากดีมานด์ AI chip ที่ยังสูง แต่กำไรยังต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด
5. Visa รายงานรายได้และกำไรโตเลขสองหลัก ดีกว่าตลาดคาด แต่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงหลังรายงานผลประกอบการ
Morning Brief
By INVX Investment Strategy & Research
29 July 2026
1. S&P 500 ปิดบวก 0.21% นำโดยหุ้น Boeing และ Coca-Cola ที่ผลประกอบการแข็งแกร่ง ขณะที่หุ้น chipmaker ร่วงกดดัน sector tech นักลงทุนจับตาผลประกอบการ Big Tech อย่าง Apple, Amazon, Microsoft และ Meta สัปดาห์นี้ ตลาดคาด Fed คงดอกเบี้ย 71% หุ้น healthcare, consumer staples, materials เด่น ส่วน Nasdaq -0.22%
2. ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังสหรัฐฯ และอิหร่านหยุดโจมตีชั่วคราว แม้ยังไร้ความคืบหน้าเจรจาสันติภาพ ขณะที่ Bab el-Mandeb traffic เพิ่มสูงสุดในรอบ 4 วัน ส่วน Hormuz ยังซบเซา Saudi Aramco ปิดโรงกลั่น Jizan หลังถูกโจมตี OPEC+ มีแนวโน้มชะลอการเพิ่ม oil output สามเดือนจากตุลาคม
3. OPEC+ มีแนวโน้มหยุดเพิ่ม quota การผลิตน้ำมันหลังเดือนกันยายน 2026 หลังสิ้นสุด phased rollback ของการปรับลดอุปทาน 1.65 ล้านบาร์เรล/วัน โดยจะคงปรับลดราว 2 ล้านบาร์เรล/วันไว้จนถึงปี 2027 ขณะรอผล oil capacity review เพื่อกำหนด quota ใหม่ ปัจจัยสำคัญคือสงครามในตะวันออกกลางและความต้องการ quota ที่สูงขึ้นจากบางประเทศสมาชิก
4. SK Hynix รายงานกำไรจากการดำเนินงาน Q2 เพิ่มขึ้น 557% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากความต้องการ advanced memory chips สำหรับ AI data centre แม้ยอดกำไร 60.5 ล้านล้านวอนจะต่ำกว่าคาดการณ์ของ LSEG SmartEstimate เนื่องจากบริษัทเน้น high-end memory chips สำหรับ AI มากกว่าชิปทั่วไป ทำให้บริษัทได้ประโยชน์น้อยกว่าคู่แข่งบางรายจากการขึ้นราคาครั้งใหญ่ของ DRAM และ NAND แบบดั้งเดิมในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่กำไรต่ำกว่าคาด
5. Visa รายงานประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด โดยกำไรต่อหุ้นปรับปรุง (adjusted EPS) อยู่ที่ 3.32 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้สุทธิขึ้นมาอยู่ราว 11.6 พันล้านดอลลาร์ เติบโตเลขสองหลัก YoY สูงกว่าตลาดคาด โดย payment volume โต 10% อย่างไรก็ตาม หุ้น Visa ลงราว 2–3% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด เนื่องจากนักลงทุนประเมินผลกระทบจากแผนลดพนักงาน 2,600 คน (~7% ของ workforce) และค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (severance และ litigation) ที่ทำให้ operating expenses เพิ่มขึ้น 19%
ประเด็นที่ต้องติดตาม: การประชุม FOMC คาดการณ์ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย
