INVX Global Morning Routine - 4 ต.ค. 256

บทสรุป

• ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงหลังยังมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน (JOLTS) ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานออกมาสูงกว่าคาด ทำให้ตลาดกังวลว่าข้อมูลดังกล่าวจะผลักดันให้ Fed คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน รวมถึงยังส่งผลให้ดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.ปีนี้
•  
• กระแสเงินในวันที่ 2 ต.ค. 2023 1) กระแสเงินในตราสารหนี้ค่อนข้างผันผวน โดยล่าสุดมีแรงซื้อกลับในตราสารหนี้คุณภาพดี พันธบัตรรัฐบาลและตราราสารหนี้ระยะสั้น มองว่าตลาดเริ่มรับรู้แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ 2) มีแรงซื้อในตลาดหุ้นญี่ปุ่นจากประเด็นค่าเงินเยนที่อ่อนค่า 3) มีแรงซื้อใน Utilities ที่บ่งชี้ว่าราคาปรับตัวลดลงแรงก่อนหน้านี้ 4) มีแรงขายในตลาดหุ้น EM และจีนก่อนช่วงวันหยุดยาว 5) มีแรงซื้อในกลุ่มพลังงานเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับสูง 6) หุ้นกลุ่ม Consumer discretionary อาจจะได้รับแรงกดดันด้านกำลังซื้อ 7) มีแรงขายในตลาดหุ้นยุโรปกังวลเรื่องราคาพลังงาน และ 8) มีแรงขายในกลุ่ม Growth และเทคโนโลยีมองว่าเป็นประเด็นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น
•  
• Russia-Ukraine ไม่มีพัฒนาการเชิงบวก ด้านราคาถ่านหินในยุโรปลดลง 4.7% ราคาก๊าซธรรมชาติลดลง 3.3% ส่วนต่างดอกเบี้ยของกลุ่ม IG ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 2bps ส่วนตราสาร HY ปรับเพิ่มขึ้น 9bps ขณะที่ตลาดหุ้นจีนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Reopening ในจีนปิดทำการในช่วง Golden Week
•  
• Tesla เผยยอดการผลิตรถยนต์ใน 3Q23 เพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาด 17.6%YoY อยู่ที่ 430,488 คัน และหดตัวลง 10.2%QoQ ขณะที่ยอดการส่งมอบรถยนต์เพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาด 26.5%YoY อยู่ที่ระดับ 435,059 คัน และหดตัว 6%QoQ เช่นกัน อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งมอบในปี 23 ที่ระดับ 1.8 ล้านคันเช่นเดิม ขณะที่ยอดส่งมอบที่ชะลอตัวในช่วง 3Q23 ได้รับผลกระทบจากการปิดปรับปรุงโรงงานเพื่อเตรียมการผลิตรถ EV Model 3 ใหม่และ Cybertruck ที่ยังไม่ได้เปิดตัว
•  
• สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) ประกาศว่าในวันที่ 4 ของวันหยุด Golden Week และวันชาติเมื่อวานนี้ (2 กันยายน) มีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 133,400 คน เพิ่มขึ้น 4.36 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ตัวเลขตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา (29 ก.ย.) ถึงวันจันทร์ (2 ต.ค.) จำนวนผู้มาเยือนมาเก๊าสูงถึง 530,300 คน เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยรายวันที่ 132,600 คน เพิ่มขึ้น 4.3 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนเผยในวันหยุด Golden Week ปีนี้ นักท่องเที่ยวจะสูงถึง 896 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับที่เติบโต 86% YoY นอกจากนี้คาดรายได้จากการท่องเที่ยวโดยประมาณอยู่ที่ 782.5 พันล้านหยวน ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้น 138%YoY ด้วยภาพนี้จึงทำให้เราเชื่อว่าจะช่วยหนุนงบกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการท่องเที่ยวใน 4Q23 นี้ได้