บริการ Intelligent Portfolios
9 ก.ย. 2569
Intelligent Portfolios
เข้าสู่บริการ Intelligent Portfolios
เริ่มต้นเข้าสู่บริการ Intelligent Portfolios - เข้าสู่ระบบ InnovestX - เลือกเมนู Intelligent Portfolio
เลือกประเภทแผนการลงทุน - เลือก ROBO ADVISOR เพื่อเข้าสู่ระบบ ROBO ADVISOR เดิม - เลือก Portfolio Advisor สำหรับแผนการลงทุน Thematic Portfolio, Goal-Based Portfolio หรือ Guru Portfolio
ข้อมูลแผนการลงทุน Thematic Portfolio
1. เลือก Thematic Portfolio
2. เลือกธีมที่ต้องการสร้างพอร์ต
3. ศึกษาข้อมูลของแผนโดยการเลือก “ข้อมูลแผน”
4. สามารถศึกษาข้อมูลของแผนโดยการเลือก “สัดส่วนการลงทุน”
5. เริ่มขั้นตอนสร้างพอร์ตการลงทุนโดยเลือก “เลือกแผนนี้”
สร้างแผนการลงทุน Thematic Portfolio
1. เริ่มต้นสร้างแผนการลงทุน - ระบุ “ชื่อแผนการลงทุน” - ระบุ เงินลงทุนก้อนแรก - กรณีตั้งลงทุนรายเดือน เลือก เปิดการลงทุนรายเดือน - ระบุ วันที่ - ระบุ เงินลงทุนรายเดือน
2. ตรวจสอบข้อมูลแผนการลงทุน
3. กด “สร้างแผนการลงทุน" เพื่อไปหน้า รายการสั่งซื้อ
4. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ กด “ยืนยันรายการสั่งซื้อ” เพื่อส่งคำสั่งซื้อ
5. ใส่ PIN 6 หลัก
6. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้โดยกด “ดูประวัติการทำรายการ”
สร้างแผนการลงทุน Goal-Based Portfolio
1. เลือก Goal-Based Portfolio
2. เลือกเป้าหมายการลงทุนที่ต้องการสร้าง
เริ่มต้นสร้างแผนการลงทุน - ระบุ “ชื่อแผนการลงทุน” - ระบุ “เงินลงทุนก้อนแรก” - ระบุ “ระยะเวลาการลงทุน” กรณี ตั้งลงทุนรายเดือน เลือก “เปิดการลงทุนรายเดือน” - ระบุ “วันที่” - ระบุ “เงินลงทุนรายเดือน"
ข้อมูลแผนการลงทุน Goal-Based Portfolio
ศึกษาข้อมูลแผน
ศึกษาสัดส่วนการลงทุน
ศึกษาผลการดำเนินงาน
ตรวจสอบแผนการลงทุน Goal-Based Portfolio
ตรวจสอบรายละเอียดของแผนโดยเลือก “สัดส่วนการลงทุน” และ “ผลตอบแทนที่คาดหวัง”
เมื่อตรวจสอบข้อมูลแผนการลงทุนเรียบร้อยแล้ว กด “สร้างแผนการลงทุน" เพื่อไปหน้า รายการสั่งซื้อ
ส่งคำสั่งซื้อ - Goal-Based Portfolio
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
กด “ยืนยันรายการสั่งซื้อ”เพื่อส่งคำสั่งซื้อ
ใส่ PIN 6 หลัก
ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้โดยกด “ดูประวัติการทำรายการ”
ตรวจสอบแผนการลงทุน GURU Portfolio
1. เลือกแผนการลงทุนที่ต้องการ
2. ศึกษาข้อมูลของแผนโดยการเลือก “ข้อมูลแผน”
3. สามารถศึกษาข้อมูลของแผนโดยการเลือก “สัดส่วนการลงทุน”
4. เริ่มขั้นตอนสร้างพอร์ตการลงทุนโดยเลือก “เลือกแผนนี้”
ยืนยันคำสั่งซื้อ GURU Portfolio
1. เริ่มต้นสร้างแผนการลงทุน - ระบุ “ชื่อแผนการลงทุน” - ระบุ เงินลงทุนก้อนแรก กรณีตั้งลงทุนรายเดือน เลือก เปิดการลงทุนรายเดือน - ระบุ วันที่ - ระบุ เงินลงทุนรายเดือน
2. ตรวจสอบข้อมูลแผนการลงทุน
3. กด “สร้างแผนการลงทุน" เพื่อไปหน้า รายการสั่งซื้อ
4. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ กด “ยืนยันรายการสั่งซื้อ” เพื่อส่งคำสั่งซื้อ
5. ใส่ PIN 6 หลัก
6. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้โดยกด “ดูประวัติการทำรายการ”
เพิ่มเงินลงทุน
เลือกพอร์ตที่ต้องการ เพิ่มเงินลงทุน
กด “เพิ่มเงินลงทุน” เพื่อส่งคำสั่งซื้อ
ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
กด “ยืนยันรายการสั่งซื้อ”เพื่อส่งคำสั่งซื้อ
ใส่ PIN 6 หลัก
ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้โดยกด “ดูประวัติการทำรายการ”
ถอนเงินลงทุน
เลือกพอร์ตที่ต้องการ ถอนเงินลงทุน
กด “ถอนเงินลงทุน”
ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ
ตรวจสอบรายการขาย กด “ยืนยันรายการขาย” เพื่อส่งคำสั่ง
ใส่ PIN 6 หลัก
ตรวจสอบสถานะคำสั่งได้โดยกด “ดูประวัติการทำรายการ”