SCBKEQTG กองทุนหุ้นเกาหลีใต้ ดินแดนแห่ง Semiconductor ระดับโลก

10 Apr 24 12:00 AM

สรุปสาระสำคัญ

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่เน้นการผลิตและส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) โดยเฉพาะกลุ่มชิปหน่วยความจำ ที่กินส่วนแบ่งตลาดกว่า 61% ของตลาดโลก ภาพรวมของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ในช่วงที่ผ่านมาได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกและยอดขาย Semiconductor ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่งจากสถิติในอดีตแล้วทิศทางการส่งออก กำไรบริษัทจดทะเบียน และดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้ มักจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งกระแสของ AI ทั่วโลกก็ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อตลาดหุ้นเกาหลีใต้อีกด้วย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีสัดส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีค่อนข้างมาก ทางทีม Wealth Products & Strategy จึงมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าสะสมกองทุนดัชนีหุ้นเกาหลีใต้

SouthKorea-Blog

ภาพรวมเศรษฐกิจและความน่าสนใจของประเทศเกาหลีใต้

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่เน้นการผลิตและส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) โดยเฉพาะกลุ่มชิปหน่วยความจำ ที่กินส่วนแบ่งตลาดกว่า 61% ของตลาดโลก นำโดยหุ้นบริษัท Samsung Electronics และ SK Hynix ที่เป็นเจ้าตลาดในชิปประเภทหน่วยความจำ ดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึงชิปเซมิคอนดักเตอร์โดยภาพรวม นอกเหนือจากสหรัฐฯ แล้วก็จะมีประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับปัจจัยเชิงบวกด้วนเช่นกัน ซึ่งชิปเซมิคอนดักเตอร์นั้นถือเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ แห่งโลกอนาคต อย่าง AI, Internet of Things, หรือ 5G เป็นต้น

ภาพรวมของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ในช่วงที่ผ่านมาได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกและยอดขาย Semiconductor ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่งจากสถิติในอดีตแล้วทิศทางการส่งออก กำไรบริษัทจดทะเบียน และดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้ มักจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มของ 3 อย่างข้างต้นที่กล่าวมายังมีแนวโน้มฟื้นตัว

SKorea_Export

นอกจากนี้คาดการณ์กำไรของบริษัทจดทะเบียนในดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ยังมีทิศทางการเติบโตได้อย่างโดดเด่น โดยตลาดคาดการณ์ว่ากำไรจะสามารถเติบโตได้ในไตรมาสที่ 1/2024 ที่ระดับ 36.5% และเติบโตได้ในไตรมาสที่ 2/2024 ที่ระดับ 83.3%

SKorea_Index Compare

นอกเหนือจากปัจจัยด้านการส่งออกและคาดการณ์กำไรของบริษัทจดทะเบียนแล้ว ปัจจุบันตลาดหุ้นเกาหลีใต้ซื้อขายในกรอบ Forward P/E Band ต่ำกว่ากรอบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี อีกทั้งกระแสของ AI ทั่วโลกก็ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อตลาดหุ้นเกาหลีใต้อีกด้วย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีสัดส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีค่อนข้างมาก ทางทีม Wealth Products & Strategy จึงมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าสะสมกองทุนดัชนีหุ้นเกาหลีใต้ SCBKEQTG ที่ลงทุนในกองทุนหลัก iShares MSCI South Korea ETF

SKorea_PE Ratio

กองทุน SCBKEQTG เป็นกองทุนที่ตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นเกาหลีใต้ โดยกองทุนหลักจะมีการบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนตามดัชนีชี้วัด MSCI Korea 25/50 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเกาหลีใต้ขนาดกลาง-ใหญ่ โดยครอบคลุมถึง 85% ของมูลค่าตลาดหุ้นในเกาหลีใต้ทั้งหมด รวมถึงยังมีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวให้ไม่เกิน 25% ซึ่ง และหากหุ้นที่มีสัดส่วนเกิน 5% จะต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 50% ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกิดการกระจายการลงทุนไปสู่หลากหลายอุตสาหกรรม

หุ้น 5 ตัวแรกที่พอร์ตการลงทุนถืออยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2024)

1. Samsung Electronics (24.77%) เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก

2. SK Hynix (8.39%) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหน่วยความจำและชิปหน่วยความจำ (DRAM) และหน่วยความจำแฟลช (NAND) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3. Hyundai Motor (2.71%) เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของเกาหลีใต้ และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เจ้าใหญ่ของโลก

4. Posco (2.43%) เป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของเกาหลีใต้ และเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในโลก

5. Kia Corporation (2.42%) เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากเกาหลีใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจยานยนต์ของ Hyundai Motor

จุดเด่นของกองทุนและกองทุนหลัก iShares MSCI South Korea ETF

1. กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock หนึ่งในบริษัทจัดการการลงทุนเจ้าใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

2. ดัชนีอ้างอิงจัดการโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการจัดทำดัชนีราคาหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก โดยหุ้นที่ถูกจัดเข้าสู่ดัชนีจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ MSCI ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพ ปัจจัยพื้นฐาน และสภาพคล่องที่เพียงพอ ต่อการเข้าลงทุน

3. กองทุนลงทุนตามดัชนีอ้างอิง ซึ่งครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ และครอบคลุมกว่า 85% ของมูลค่าตลาดหุ้นทั้งหมดในเกาหลีใต้

4. พอร์ตการลงมีการจำกัดด้านสัดส่วนการลงทุน โดยห้ามมีหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 25% และหุ้นที่มีสัดส่วนมากกว่า 5% จะต้องรวมกันไม่เกินสัดส่วน 50% ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

5. ปัจจุบันมีการกระจายการลงทุนในหุ้นเกาหลีใต้กว่า 100 ตัว โดย Top 5 Holdings ล่าสุด ได้แก่ Samsung Electronics บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลก, SK Hynix บริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชั้นนำระดับโลก, Hyundai Motor บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของเกาหลีใต้, Posco บริษัทผู้ผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของเกาหลีใต้, Kia Corporation บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากเกาหลีใต้

Fund Insight

5 Sep 24|By InnovestX Wealth Products & Strategy

Fund Insight

25 Jul 24|By InnovestX Wealth Products & Strategy

Fund Insight

12 Jul 24|By InnovestX Wealth Products & Strategy

Fund Insight

4 Jun 24|By InnovestX Wealth Products & Strategy