พอร์ต Global Inflation Plus Strategy เพิ่มหุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และปรับกองทุนหุ้นโลกรับมือความผันผวนภูมิรัฐศาสตร์

มุมมองการลงทุน Guru

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานโลก ในขณะที่โมเมนตัมในกลุ่มโลหะมีค่าน่าจะยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง ด้านสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เช่น กลุ่มโลหะอุตสาหกรรมก็กำลังปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการด้าน AI และพลังงาน

 

รายละเอียดการปรับพอร์ต

 

• ลดน้ำหนักตราสารหนี้เป็น 50% (จากเดิม 60%) แต่ยังคงสัดส่วนในหุ้นเทคโนโลยีที่ 5%

• เพิ่มน้ำหนักในกลุ่มหุ้นพลังงานโลกและสินค้าโภคภัณฑ์ รับมือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล-อิหร่าน

• ปรับกองทุนหุ้นโลกเป็นกองทุน TLA-GEQ ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มป้องกันประเทศที่ได้ประโยชน์จากธีม AI และ Defense

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน พอร์ตโฟลิโอจะเข้าสู่ช่วงเตรียมความพร้อม (Preparation Period) ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2569 ซึ่งท่านจะไม่สามารถเพิ่มหรือถอนเงินลงทุนได้ และจะเริ่มต้นกระบวนการปรับพอร์ตลงทุน (Rebalance Period) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จนกว่าการปรับพอร์ตจะเสร็จสิ้น โดยในช่วงดังกล่าวท่านจะไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้

 

หมายเหตุ: สำหรับกองทุนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน Model ใหม่ ทั้งนี้ อาจมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ หากน้ำหนักการลงทุนปัจจุบันในกองดังกล่าวไม่เท่ากับน้ำหนักการลงทุนตาม Model อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยจะปรับให้สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของท่านเป็นไปตาม Model

 

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์