เมื่อท่านส่งคำสั่งขาย/ถอนเงินจากบัญชี Intelligence Portfolio ระบบจะดำเนินการส่งคำสั่งขายให้กับท่าน โดยท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชี ATS ตามเงื่อนไขการขายแต่ละกองทุน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันทำการ แต่ทั้งนี้กรณีในช่วงดังกล่าวมีวันหยุดของไทยหรือวันหยุดของต่างประเทศอาจใช้เวลามากกว่าปกติ

ท่านสามารถยกเลิกแผนการลงทุนและส่งคำสั่งขายกองทุนใน Intelligence Portfolio ได้ตลอดระยะเวลาการลงทุนของท่าน ยกเว้นเมื่อพอร์ตการลงทุนของท่านอยู่ในช่วงปรับพอร์ต

แม้ระบบจะทำกาลงทุนให้ตามวันที่ได้ส่งคำสั่งซื้อ แต่ทั้งนี้กองทุนแต่ละกองทุน อาจใช้ระยะเวลาในการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดสรรของแต่ละกองทุน ซึ่งโดยทั่วไปท่านจะได้รับการจัดสรรกองหน่วยลงทุนภายใน 2-3 วันทำการ แต่ทั้งนี้กรณีในช่วงดังกล่าวมีวันหยุดของไทยหรือวันหยุดของต่างประเทศการจัดสรรหน่วยลงทุนอาจใช้เวลามากกว่าปกติ

1. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้โดยการ กดปุ่ม “ยืนยันการทำรายการอีกครั้ง” ในหน้าพอร์ตการลงทุน หรือไม่พบ กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้สำรองเงินในบัญชีเพียงพอตามแผนการลงทุนที่ท่านเลือกไว้หรือไม่

2. หากไม่พบปุ่ม “ยืนยันการทำรายการอีกครั้ง” ท่านสามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน InnovestX Customer Service : 02-949-1999 (ในวันและเวลาทำการ) หรือช่องทางแชท, LINE OA: @innovestx, Facebook: InnovestX ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการ Intelligence Portfolio จะมีเพียงค่าธรรมเนียมการซื้อ ขายกองทุนรวม ในอัตราที่ปรากฏใน Factsheet ของแต่ละกองทุนรวมตามแผนการลงทุนที่ท่านเลือกเท่านั้น

การ Rebalance พอร์ตจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา โดยท่าจะได้รับข้อมูลผ่านทางอีเมลล์ที่ได้ลงทะเบียนไวกับ InnovestX

1. ช่วงการเตรียมความพร้อม (Preparation period) ท่านไม่สามารถเพิ่ม/ลดเงินลงทุนได้ ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าตั้ง DCA ไว้ และวันที่ DCS นั้นตรงกับช่วงเตรียมความพร้อมนี้ เงินในส่วนของการ DCA นี้จะสามารถลงทุนได้ตามปกติ

2.ช่วงกระบวนการปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalance Period) ท่านสามารถเพิ่มวงเงินลงทุนได้ แต่ไม่สามารถลดวงเงินลงทุนได้

ลูกค้าไม่สามารถทำการ rebalance พอร์ตด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้พิจารณาการ rebalance ที่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเพื่อให้พอร์ตการลงทุนของลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมาย ระดับความเสี่ยง และภาวะตลาด โดยระบบจะดำเนินการ rebalance ให้อัตโนมัติ โดยท่านจะได้รับอีเมล (ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับ InnovestX) ถึงรายละเอียดและเหตุผลของการปรับพอร์ต รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการ 1 วันล่วงหน้า ก่อนที่ระบบจะดำเนินการปรับพอร์ต

เป็นการปรับสัดส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า และเป้าหมายการลงทุนที่ได้วางไว้ ทั้งในด้านผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ตลาด

Intelligent Portfolios เป็นบริการบริหารพอร์ตอัตโนมัติอัจฉริยะ เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแนะนำส่วนตัว สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดติดตามการลงทุน และต้องการผู้เชียวชาญแนะนำและมีระบบดำเนินการให้อัตโนมัติ โดยที่สามารถลงทุนเริ่มต้นง่ายๆ เพียง 5,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมการบริหารเพิ่มเติม มีพอร์ตการลงทุนให้เลือกมากกว่า 30 แผนการลงทุน

เป็นการปรับสัดส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า และเป้าหมายการลงทุนที่ได้วางไว้ ทั้งในด้านผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ตลาด

Robo advisor พอร์ตการลงทุนที่ออกแบบได้ตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนแต่ละท่าน บริหารจัดการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ InnovestX ดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิด พร้อมปรับพอร์ตให้อัตโนมัติ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้าง Core portfolio สำหรับการลงทุนระยะยาว

Guru portfolio พอร์ตการลงทุน บนความร่วมมือกับกูรูการลงทุนชั้นนำ หลากหลายสไตล์การลงทุนที่คุณเลือกได้ พร้อมระบบจัดการ และปรับพอร์ตให้เหมาะสมอัตโนมัติ มีให้เลือกทั้งพอร์ตความเสี่ยงต่ำ เสี่ยงกลาง และเสี่ยงสูง

Thematic portfolio การลงทุนที่ถูกดีไซน์เพื่อตอบโจทย์นักลงทุน ตามธีมการลงทุน อาทิ เมกะเทรนด์ของโลก และกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ ผ่านการคัดสรรหุ้น และกองทุนชั้นดีจากผู้เชี่ยวชาญ เน้นรับทุกโอกาสการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก และกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นในอนาคต ทำให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสสำคัญของการลงทุน

Goal – Based พอร์ตการลงทุนเพื่อพิชิตเป้าหมายทางการเงินให้เป็นจริง สำหรับทุกเป้าหมาย อาทิ การเกษียณ ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือเพื่อการศึกษา โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และนวัตกรรมเทคโนโลยีการลงทุน ช่วยดูแล และปรับพอร์ตอัตโนมัติอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องเสียเวลาติดตามตลาดด้วยตนเอง ปล่อยให้เงินทำงาน เพื่อเป้าหมายของคุณ