บทสรุป |
ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัว 0.5% หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำกว่า 4% เมื่อคืนนี้ส่งผลให้หุ้นที่อ่อนไหวกับ Yield ปรับตัวขึ้นสวนทางโดย META +3.6%, NVDA +2.3% ขณะที่ในช่วงคืนนี้ติดตามข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ โดยในวันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนธ.ค. ในเวลา 20.30 น.ตามเวลาไทย กระแสเงินในวันที่ 9 ม.ค. 2024 1) กระแสเงินในตราสารหนี้ผันผวน มีแรงซื้อในตราสารหนี้จากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ย 2) มีแรงซื้อกลับในกลุ่มเทคโนโลยีหลังเผชิญแรงขายทำกำไรแต่มีภาพการฟื้นตัวที่ชัดเจน 3) มีแรงซื้อในกลุ่มเชิงรับอย่าง Consumer Staples และ Utilities รวมถึงหุ้นเงินปันผลสูงสะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อปัจจัยภายนอก ในขณะที่หุ้นขนาดเล็กและตราสารหนี้ High Yield มีแรงขาย 4) มีแรงขายในหุ้นธีม Growth จากความไม่มั่นใจจากภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เช่นเดียวกับกลุ่มพลังงานและกลุ่มการเงิน 5) มีแรงขายในตลาดหุ้นจีนและตลาด EM ทั้งนี้มองว่านักลงทุนต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านี้ 6) มีแรงขายในโลหะมีค่าจากแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ Russia-Ukraine ไม่มีพัฒนาการเชิงบวก ด้านราคาถ่านหินในยุโรปปรับตัวลดลง 2.4% ราคาก๊าซธรรมชาติลดลง 0.2% ส่วนต่างดอกเบี้ยของกลุ่ม IG ทั่วโลกปรับตัวลดลง 2bps ส่วนตราสาร HY ปรับลดลง 7bps ขณะที่ตลาดหุ้นจีนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Reopening ในจีนภาพรวมปรับตัวลดลง 0.5% กระแสเงินค่อนข้างผันผวน กลุ่มร้านอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแผนการขยายสาขาแม้ว่าแนวโน้มรายได้จะเติบโตไม่สูงที่ 9% ในขณะที่กลุ่มอื่นปรับตัวลดลงตามแนวโน้มตลาด ด้าน Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) เผยรายได้ 4Q23 ดีกว่าคาดหลังมีแรงหนุนจากความต้องการจาก AI ช่วยชดเชยยอดขายสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปที่ซบเซา ประกอบกับแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี โดยเรายังคงแนะทยอยสะสม TSM ในช่วงที่ราคาย่อตัวหลังเชื่อว่าการฟื้นตัวจะยังมีต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปจนทำให้การเติบโตเพิ่มขึ้นได้ในปีนี้ 24 ก.ล.ต.สหรัฐ อนุมัติมติอนุมัติการจัดตั้งกองทุน Spot Bitcoin ETF แล้ว ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในสหรัฐฯ รวมถึงอนุมัติให้สถาบันการเงิน 11 แห่งสามารถจัดตั้งกองทุนได้ทันที เช่น Blackrock, ARK, Fidelity, Invesco และ VanEck ซึ่งคาดว่าสามารถซื้อขายได้เร็วสุดวันนี้ ขณะที่การลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจ Bitcoin Miner มีลักษณะพิเศษที่เป็นหนึ่งในช่องทางในการเกาะไปกับการเคลื่อนไหวของราคา โดยสามารถใช้หุ้น Bitcoin Miners ในการเก็งกำไรทิศทางของ Bitcoin ได้ โดยเน้นไปที่บริษัทขนาดใหญ่ โดยบริษัทที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดและสม่ำเสมอสุดได้แก่ Marathon Digital Holding และ Riot Platform |
| ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Global morning routine_240111_T |
