โดดเด่นกับกลยุทธ์
Global Strategic Focus
รู้จักกูรูของเรา !
- ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์มากกว่า 10 ปี
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Director ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ โดยเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน และการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
- คุณวุฒิ หรือ ใบอนุญาต ได้แก่ CFA Lv.1 แล: FRM Part 1 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Outstanding ของ Best Analyst Awards 2020 หมวดนักกลยุทธ์การลงทุน (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล) จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
- ด้านการศึกษาจบปริญญาโทด้านการเงิน และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
คุณปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
Smart Wealth
ชื่อพอร์ตการลงทุน
Smart Wealth
สไตล์การลงทุน
Multi-asset
พันธมิตรภายใต้ความร่วมมือ
SCBAM
เป้าหมายพอร์ตการลงทุน
ผลตอบแทนคาดหวัง 6% ต่อปี*
แนวทางการจัดการสินทรัพย์
หุ้น 54% REITs 16% ตราสารหนี้และสภาพคล่อง 30%
(การลงทุนจริงอาจมีความแตกต่าง)
กรอบการลงทุนเบื้องต้น
• ลงทุนประมาณ 6-8 กองทุน (หรือตามดุลพินิจ)
• สัดส่วนการลงทุนขั้นต่ำ 5% ต่อกองทุน
• ลงทุนกองทุนของ SCBAM
เงินลงทุนครั้งแรก (บาท)
5,000
เงินลงทุนครั้งถัดไป (บาท)
2,000
นโยบายการลงทุน
เน้นสร้างผลตอบแทนเพื่อชนะตลาดในระยะยาวบนความเสี่ยงที่เหมาะสม ทีมงานคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย โดยใช้หลักการ Global Strategic Focus และมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตให้เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา
หลักการ Global Strategic Focus
G-Global : เลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในประเทศและกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ทั้ง Active และ Passive Funds หลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั้งหุ้น ตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือก
S-Strategic
: วิเคราะห์ภาวะตลาดและการลงทุนด้วยปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ปัจจัยพื้นฐานแต่ละประเทศ, Investment Theme แล:ปัจจัยอื่น ๆ สำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกประเภท สินทรัพย์, เลือกภูมิภาค/ ประเทศ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เหมาะสมหรือคาดว่าจะทำผลงานได้ดีในช่วงเวลานั้น
F-Focus : กลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management คัดเลือกสินทรัพย์/กองทุน ด้วยปัจจัยพื้นฐาน เชิงมหภาคและปัจจัยการลงทุนอื่นๆ โดยอาจมีการให้น้ำหนักหรือสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างจากดัชนีชี้วัด (Benchmark) ขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนที่แตกต่างกัน
พอร์ตนี้เหมาะกับใคร
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และต้องการผลตอบแทนที่ชนะตลาด
Easy Way to Invest!
1.เปิดบัญชี
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน InnovestX
ผ่าน App Store หรือ Play Store
เปิดบัญชีง่าย ผ่านออนไลน์
ไม่ต้องส่งเอกสาร
2.เลือก Intelligent Portfolios
และเลือกแผนที่ต้องการ
1 Guru Portfolio
2 Thematic Portfolio
3 Goal-Based Portfolio
4 Robo Advisor
3.วางแผนและตรวจสอบ
การลงทุน
ศึกษารายละเอียด
และวางแผนพอร์ต
การลงทุน
4.ลงทุน
ลงทุนตามแผนที่วางไว้
และปล่อยให้เงินทำงานอย่าง
เป็นระบบกับ Intelligent Portfolios
คำเตือน
*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยัน และ/หรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบตามที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต
